行情：美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。大型科技股多数上涨，微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创股市之最，亚马逊涨近4%，特斯拉涨超3%，英伟达涨逾2%，谷歌跌近1%，苹果跌超1%，脸书跌近8%（公司二季度自由现金流下降91%）。 费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%，AMD、Credo涨逾13%，英特尔涨逾11%。Arm涨超7%，公司第一季度营收为12.9亿美元，同比增长22%；调整后净利润为4.8亿美元，同比增长28%。云计算服务商Nebius涨超27%。 航空股全线上涨，波音涨超3%，美国航空涨近4%，美联航涨超3%，达美航空涨超2%。银行股集体上涨，摩根大通涨超1%，高盛涨逾4%，花旗涨超4%，摩根士丹利涨逾3%，美国银行涨超1%，富国银行涨近2%。 中国金龙指数涨1.05%，世纪互联涨超16%，好未来涨逾13%，万国数据涨超8%，阿特斯太阳能涨逾7%，小马智行涨超3%，金山云涨逾2%。跌幅方面，新东方跌超3%，亚朵跌逾3%，腾讯音乐跌超2%，华住集团跌逾2%。 美股财报： 苹果：31日预计第四财季营收增长9%至11%，低于市场预期12.1%。第三财季营收1094.2亿美元同比增长16%，预估1088.5亿美元；每股收益2.02美元同比增长29%，预估1.89美元；iPhone收入542.5亿美元，预估536亿美元；Mac收入较预期高20%，iPad收入较预期低10%，服务收入同比增12%、环比略降，较预期低近2%。大中华区收入同比增速超预期放缓至22%；CEO库克表示，第四财季内存成本将高于第三财季， 预计第四财季部分非内存类零部件成本有所下降。（盘后跌超6%）。 亚马逊：二季度净销售2006亿美元同比增长20%，高于预期的1970.1亿美元；AWS净销售422.3亿美元，预期405.7亿美元，剔除汇率因素增长37%，预期增长31.3%，年化营收达1690亿美元，订单积压4960亿美元。但预计第三季度销售净额1970亿至2020亿美元，低于预期的2039.3亿美元。CEO表示2026年资本支出为2200亿美元主要用于人工智能，自由现金流流出76亿美元（盘后涨超9%）。 Ai相关： 31日Anthropic得州数据中心正洽谈融资150亿美元，由摩根士丹利牵头银行财团向Nexus Data Centers提供贷款，谷歌将提供财务担保与芯片，园区配套自建天然气发电厂规模可达160万千瓦。 30日据财联社，欧盟计划投资100亿欧元建设7座人工智能超级工厂，配备至少10万个尖端AI芯片，公共融资将吸引额外200亿欧元私人投资，以缩小与美国AI差距。 31日OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%、Terra价格下调20%，Luna API定价为每百万输入Token 0.20美元、输出Token 1.20美元，Terra为每百万输入Token 2美元、输出Token 12美元，Sol定价及订阅价格保持不变。 Ai芯片：30日据财联社，报道称台积电正开发AI芯片封装技术以抗衡英特尔，该技术类似英特尔已有的先进芯片封装技术，将不同硅片组装成单元并接线使其整体工作。 消费： 30日据新华社，中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，下半年，要增强宏观政策效能，重点做好挖掘内需潜力、推动科技创新和产业创新深度融合、全面深化改革、扩大高水平对外开放等工作。 30日据新华社发文“夯实居民消费基础 提升消费意愿能力——我国加快形成扩大居民消费长效机制观察”，多地多措并举夯实居民消费基础，加快形成扩大居民消费长效机制，更好发挥消费对经济发展的基础性作用。 创新药：30日上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》，加大创新药械研发支持力度，支持创新药纳入国家医保药品目录。 量子计算：30日工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立，主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作，秘书处设在中国信息通信研究院。