【通信业绩】 东山精密：4天2板，14日依据上市公司公告，预计上半年净利润29.00亿-30.00亿元，同比增283%-296%。主要系传统业务稳健，光模块整合效应显现，新客户导入符合预期。 长飞光纤：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润24.00亿-30.00亿元，同比增711%-914%。主要系算力数据中心建设加速，新型光纤光缆需求增长及产品结构优化（Q2净利润预计环比增长284%-405%；近260日涨超10倍）。 剑桥科技：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润3.10亿-3.59亿元，同比增157%-197%。主要系高速光模块需求旺盛订单大增，产品结构切换推动毛利率显著提升（Q2净利润预计环比增长62%-103%）。 光迅科技：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润5.59亿-6.15亿元，同比增50%-65%。主要系全球AI算力投资驱动数通光模块需求增长，国内云厂商加大投入支撑业绩。 中天科技：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润23.52亿-25.08亿元，同比增50%-60%。主要系AI算力与数字新基建落地，光纤光缆供需优化带动光通信盈利提升（Q2净利润预计环比增长55%-72%）。 【科技业绩】 德明利：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润57亿-65亿元，同比扭亏为盈。主要系AI驱动存储需求增长，产品价格上行。公司推出自研企业级SSD主控芯片，产品结构持续优化。 通富微电：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润16.00亿-18.00亿元，同比增288%-337%。主要系AI算力及存储景气上行带动中高端产品营收增加，叠加投资收益增厚（Q2净利润预计环比增长286%-347%）。 宏和科技：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润3.32亿-4.05亿元，同比增280%-364%。主要系电子布价格上涨，特种电子布及E玻璃纤维超薄布、极薄布产品实现净利润大幅增加（Q2净利润预计环比增长36%-89%；近307日涨超27倍）。 利通电子：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润6.50亿-7.50亿元，同比增1173%-1368%。主要系算力业务收入持续增长，精密金属业务亏损收窄及投资收益增加（Q2净利润预计环比增长39%-76%；近126日涨超5倍）。 【光伏业绩亏损】 国晟科技：14日依据上市公司公告，预计上半年净亏损7500万-1.5亿元。主要系光伏行业竞争加剧，公司上半年开工率不足，产能利用率低，固定成本高致盈利能力不足（Q2净利润预计环比持续亏损）。 通威股份：14日依据上市公司公告，预计上半年净亏损48亿-54亿元。主要系光伏行业供需失衡未根 本改善，产品价格低迷，产业链开工率降低致经营压力显著（Q2净利润预计环比持续亏损）。 天通股份：14日依据上市公司公告，预计上半年净亏损2.20亿-3.00亿元。主要系光伏设备业务回款拉长增提坏账，叠加光伏板块存货计提大额跌价准备致业绩预亏（Q2净利润预计环比持续亏损）。 【异动相关】 宿迁联盛：6天3板，14日公司公布异动公告，公司股价已严重偏离基本面，存在非理性炒作风险。如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。合资公司从零起步可能长期处于竞争劣势，甚至在实现技术突破之前出现被市场竞争淘汰的风险（近29日涨超216%）。 【其他业绩】 赣锋锂业：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润36.50亿-46.00亿元，同比扭亏为盈。主要系锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨，产能释放优化成本，叠加储能电池板块产销量提升。 昭衍新药：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润6.00亿-9.00亿元，同比增885%-1377%。主要系生物资产价格上涨及自然增值致公允价值变动贡献净利，实验室运营稳定（Q2净利润环比增长51%-177%）。 中国人寿：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润约1289亿-1371亿元，同比增215%-235%。主要系深化资产负债联动，优化资产配置，提升投资能力取得良好业绩。 北方稀土：14日依据上市公司公告，预计上半年净利润19.80亿-20.60亿元，同比增113%-121%。主要系稀土价格走强，降本增效致产量创新高，磁性材料等子公司营收增长。 【其他】 赛意信息：14日公告，公司拟采购高性能算力服务器，合同总金额预计不超50.79亿元（占2025年营收212%）。主要用于为客户提供云算力服务，夯实全栈AI产品底层支撑，拓宽AI业务能力边界。 中航光电：14日互动平台，公司子公司翔通光科技订单非常饱满，部分订单已排到2027年。该子公司产品以800G及1.6T高速光模块配套为主，收入占比超90%。