大单品，如何定胜负？

今年以来，电动工具、泛机器人、AI数据中心、低空飞行器、智能家居等新场景集体爆发下，正带动21700小圆柱电池成为新的大单品。

从最明显的增量市场AI数据中心来看，仅BBU对小圆柱电池的需求，在2026年便达到了3.9亿颗，2030年将达28亿颗。

然而，传统21700小圆柱电池已无法承载高功率输出、快速补能、快速响应波动、以及长期稳定运行等新需求。

对此，行业共识是朝全极耳方向演进。

一方面，该技术具有低内阻低、高倍率、高安全等综合优势；另一方面，全极耳技术在大圆柱电池上率先得到规模化验证以及商业应用。

2026年H1，国内大圆柱电池出货量超8亿支，同比增速超110%；其中，全极耳大圆柱占比超60%。

随着工艺成熟，以及多需求场景拉动，全极耳技术从大圆柱渗透至小圆柱。

目前全极耳21700赛道已形成多梯队竞争格局，新能安、亿纬锂能、比克、鹏辉、睿恩、长晟创新等企业从容量、功率、应用场景、量产能力等维度构建差异化壁垒。

对于电池企业而言，早期的产品研发只是拿到了竞争的入场券，目前的卡点在于产能释放。多场景需求旺盛，电池端的有效供给却十分稀缺。

正如长晟创新创始人樊文光博士所言，这是一个结构性错配构成的蓝海。

新能安提出高功率赛道，必须迎来电池产品及产业化系统性的升级。

鹏辉能源更是在2026高工锂电产业峰会上直言，未来三年的小圆柱市场，全极耳说了算。

进入2026年，全极耳21700小圆柱已经来到技术备战到产能落地的分水岭之下，新能安的布局更为落地。

其全极耳JP小圆柱电池，早在2023年就真正做到了发布即量产，为行业提供了一个交付能力如何成为竞争壁垒的典型样本。

比起数十家全极耳小圆柱的参数对比，新的行业标尺已成为，谁能把全极耳21700从关键材料、结构工艺、高良率、高一致性制造全部打通，最后还能实现稳定量产。

在全极耳还未普及21700之前，传统21700最大的基本盘在新能源汽车，其一度成为特斯拉Model 3专用电池。

但随着容量更大、安全更优的全极耳大圆柱量产工艺被攻克，新能源汽车有了更优的选择，21700也面临着新赛道的扩展。

全极耳也正在打开21系小圆柱新的市场机遇。

当前，全极耳21系小圆柱需求爆发主要来自三大增量市场：

首先是电动工具、两轮车、户储、移动户外电源等传统市场对电池性能的更新换代。

这类场景的主要玩家包括新能安（JP40系列）、亿纬锂能（21700 50PL）、睿恩（5Ah超高功率21700）、比克（全极耳高功率小动力21700）等。

其次是潜力最大的AI数据中心BBU电池需求。

随着GPU功率密度提升，BBU需在毫秒级响应功率波动。机构预测到2030年全球BBU对高倍率圆柱电池需求将超6亿只。

目前在该赛道布局的企业有新能安（SP系列）、长晟创新（TURBO系列）、鹏辉能源（全极耳21700）等。

尤其从材料选择来看，AI数据中心基于数据存储的安全性，BBU更倾向于使用磷酸铁锂全极耳小圆柱，该品类目前已分化为细分赛道。

其中，新能安SP25便是为BBU专门设计，采用磷酸铁锂材料确保安全的同时，兼顾高倍率放电、本征安全与高温可靠性，为AI服务器提供稳定、持续的直流后备供电。

最后是以人形机器人为代表的泛机器人、以eVTOL、无人机为主要场景的低空经济等未来经济形态的市场需求。

布局其中相关企业及产品有新能安（JP系列）、鹏辉能源（全极耳21700）、海四达（21700-50PS）等。

全极耳21700“供不应求”并非短期现象，而是技术迭代与场景扩容共同驱动的结构性趋势。

上游电池供应端作为关键环节，电池企业当前的竞争格局呈现两大特征：

一是先发者已锁定技术优势，新能安于23年在行业内首发全极耳21700小圆柱，并完成多轮送样以及技术验证。在之后的发展进程中，亿纬锂能、鹏辉、睿恩等多家企业陆续跟进。

而在产品的差异化上，有的押注容量（如长晟5-7Ah）、有的聚焦功率（如亿纬、比克），新能安选择对标具体场景(JP对标电动工具/泛机器人、SP系列切入BBU），同时也在更大容量，更高倍率上持续跟进。

二是产能竞赛已全面拉响，率先量产者胜。2026-2027年将是各家企业从“送样测试”迈向“规模化交付”的关键窗口期。

谁能率先突破工艺良率瓶颈、实现稳定大规模交付，谁就能快人一步。这背后离不开电池企业在研发端的技术积累以及制造端的厚积薄发。

研发方面，为追求高能量密度，全极耳小圆柱极趋向使用高镍三元材料(如镍90、镍92)，同时也在高安全要求的场景使用磷酸铁锂，而负极趋向使用硅基材料。

制造方面，为确保极耳成型，目前主流的极耳技术包括揉平式、切叠式，揉平式内阻表现更佳，但金属碎屑易诱发自放电;切叠式碎屑风险更低，却难以适配18650、21700小圆柱。

而全生命周期一致性是全极耳技术真正实现规模化应用的关键。这也是拉开电池企业差距的关键。

在众多企业中，新能安全极耳小圆柱JP40真正做到了发布即可量产的惊人速度，甚至做到了上百万颗电芯始终如一的品质一致性。

若未来多场景同时跑通，其考验的是电池企业更极致的规模化量产能力。而目前新能安JP系列整体量产已达亿级体量。

总的来看，以电动工县为代表的传统市场，是目前全极耳21700小圆柱规模化放量的主要场景。

待量产问题得以解决，全极耳21700也将形成规模化降本，从而进一步普惠BBU、泛机器人、低空经济等综合成本高企的未来市场，形成正向循环。