【PCB、光模块等科技】 三孚新科：25日调研公告，公司目前设备在手订单充足，已有头部PCB客户mSAP（PCB 先进工艺）电镀设备订单。子公司明毅电子已为下游客户提供玻璃基板电镀铜专用设备，公司将与战略客户深入研发合作。（近33日涨超93%） 四会富仕：25日互动平台，公司1.6T光模块用PCB已有小批量订单，光模块用PCB目前营收占比仍低于1%。泰国工厂也在积极推进光模块客户认证，未来国内与泰国工厂均将有能力供应相关产品。 帝尔激光：25日互动平台，公司TGV激光微孔设备可应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等相关领域，目前已实现晶圆级和面板级封装激光技术的全面覆盖，并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货。 博众精工：25日互动平台，目前博众精工的共晶贴片机设备已在400G/800G高速光模块规模化生产中批量应用，成功进入国内外头部企业供应链并出口海外。 【概念新增】 立讯精密：25日调研公告，公司常熟工厂具备人形机器人专用零部件开发能力。商业航天业务目前已供应部分部件但规模不大。未来光连接需求将大于铜连接，两者将长期共存。（新增商业航天） 长裕集团：25日互动平台，公司特种尼龙产品可以在机器人面罩、关节等方面提供产品解决方案，目前尚处于开发验证阶段，暂未批量供货（新增机器人）。 卓胜微：25日互动平台，公司目前已突破并掌握砷化镓等相关工艺技术（新增砷化镓）。 普冉股份：25日互动平台，AI耳机、AI眼镜、AR/VR等AI终端是公司在消费电子领域重要的布局赛道，公司NOR Flash产品已实现批量出货（新增端侧Ai）。 【异动公告】 恒林股份：3连板，25日公司公布异动公告，公司持有海飞科（珠海）信息技术有限公司0.8928%股份，占比极小。该投资为财务性投资，不会对公司主营业务及业绩产生重大影响。（海飞科主营为自主 GPU 芯片研发、并行计算软件生态） 宏和科技：2连板，25日公司公布异动公告，关注到部分媒体将公司列为“PCB概念”。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一。主营业务不存在重大变化。（近118日涨超504%） 昀冢科技：25日公司公布异动公告，公司MLCC业务尚处于亏损状态。目前MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于AI算力服务器。（近21日涨超170%） 【其他】 播恩集团：25日公告，拟以1.25亿元收购希杰（沈阳）、希杰（天津）及希杰（聊城）三家饲料公司100%股权。此举旨在扩大饲料业务生产布局，提升在东北、华北及华东地区的市场覆盖能力（占2025年营收9.19%）。 天顺风能：25日公告，公司全资子公司中标招商局重工（江苏）有限公司1艘FPSO船体建造服务订单，金额约5.68亿元，预计2027年交付。标志着公司高端油气船舶制造能力获认可（占2025年营收10.54%）。