【科技调研】 北京君正：2日调研公告，公司存储芯片持续涨价，预计各季度毛利率环比增长。DRAM等价格上调，二季度收入与毛利率预计继续增长，四季度供应紧张或存调价空间。 奥特维：2日调研公告，公司在光模块领域已实现AOI检测设备批量供货。公司半导体设备订单自2024年起高速增长，2025年新签订单超2.5亿元，增速达107%，中长期增长确定性较强。 中微半导：2日调研公告，公司MCU供不应求出现涨价。公司自主研发的存储产品二季度开始出货，目前收入仅百万级，规模较小，主要受产能及料号有限影响。 华润微：2日调研公告，公司产能与订单饱满，待交订单创历史新高。6月以来公司已启动第二轮价格谈判，此轮涨价将在首轮基础上扩大产品和客户覆盖度（包括MOSFET/IGBT/SiC/功率模块等自有功率芯片、对外晶圆代工加工费）。 【医药】 石药创新：2日公告，控股子公司巨石生物与阿斯利康合作开发新型肝外递送小干扰分子核酸候选药物，获3000万美元首付款；全部里程碑落地最高可获取合计17.4亿美元（占2025年营收超500%），对中长期经营业绩与可持续高质量发展将产生积极影响（近7日涨超40%）。 【业绩相关】 锐捷网络：2日依据上市公司公告，预计上半年净利润6.00亿-7.50亿元，同比增32.71%-65.88%，Q2净利润环比预增288%-410%。主要因面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。 广钢气体：2日依据上市公司公告，预计上半年净利润2.20亿-2.80亿元，同比增87%-138%。主要因前期投建电子大宗气体项目投产供气，叠加全球氦气涨价及释放库存带来增量贡献（据财联社，Q2净利润预计环比变动39%-105%）。 永和股份：2日依据上市公司公告，预计上半年净利润4.60亿-5.50亿元，同比增70%-103%。主要因氟碳化学品供给收紧、制冷剂价格高位运行，含氟高分子材料量价齐升（据财联社，Q2净利润预计环比变动55%-105%）。 华峰化学：2日依据上市公司公告，预计上半年净利润16.80亿-20.80亿元，同比增71%-112%。主要因原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升，盈利能力增强（据财联社，Q2净利润预计环比变动51%-111%）。 福蓉科技：2日依据上市公司公告，预计上半年净利润7005万元，同比增68.94%。主要因消费电子项目量产带动可阳极7系铝合金订单增加，新能源铝型材业务持续增长（据财联社，Q2净利润预计环比下降54%）。 【异动公告】 先导基电：3连板，2日风险提示公告，公司筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制的相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性。 美诺华：2连板，2日公司公布异动公告，高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等后续工作尚需较长时间存在较大不确定性。 模塑科技：首板，2日公司公布异动公告，公司主营塑化汽车外饰件未变。目前仅获机器人外覆盖件小批量采购订单，金额占营收不足0.1%，对业绩影响极小。 【其他】 腾景科技：2日公告，拟出资3500万元（占2025年营收5.9%）设立全资子公司腾景视觉技术（昆山）有限公司。旨在整合AR消费类光学业务资源，加速AR近眼显示光学模组产业化。