【业绩相关】 江波龙：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润92亿-110亿元，同比增长62204%-74394%，预计营收220亿元-250亿元，同比增长115.69%-145.10%。主要系存储产业景气及晶圆供应保障带来红利，自研技术在端侧AI赛道持续突破，与AMD联合优化实现SSD端侧AIDRAM用量降40%（据财联社，Q2净利润预计环比变动38%-84%；近271日涨超741%）。 杭电股份：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润3.6亿-4亿元，同比增852%-958%。主要系光纤市场回暖量价齐升，全资子公司杭州永特信息技术销量增长贡献利润（据财联社，Q2净利润预计环比变动245%-294%；近251日涨超762%）。 中电港：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润5亿-5.3亿元，同比增176%-193%。主要系AI与数据中心需求强劲，存储器等核心产品价格持续上升带动营收大幅攀升（据财联社，Q2净利润预计环比变动115%-134%）。 国泰海通：3日依据上市公司公告，预计上半年归母净利润200.03亿-205.11亿元，同比增164%-171%，创半年度业绩历史新高。（据财联社，Q2扣非净利环比增137%-146%；为首份券商半年报预告） 东岳硅材：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润4.24亿-4.44亿元，同比增905%-952%。主要系有机硅产品价格上涨，原材料采购价下降致毛利率提升，精细化管理控成本费（据财联社，Q2净利润预计环比变动18%-28%）。 华孚时尚：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润1.6亿-2亿元，同比增538%-697%。主要系原材料棉花价格上涨，订单恢复扣非净利扭亏，上半年实现投资收益约1.6亿元（据财联社，Q2净利润预计环比变动431%-589%）。 中金岭南：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润10.5亿-12亿元，同比增88%-115%。主要系金属价格上升，金融资产公允价值变动收益及子公司权益比例上升所致。 华银电力：3日依据上市公司公告，预计上半年净利润4500万-5500万元，同比降73%-78%。主要系丰水期水电增长压缩火电空间，现货电价走低，容量电价支撑未完全体现（据财联社，Q2净利润预计环比由盈转亏）。 【芯片、算力等科技】 东芯股份：3日调研公告，公司Q2利基存储产品涨价态势延续，受益于海外三星、美光、铠侠、海力士等原厂退出致供给收缩及下游需求复苏，预计下半年利基型存储芯片市场价格仍将保持上行趋势。 鹏鼎控股：3日公告，公司拟定增募资不超96亿元（占2025年营收24.52%），用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。项目将新增高阶HDI产能，以把握AI算力产业发展机遇。 申昊科技：3日公告，公司及子公司拟不超20亿元（占2025年营收641.03%） 采购服务器，用于为客户提供算力租赁服务。此举旨在推动公司向工业具身智能服务商转型。 神州数码：3日公告，控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司中标某国有大行华为智算服务器采购项目，预估金额3.71亿元。供货产品为神州鲲泰超节点服务器。 【股权相关】 国轩高科：3日公告，全资子公司合肥国轩上半年通过集中竞价交易出售铜冠铜箔股票成交8.29亿元，产生利润占最近年度净利润10%以上，收益率达1987%。 联动科技：3日公告，全资子公司香港联动科技实业有限公司拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权，以填补存储测试业务缺口（近270日涨超579%）。 杰普特：3日公告，全资子公司新加坡杰普特拟112万新加坡元收购NEOPTICS PTE.LTD. 100%股权，以进一步加强光连接业务产品布局及拓展海外市场。 动力源：3日公告，控股股东及实控人何振亚正筹划可能导致控制权变更的股份转让事宜。自7月6日起停牌，预计不超2个交易日。 【异动公告】 宜宾纸业：3连板，3日风险提示公告，控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司收到客户预付货款38.2万元，暂未签订正式合同，后续能否获取订单存在重大不确定性。 日盈电子：2连板，3日公司公布异动公告，公司电子皮肤项目尚处客户端验证及小批量试制阶段，目前收入不足1万元，占整体收入比重极低，新业务产业化进程存在较大不确定性。 长盛轴承：20CM首板，3日公司公布异动公告，公司主营业务保持平稳，未出现大幅度波动，在具身智能零部件领域的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），不会对业绩产生重大影响。 瑞迪智驱：20CM首板，3日公司公布异动公告，截至2025年末公司谐波减速机业务仅占营业收入的8.44%，相对占比较小，对业绩无重大影响，未来业务存不确定性。 【其他】 天赐材料：3日公告，子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目，因行业产能过剩、效益不佳，终止不会对当期业绩产生重大不利影响；同日公告，变更部分募投项目并将剩余募集资金4.06亿元投入年产25万吨电解液改扩建项目。