【内容概要】 1、武汉2600亿元存储半导体扩产计划宣告落地 2、美、韩存储周一创历史新高 3、多家机构上调存储巨头目标价 4、黄仁勋：英伟达中国AI芯片市场份额已降至0% 【2600亿砸向存储芯片，武汉官宣史诗级扩产！】 据快科技5月1日消息，武汉近日发布2026年重大项目规划，380亿美元（约合人民币2600亿元）存储半导体扩产计划宣告落地。 扩产以长江存储与武汉新芯为双核心，主攻3D NAND与DRAM两大方向。长江存储三期厂房已进入设备调试阶段，预计2026年底投入量产，2027年达成月产能5万片的阶段性目标。 长江存储三座新厂全面达产后，总产能较现有水平提升超过100%，出货量有望超越SK海力士和美光，剑指全球NAND闪存第三席位，仅次于三星和铠侠。 武汉新芯同步推进三期扩产，总投资280亿元。武汉新芯深耕NOR Flash特色工艺，是国内规模最大的NOR Flash芯片制造厂商，目前拥有两座12英寸晶圆厂，每座月产能超3万片。 产能翻番的背后，是AI算力对存储芯片的需求加大。TrendForce最新数据显示，单台AI服务器对DRAM的需求是传统服务器的8倍，对NAND Flash的需求是3倍。高盛预测2026年全球DRAM供需缺口将达4.9%，为15年来最严重。而原厂产能爬升需要12至18个月，供需缺口短期内难以填平。 【存储巨头，齐创历史新高】 周一美股在市场整体回落期间，存储板块逆势走高，美光科技、闪迪、希捷科技和西部数据均在周一创出历史新高。周一早些时候，SK海力士在韩国市场暴涨12%，市值突破1000万亿韩元大关。 【多家机构上调存储巨头目标价】 Susquehanna将闪迪目标价从1000美元上调至2000美元。 花旗将闪迪目标价从980美元上调至1300美元。 美银全球研究将闪迪目标股价从1080美元上调至1550美元。 瑞穗将闪迪目标价从1000美元上调至1220美元。 巴克莱将闪迪目标股价从750美元上调至1200美元。 梅里厄斯研究将闪迪目标股价从1350美元上调至1500美元。 巴克莱银行将SK海力士目标股价从900欧元上调至1100欧元，将三星电子目标股价从40万便士上调至42.5万便士。 【韩国4月份半导体出口额同比飙升173.5%，连续13个月刷新月度纪录】 据券商中国5月1日消息，4月份，韩国半导体出口额同比飙升173.5%，达到319亿美元。继3月的328亿美元之后，连续两个月出口额超过300亿美元，并连续13个月刷新月度纪录。这一增长归因于AI服务器投资扩大，带动了对高带宽存储器、DDR5、NAND闪存等高附加值存储产品的需求激增。 【美光CEO预警：AI内存需求激增，供应极度紧张】 据财联社5日消息，存储芯片巨头美光科技董事长兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在接受CNBC采访时发出强烈信号：尽管人工智能的发展仍处于“早期阶段”，但高性能存储芯片的供应已陷入“极其紧张”的局面，且产能难以迅速扩张。 梅赫罗特拉强调，内存是释放AI全部潜力的战略性资产。当前，AI产业重心正从训练阶段转向推理阶段，而推理应用的普及将导致所需Token数量呈指数级增长，这迫切需要更多、更高速的内存支持。他指出，这种供需失衡已在美光创纪录的财报中得到印证。 【苹果CEO库克：预计第三季度的内存成本将显著高于第二季度】 财联社5月1日电，苹果CEO库克表示，第二季度的内存成本高于第一季度，预计第三季度的内存成本将显著高于第二季度。预计在当前季度后，内存成本将对业务产生更大影响。将考虑多种方案以应对内存成本。 【黄仁勋：NVIDIA中国AI芯片市场份额完全停滞 份额已降至0%】 快科技5月4日消息，美国出口限制措施生效了。受美国持续加码的对华芯片出口管制影响，NVIDIA在中国AI芯片市场的份额已彻底清零。NVIDIA CEO黄仁勋在最新采访中披露了这一数据，直言美国相关管制政策已在战略层面适得其反，放弃中国市场并不具备合理性。 黄仁勋的上述表态，来自他对美国两党议员发起的特别竞争研究项目的专访。他明确表示，NVIDIA在中国市场的份额已降至 0%。 【苹果正考虑与英特尔和三星合作，为其生产主要设备芯片】 据华尔街见闻5月5日消息，苹果正考虑与英特尔和三星合作，为其生产主要设备芯片。5月5日，据彭博报道，苹果正就委托英特尔和三星生产其主要设备芯片进行了初步探讨。同时，苹果的高管也曾到访三星正在得克萨斯州建设的一家先进芯片工厂。 知情人士向媒体透露，目前双方谈判均处于非常早期阶段，尚未产生任何订单。苹果对使用非台积电技术存有顾虑，最终可能不会真的跟其他伙伴合作。苹果、英特尔、三星和台积电的发言人均未置评。