佐思汽研和水清木华研究中心联合发布《2026年自动驾驶传感器芯片研究报告》。

2026年，自动驾驶传感器芯片产业迎来关键转折。L3级自动驾驶准入政策正式实施，高阶智能驾驶进入规模化应用阶段。本报告围绕传感器芯片技术趋势的演进展开 。主要阐述自动驾驶传感器芯片在法规驱动感知升级、L3从试点走向规模化、硬件市场进入重估周期等三大核心变革下的技术走向。系统梳理了车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达及UWB近场感知五大类传感器芯片的技术演进、市场竞争与产业格局，覆盖主要供应商产品动态与主机厂应用现状。

五大类传感器芯片的技术演进主要围绕以下核心点展开

• 摄像头CIS芯片：从“单一成像”进化为“感算一体”的智能感知终端；

• 激光雷达芯片：迈入“千线时代”与“6D全彩感知”新纪元；

• 毫米波雷达芯片：从“边缘处理”走向“卫星架构”与“高通道数”；

• 超声波与UWB芯片：从“辅助感知”升级为“全场景协同节点”。

2026年，车载摄像头芯片市场呈现三大趋势：

CIS根据结构技术分为前照式（FSI）、背照式（BSI）和堆栈式（Stacked），堆栈式是未来主流方向。车载CIS对图像分辨率、动态范围、低光成像能力、多摄像头协同处理能力等要求更高，需满足车规级认证和功能安全要求。2025年，BSI 3D堆叠结构在全球量产CIS中的占比已超过75%，单位像素尺寸突破0.6微米。

以思特威SC860AT为例：SC860AT基于思特威全新CARSens®-XR Gen 2技术平台打造，采用单像素架构设计，搭载Lofic HDR®2.0、SFCPixel®等先进技术，支持AB-Exposure™双帧曝光控制功能，具备高帧率、高感度、高动态范围等性能优势，可适配车载前视、侧视、后视、舱内乘员监控系统(OMS)摄像头以及E-Mirror电子后视镜等应用的全新影像升级需求。

2026年，随着ADAS的普及，传感器800万像素已成高阶智驾标配，1200万像素产品也开始亮相。

以豪威集团OX08D20为例：这款800万像素的CMOS传感器专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车外部摄像头设计。它通过引入与Mobileye合作的创新拍摄方案，将帧率提升至60帧/秒，并采用a-CSP封装使尺寸比同类外部传感器减小50%。

在高级驾驶辅助系统（ADAS）中，‌140dB 以上的高动态范围‌（HDR）与LED 闪烁抑制‌（LFM）已成为车载 CMOS 图像传感器（CIS）的硬性技术门槛。这一融合技术旨在解决极端光照条件下的成像难题，确保车辆能准确识别交通信号并避免视觉误判。

以思特威SC126AT为例：SC126AT基于CARSens®-XR Plus技术平台打造，采用单像素架构设计，搭载SFCPixel®、PixGain HDR®等优势技术，具备高感度、高动态范围、低噪声等多项性能优势并支持片上ISP功能。

摄像头传感器芯片三种技术趋势代表产品

来源：水清木华，佐思汽研整理

2026年，激光雷达传感器芯片市场呈现三大趋势：

2026年4月，速腾聚创发布全球首颗原生2160线车规级SPAD-SoC“凤凰”芯片；禾赛发布支持最高4320线的“毕加索”6D全彩芯片；华为推出896线双光路图像级激光雷达。车载激光雷达感知能力已从“点云级”正式迈入“图像级”。

以速腾聚创双旗舰芯片为例：

• “凤凰”芯片作为全球首颗单片集成原生2160线的车规级SPAD-SoC，凤凰芯片实现了超过400万像素的超高分辨率与600米的超远距探测能力，将激光雷达的感知精细度和范围提升至全新高度。目前该芯片已获得车规认证，并计划于2026年内率先量产上车，为L3级以上高阶智能驾驶提供超高清感知基石。

• “孔雀”芯片是业界首款可量产的640×480分辨率的全固态大面阵SPAD-SoC。其拥有180°×135°的超广视角与毫米级精度，能够以前所未有的高性价比，实现近距离、无死角的超高密度点云覆盖。该芯片计划于2026年第三季度量产，将主要面向车载侧向与补盲激光雷达、机器人以及空间智能等广阔市场，推动高性能感知的规模化普及。

2024年至2025年，车载激光雷达行业经历了一场核心架构的代际变革，以SPAD-SoC（单光子雪崩二极管-系统级芯片） 为代表的数字化架构全面取代传统模拟架构，成为高性能车载激光雷达的标准方案。

SPAD-SoC采用"感算一体"的架构设计，将单光子雪崩二极管（SPAD）阵列与完整的数字信号处理系统集成在同一芯片上。SPAD-SoC可以同时完成光子检测、时间测量、信号处理和数据输出等全流程，可实现从光子入射到深度/图像数据的直接输出。

与传统的分立方案相比，SPAD-SoC具有集成度高、功耗低、体积小、响应速度快等优势，是目前高线束长距激光雷达和Flash短距激光雷达的核心部件，对激光雷达性能的影响最大，因此成为激光雷达厂商竞相争取的技术高地。

SPAD-SoC工作流程图

来源：网络

激光雷达传感器芯片SPAD-SoC代表产品

来源：水清木华&佐思汽研《2026年自动驾驶传感器芯片研究报告》

2026年，6D全彩感知芯片化标志着激光雷达从“色盲的测量员”进化为“全彩的观察者”，从单纯输出三维空间坐标（XYZ）升级为同步输出空间坐标与色彩信息（RGB）的六维感知能力。

在芯片层面实现彩色感光（RGB）与TOF测距（XYZ）的像素级原生融合，直接生成彩色点云。这意味着每一个数据点从诞生的那一刻起，就天然绑定了精确的空间位置和真实的颜色信息——无需拼接、无需校准、无需脑补。

以禾赛6D全彩激光雷达芯片”毕加索”为例：禾赛把RGB彩色感光功能直接做进激光雷达的接收芯片里。毕加索SPAD-SOC芯片采用一颗芯片同时完成近红外激光和可见光感知的“全融合”。它的每一个像素单元既能发射激光测量距离，又能捕捉光线识别颜色。这意味着当激光打在物体上反射回来的那一刻，芯片不仅知道这个点在哪里，还知道它是什么颜色。

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2026年，卫星架构（Satellite Architecture）正在成为车载毫米波雷达传感器芯片领域最核心的技术变革方向。这一架构颠覆了传统“边缘智能”的设计理念，推动毫米波雷达从“独立黑盒”向“开放式感知前端”演进。

卫星架构的本质是智能驾驶感知系统的一种 “分工模式” ，雷达像“卫星”一样专注于前端感知（射频收发与原始数据采集），将复杂的信号处理、目标检测和跟踪算法全部上移至中央域控制器完成。

卫星雷达主要有两种方案

• 专用RSP IC方案：使用专用雷达桥接器芯片Radar Bridge高能效，高灵活度，由雷达模组供应商主导；

• RSP IP集成到ADAS SoC方案：将雷达信号处理器IP集成于ADAS系统级芯片中，拥有最高的集成度，由车厂主导。

卫星雷达架构及优势

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2026年已成为8T8R成像雷达芯片的量产元年，恩智浦TEF8388、英飞凌CTRX8188F等单芯片8T8R方案的密集发布，正推动4D毫米波雷达从高端选配走向规模化普及。8T8R架构凭借更低成本、更高集成度、更优功耗，正在成为连接中端6T8R与高端16T16R/24T24R之间的关键桥梁。单芯片8T8R方案通过CMOS工艺将射频前端与信号处理高度集成，在性能、成本和可量产性之间找到了最优平衡点，预计未来3年将在15万级主流车型中快速普及，成为高阶智能驾驶感知系统的“安全刚需”。

高通道成像雷达发展路线图

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以英飞凌RASIC™ CTRX8188F为例：该芯片是8发8收汽车雷达收发器，面向成像雷达和高阶ADAS应用。这类高通道雷达芯片不仅用于传统雷达模块，也面向中央计算架构，可以把更丰富的原始雷达数据送到后端计算平台。

CTRX8188F芯片在射频性能上具备多项行业领先指标，其发射功率达14.5dBm，确保雷达具备远距离探测能力；相位噪声低至-100 dBc/Hz，提供优异的信噪比性能；噪声系数为10.2 dB，实现行业领先的接收灵敏度；支持4GHz超大带宽，可实现厘米级距离分辨率；调制速度高达200 MHz/µs，能满足高速运动目标的检测需求。

英飞凌8T8R四级联系统架构

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• 边缘AI推理能力融合：2026年，主流超声波雷达模组内部已集成具备NPU（神经网络处理单元）的微控制器，足以支持轻量级深度学习模型的实时推理。

• 跨传感器模态对齐与融合：超声波雷达芯片的协同能力正在从“传感器间协同”向“多模态融合”深化。在2026年的高端智能驾驶架构中，超声波雷达提供的近距离高精度距离信息与摄像头的丰富纹理信息、毫米波雷达的速度矢量信息通过Transformer架构进行跨模态注意力机制融合。

超声波雷达集中式架构演进

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随着毫米波与UWB的技术组合，UWB技术正试图覆盖车主用车的“全场景安全守护”，从寻车、解锁，到ADAS行进间的避障，再到泊车、开门、锁定，这不仅是功能的叠加，更是系统效率与成本结构的一次重构。UWB正从一把“智能钥匙”，进化成串联起车内外感知网络的“智能神经”。

• 从“通信芯片”到“通信感知融合SoC” 

芯片架构的“三合一”集成当前主流UWB芯片已从单纯支持测距的通信芯片，进化为“定位 雷达 通信”三位一体的SoC方案。

• 从“单点感知”到“协同感知”

传统UWB雷达各锚点独立工作，存在近距盲区难题。通过引入IEEE 802.15.4ab标准定义的Sensing技术，加特兰实现了多站雷达模式-车尾R1发、R2收，反之亦然，将各自为战的UWB雷达变成协同作战的“网络化雷达”。

以加特兰UWB系列产品为例：加特兰推出两套成熟的开发套件：针对舱内CPD的开发套件，以及基于4ab Sensing的泊车辅助系统开发套件，将一整套包含硬件参考设计、软件SDK、AI模型和工具链的“乐高组件”交到了Tier 1和主机厂手中。

加特兰UWB系列产品功能示意图

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开发套件集成了数字钥匙、脚踢感应尾门、车内儿童探测和车外泊车辅助，甚至哨兵模式的多功能融合解决方案，成为可以快速导入的工程方案。通过复用一组车身的UWB锚点，就能撬动多个感知与互联的智能场景