【科技调研】 炬光科技：1日调研公告，子公司技术许可系“以许可促研发”。公司定位于CPO供应商，已布局四大环节。现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案（用于解决光纤与硅光 PIC 光子芯片对接难题）会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响，不构成替代关系，更多是潜在的互补或共存。 立昂微：1日调研公告，公司整体出货规模保持高位，8英寸重掺杂外延片订单旺盛。嘉兴基地12英寸28nm逻辑芯片用硅片已实现批量供货，6英寸衬底全部自主配套。 达利凯普：1日调研公告，公司已成为移动通讯基站主设备商企业的供应商;在医疗影像设备领域，与通用医疗、西门子医疗等大型医疗影像设备制造商保持长期合作关系;轨道交通信号设备领域，是中国通号的射频微波MLCC供应商，已进入半导体射频电源供应体系。 【中标】 远东股份：1日公告，子公司6月中标及签约千万元以上订单合计17.34亿元（占2025年营收6.17%）。涵盖智能电网、储能系统、数据中心等领域，其中含AIDC用光纤订单2693万元，将对业绩产生积极影响。 神州数码：1日公告，全资子公司上海神州数码预中标国产智算Token工厂项目，报价7.17亿元。供货产品为神州鲲泰超节点产品，系国产AI智算业务突破，预计对未来经营业绩产生积极影响。 【业绩相关】 东方铁塔：1日依据上市公司公告，预计上半年净利润同比预增81.87%-106.19%。主要系双主业生产稳定，氯化钾、溴化钠等产品售价均价同比提升，盈利能力显著增强（据财联社，Q2净利润预计环比变动23%-53%）。 孚日股份：1日依据上市公司公告，预计上半年净利润3.69亿元-4.18亿元，同比预增50%-70%。因自2025年第四季度以来，电解液添加剂VC行业供需格局发生显著变化，VC产品售价随行业价格中枢大幅上移，带动毛利率提升。 金力永磁：1日依据上市公司公告，预计上半年净利润4.00亿-4.60亿元，同比增31%-51%。营业收入预计同比增长约30%，其中机器人及伺服电机收入增约90%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付（据财联社，Q2净利润预计环比变动7%-38%）。 【异动公告】 三美股份：2连板，1日公司公布异动公告，公司主营氟制冷剂。湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围内 且相关投资收益对公司整体净利润影响极小。 【其他】 厦门钨业：1日公告，控股子公司洛阳豫鹭矿业（主营从选钼尾矿中回收白钨矿）因洛阳钼业暂停提供尾矿已基本停产。该子公司2025年净利1.23亿元，占合并净利2.66%，公司已成立专项组应对。 龙图光罩：1日公告，公司与日月光、通富微电等先进封装客户合作仍处于放量前小批量阶段，先进封装掩模版单价低于IC产品线，整体收入占比较低，对业绩影响有限（今日涨超18%）。