行情：美国三大股指全线收涨，道指涨0.53%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%。美国大型科技股多数上涨，亚马逊涨超15%，谷歌涨逾6%，微软、脸书涨超3%，英伟达涨近3%（总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置），特斯拉涨0.76%，SpaceX跌超3%，苹果跌超7%。 光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。 航空股全线走低，波音跌超2%，美国航空跌逾1%，达美航空跌超1%，西南航空跌逾1%，美联航跌超1%。能源股多数上涨，雪佛龙涨超2%，西方石油涨近2%，康菲石油涨逾1%，斯伦贝谢涨超1%。 中国金龙指数涨1.47%，金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%，新东方涨逾4%，百胜中国涨超3%，百度集团涨逾3%，万国数据涨超2%。跌幅方面，希尔威金属矿业跌超3%，世纪互联跌超2%，传奇生物跌逾2%。 美伊： 2日据财联社，美国总统特朗普称：“伊朗和其他中东国家刚刚要求我们暂缓任何攻击，因为双方已就协议的框架达成一致。这将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。”特朗普表示，基于这一要求，“我同意取消攻击，但前提是能够迅速达成协议。”（此前据美方消息，美以正计划对伊朗能源设施发动“迄今最猛烈的轰炸”，行动或持续整个周末） 伊朗军方表示，美国总统特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”；无论他继续侵略还是退缩，我们部队都处于最高戒备状态，如果对抗不可避免，战场将决定一切。 此前，美国驻约旦大使馆8月1日发布安全警告说，中东局势可能进一步升级；美政府建议中东地区美国公民做好撤离准备。 当地31日，伊朗“波斯湾海峡管理局”宣布霍尔木兹海峡暂停通行。但美军中央司令部称，“这是不实的消息，霍尔木兹海峡对于商船通行依然保持开放”。 央行：1日央行召开2026年下半年工作会议，强调继续实施好适度宽松的货币政策，及时谋划出台务实管用的增量政策。 芯片相关： 长鑫科技：1日据财联社，行业人士透露，LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，有望2026年下半年发布并实现量产导入。该LPDDR6产品的设计规格速率为12800 Mbps（LPDDR5X为8533Mbps），与SoC（系统级芯片）协同的运行基础速率为10667Mbps，颗粒容量16Gb，功能比LPDDR5X产品有明显优化提升。 1日据券商中国，得益于AI数据中心需求旺盛，韩国7月芯片出口同比飙升179%，达410亿美元。这是韩国芯片出口连续第二个月突破400亿美元关口，对SK海力士、三星电子等万亿巨头而言，无疑是持续性利好。 电力相关： 31日国务院常务会议决定核准辽宁庄河、浙江金七门等四个核电项目共8台新机组，总投资超1700亿元，会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组。 1日据央视新闻，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 汽车类：2日据财联社，国内车企7月汽车销量陆续出炉。其中，比亚迪实现销量41.92万辆，继续领跑；奇瑞汽车销量达27.68万辆，其中出口20.25万辆，成为中国首个单月出口突破20万辆车企；吉利汽车销量超25万辆，其中出口10.7万辆，均创历史新高。零跑交付101267辆新车，同比增长102.01%，成为国内首个单月交付超10万辆的造车新势力品牌。蔚来、小鹏销量稳定在三、四万辆区间，理想则连续三个月同比、环比下滑。 体育产业：31日据CCTV国际时讯，国际足联正研究将2030年世界杯决赛圈从48支扩至64支。拟委托独立机构评估扩军可行性及其对赛事整体商业价值的影响（当前国足亚洲排名第13位）。 健康中国，31日求是杂志发表习近平主席重要文章《加快建设健康中国》，强调到2035年建成健康中国，是中央作出的一项战略决策。“十五五”是实现这一目标的关键时期，必须统筹谋划、加紧推进，力求取得决定性进展。 军工：31日据央视财经，中共中央政治局进行集体学习，习近平总书记指出，要加强无人智能技术军事应用，深化网络信息体系建设运用，逐步构建智能化军事体系。 ------------------------------------------------------- 下周重要日历： 8-3周一 香港交易所计划于2026年8月3日推出5年期中国国债期货。 央行将在8月3日开展3000亿元逆回购操作第五届CCF量子计算大会将于8月3-5日在深圳举行。 港交所:港股下调最低涨跌价第二阶段将于8月3日生效。 8-4周二 AMD预计于8月4日发布Q2财报（北京时间：2026年8月5日凌晨4:30）。 SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布（北京时间：2026年8月5日凌晨 4:30）。 Future of Memory and Storage (全球闪存峰会)将于8月4-6日在美国硅谷举行。 第二十届沙利文全球科创与领导力峰会将于8月4-5日举行。 8-5周三 第27届电子封装技术国际会议(ICEPT 2026)将于8月5-7日在西安举办。 宇树科技:首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。 尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会将于8月5日14:30举行。 8-6周四 20:30美国至8月1日当周初请失业金人数(万人)。 8-7周五 第九届“一带一路”中部康复论坛暨第十一届康复设备博览会将于8月7-9日举行。 马斯克表示，xAI下一代大模型Grok4.6预计将于8月7日前后发布，该模型参数规模将达到1.5万亿，并将在监督微调(SFT)和强化学习(RL)方面实现显著改。 8-8周六 狮腾控股:推出Geene2.0预计于8月8日起正式商用。 8-9周日 8月9日9:30公布7月CPI(居民消费价格指数)、PPI(工业生产者价格指数)。 CIES2026第十六届中国国际储能大会将于8月9-11日召开。