行情：美股周二走势分化，三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.22%，道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，成分股中可口可乐，摩根大通、3M均创历史新高。大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，苹果、英伟达小幅上涨；特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。其中，苹果续创新高，盘中市值首次突破5万亿美元。 费城半导体指数则继续下挫4.49%，超威半导体跌逾8%，ARM跌超8%，应用材料跌超7%，迈威尔科技跌逾7%，英特尔跌超5%。存储板块的美光科技收跌8.85%、SK海力士跌8.98%、希捷科技跌8.53%，闪迪跌14.25%，7月以来已经“腰斩”；光通信板块继续下挫，康宁跌超12%、Coherent跌超10%，应用光电跌9.9%。 被AI碾压许久的软件板块继续走强，Adobe收涨4.81%、IBM涨5.21%、赛富时涨4.55%、慧甚涨6.76%、汤森路透涨5.66%。 航空股集体上涨，波音涨超4%，美国航空涨逾2%，达美航空涨超3%，西南航空涨逾2%，美联航涨超2%。能源股全线走低，雪佛龙跌逾1%，康菲石油跌超1%，斯伦贝谢跌逾3%。 中国金龙指数涨1.08%，汽车之家涨超7%，陆控涨逾6%，理想汽车涨超4%，亚朵涨逾4%，禾赛科技涨超3%，网易涨近3%，京东集团涨超2%。跌幅方面，盛美半导体跌近10%，世纪互联跌逾5%，万国数据跌超2%。 美股业绩（依据上市公司公告）： SK海力士：第二季度营业利润60.54万亿韩元、收入79万亿韩元，均低于预期的62.44万亿和88万亿，但DRAM芯片ASP环比上涨约30%，NAND闪存ASP环比上涨约50%-55%。公司计划下半年大幅扩充HBM4产能，与10家大客户签订长期供货协议，三季度DRAM出货量预计环比提升约10%，NAND出货量小幅上涨（截止目前盘后涨近2%）。 希捷科技：第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元；调整后每股收益（EPS）为5.71美元，分析师预期5.08美元；调整后运营利润率44.6%，分析师预期41.9%。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元（截至目前盘后涨超3%，此前一度涨超10%）。 可口可乐：第二季度可比营收同比增长约6%至133.7亿美元，调整后每股收益为0.97美元，均高于市场预期。可口可乐小幅上调全年业绩指引，预计全年营收增长约5%，每股收益增长9%至10%。 康宁：第二季度销售额同比增长17%至47.4亿美元，核心每股收益达到0.78美元，均超市场预期。但公司预计第三季度核心销售额为49亿至50亿美元，略低于市场普遍预期。 波音：第二季度营收达到246亿美元，同比增长8%；自由现金流达到6.31亿美元，远超市场预期。核心每股亏损0.76美元，亏损幅度远超预期。全球积压订单达创纪录的7150亿美元。 业绩预披： 据华尔街见闻，苹果、亚马逊将于美东7月30日盘后披露业绩，对应北京时间7月31日凌晨4点、5点。 据华尔街见闻，三星电子7月30日韩国10点（北京时间9点）发布二季度财报；铠侠7月31日日本15:30（北京时间14:30）披露2027财年一季报。 长鑫存储：28日据中国证券报，长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数（按最新总市值估算，或将成为该指数第二大市值的成份股，仅次于腾讯控股），8月10日生效（8月10日生效后，长鑫会进入全球被动资金持仓池，同时代表国际机构认可公司流动性、行业价值）。 创新药：28日据成都发布，成都康诺亚自主研发的全球首款长效TSLP x IL-13双阻断剂CM512被纳入突破性治疗品种名单，用于治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉，半衰期约70天支持3至6个月给药，预计2026年下半年启动III期临床研究。 消费：28日据新华社发文《“跨界”融合 深挖“体验”，多地出招扩大暑期消费》，多地以"跨界"融合破题、以"体验"消费作答扩大暑期消费，"文旅+康养""赛事+文旅""科技+户外"等模式涌现，消费需求从物质满足加速转向精神共鸣。