行情：受AI相关企业强劲业绩提振，以及市场对中东局势缓和的乐观预期推动，美股三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%；亚马逊跌超2%，Meta小幅下跌。Ai应用Palantir涨超29%（第二季度营收同比大幅增长93%，超出市场预期。Palantir还将全年营收指引上调至81.50亿至81.58亿美元，高于预期的77亿美元）。 费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。 商业航天板块集体大涨，SpaceX涨9.43%，AST SpaceMobile涨10.69%，Redwire涨10.37%，回声星通信涨6.97%，Firefly Aerospace涨6.58%，Rocket Lab涨5.75%。航空板块全线收涨，西南航空涨3.38%，美联航涨3.29%，美国航空涨3.24%，波音涨1.55%。 金融板块全线收涨，摩根士丹利涨2.76%，高盛集团涨2.63%，花旗集团涨2.43%，摩根大通涨1.41%。黄金板块多数收涨，NEWMONT涨2.48%，巴里克黄金涨2.3%，伊格尔矿业涨2.2%。 中国金龙指数跌0.35%，百济神州涨2.94%，富途控股涨1.83%，阿里巴巴涨1.31%，哔哩哔哩跌1.3%，理想汽车跌1.98%，小鹏汽车跌2.63%，新东方跌4.74%。 欧股三大指数小幅收涨，德国DAX30涨0.85%、法国CAC40涨0.48%均创历史新高，英国富时100指数涨0.2%。 美伊：5日据万得报道，美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。布伦特、WTI均跌超5%。 热门业绩： SpaceX：5日上市后首份财报显示，二季度营收78亿美元同比增长92%，超预期的68.1亿美元；调整后EBITDA 35亿美元增长191%，预期20亿美元；净亏损5.41亿美元同比收窄46%。星链连接业务收入42.9亿美元同比增66%，运营利润16.6亿美元；AI业务收入25.6亿美元同比增247%，运营亏损12.6亿美元，少于预期亏损的23.9亿美元。但AI资本支出158.3亿美元高于预期130.9亿美元，预计三四季度高投入节奏不变；星盾获超60亿美元多年期美国政府合同。（盘后股价一度跌近9%）。 AMD：5日财报显示，二季度营收115.4亿美元，同比增50%，预期113.1亿美元，调整后每股收益1.66美元，同比增246%，预期1.62美元；资本支出8.08亿美元，大幅高于预期2.986亿美元，调整后运营利润率27%，预期26.9%。数据中心营收67亿美元同比大增107%，成为增长主力。公司预计Q3营收区间127‑133亿美元，中值130亿美元，高于预期125.1亿美元。CEO苏姿丰预计2027年数据中心销售实现翻倍，将推出机架级AI产品（盘后一度跌近9%）。 算力： 5日据智通财经，据知情人士透露，人工智能初创公司Anthropic已与AI基础设施初创企业Volta Infra Holdings Ltd.签署一项价值100亿美元的算力合作协议，以满足旗下Claude模型不断增长的算力需求。 5日据财联社，SpaceX称，公司正与英伟达合作，共同开发Starmind AI1卫星计算载荷；每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。 Ai相关： 4日腾讯混元发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview，基于Hy3大语言模型，在通用识别、上下文感知、方言覆盖等维度全面提升，中文普通话WER 3.34%、英语WER 2.62%、粤语WER 3.12%（WER：词错率；整体领先竞品），已上线腾讯云API服务，元宝首发上线且免费开放。 4日阿里云宣布，容器服务Agent（智能体）将于北京时间9月3日10时增加新的技能中心和IM频道等功能并开启商业化收费。 存储：5日据财联社，三星在FMS大会上推出V10 Bonding V-NAND原型，展示业界首款zHBM和zNAND-O架构，通过垂直堆叠存储单元于AI加速器之上，性能约为HBM5八倍，晶圆键合技术有望实现超HBM5十倍存储密度，能效提高3倍，热阻降低一半以上。 医药：台湾当局卫生福利事务主管部门“疾管署”8月4日公布，7月26日至8月1日，台湾新冠门急诊就诊共计18990人次，较前一周上升74.8%，显示疫情升温且处于流行期。