7月一直以来是车市的传统淡季，高温、暴雨叠加上半年冲量后的需求透支，都让终端市场承受压力。
乘联分会预计，7月国内乘用车零售约152万辆，同比下降16.8%，其中新能源零售约98万辆。市场最大的亮点，是新能源车渗透率预计会进一步冲到64.5%，将再度刷新月度纪录，这意味着每卖出3台新车，就有差不多2台是新能源。
市场虽然仍在放缓，但新能源仍在不断蚕食燃油车市场。在这样的背景下，各家车企交出了7月成绩单。
从集团企业来看，比亚迪、吉利、奇瑞继续稳居第一梯队；从新势力来看，最大的惊喜来自零跑——首次单月突破10万辆，成为中国首个迈入10万辆俱乐部的新势力品牌。而蔚来、小鹏、理想等头部新势力，则开始进入新的竞争阶段。
PART 1
新能源和出海，决定排名
如果用一句话总结7月自主车企格局，那就是：新能源决定上限，海外决定增长。
比亚迪是其中的典型，其仍是没有悬念的第一，但增长逻辑已经发生变化。7月，比亚迪销售41.92万辆，再次稳居中国汽车市场第一。其中，王朝、海洋仍是基本盘，贡献35万辆；方程豹达到4.12万辆，同比增长190%，创单月新高；腾势接近2万辆；仰望维持高端品牌节奏。
比亚迪的海外销量更值得关注。
7月，比亚迪海外销量达到17.98万辆，同比增长124%，占到总销量的42.9%，接近一半。这代表着，比亚迪已经逐渐从一家依赖中国市场的新能源企业，变成一家全球化车企。
过去几年，比亚迪依靠DM-i混动打开国内市场；如今，海外市场正在成为新的第二增长曲线。
此外，比亚迪在7月售价超过20万的车型总销量达到约6万辆，这一水平位居国内市场第一，高端化也将成为未来比亚迪带给市场的看点之一。
如果说比亚迪代表新能源，那么奇瑞代表的就是出海。
7月，奇瑞集团销售27.68万辆，同比增长23.3%。其中新能源达到12.91万辆，同比增长接近100%。
但真正令人震惊的是另一组数字——单月出口20.25万辆，同比增长70.1%。这是中国汽车品牌历史上第一次单月出口突破20万辆。意味着奇瑞每卖10辆车，就有7辆销往海外。
过去几年，很多车企都在讲全球化，但真正把海外做成基本盘的，仍然只有奇瑞。
7月奇瑞还迎来了全球累计销量突破2,000万辆的里程碑。董事长尹同跃表示：“2000万辆之后，奇瑞不再参加内卷，不再只追求销量，而是要追求品牌向上。”在出口和新能源双轮驱动下，奇瑞正试图从量走向质。
吉利7月销售25.02万辆，其中新能源16.02万辆，同比增长23%，占比达到64%。
具体到各品牌，吉利银河销量突破10万辆，已经成为吉利的销量基本盘；极氪达到3.58万辆，同比增长111%；领克1.6万辆，新能源占比超过8成。
几年前，吉利还需要依靠燃油车维持规模，如今，新能源已经成为主力。这其中，银河负责规模，极氪负责高端，领克负责混动与全球化。
此外，吉利海外出口突破10万辆，其中新能源出口超过6万辆，也说明吉利正在复制新能源 全球化的增长路径。
相比比亚迪、吉利、奇瑞，上汽7月最主要的关键词仍是恢复。
上汽集团7月整车销量33.9万辆，1-7月累计238.4万辆。其中，自主品牌1-7月累计172.5万辆，同比增长13.6%；新能源1-7月累计97.3万辆，同比增长27.4%。上汽通用五菱7月全球销量超过12万辆。
今年以来，上汽自主品牌、新能源品牌以及合资板块都开始重新调整节奏。MG出海继续保持优势，五菱持续稳定；合资新能源持续掀起反攻。
长安集团7月交付20.71万辆，其中新能源9.65万辆，占比接近一半。具体来看：启源3.98万辆，深蓝2.92万辆，阿维塔7626辆。
过去两年，长安最大的任务，就是完成新能源转型。其中，启源承担大众市场；深蓝承担主流新能源；阿维塔冲击高端。
但目前来看，这三条路线的发展速度并不一致。启源已经站稳脚跟，深蓝进入稳定增长阶段。而真正决定长安新能源品牌天花板的，仍然是阿维塔。随着增程、纯电双路线逐渐成熟，以及华为生态进一步释放能力，阿维塔仍有向上突破空间。
五大自主车企集团7月合计销量超过130万辆，出口成为最主要的增长。与此同时，新能源渗透率在头部自主车企中普遍超过50%，燃油车的份额正在被快速吞噬。
PART 2
传统三强进入新阶段
如果说自主集团比的是体系能力，那么新势力拼的就是效率。而7月最大的赢家，毫无疑问属于零跑。
7月，零跑交付10.13万辆，同比增长102%。这是中国新势力第一次突破10万辆，也是一个标志性时刻。
过去几年，人们一直认为，新势力很难达到传统车企规模。但零跑证明，只要产品、成本、供应链做到极致，新势力同样能够进入规模竞争。
零跑的优势很清楚，一是“好而不贵”的性价比路线，二是A、B、C系列覆盖8-20万元主力价格带，三是核心零部件自研自造比例超过60%。
当其他新势力还在3-4万辆的区间徘徊时，零跑已经率先冲过了10万辆的天花板。
小米汽车连续4个月交付超过3万辆。虽然官方依旧没有公布精确数字，但稳定站上3万辆，已经意味着其供应链和产能正在逐步释放。
7月底，小米举办技术发布会首次亮相了两款增程车型——小米澎程N70和N90，并同步开启预售。接下来，小米真正的考验，将是小米澎程车型能否复制SU7和YU7的成功。如果增程也能爆发，小米有望进入第一梯队。
鸿蒙智行7月交付4.5万辆。1-7月累计28.6万辆，同比增长13.7%，历史累计交付已经突破148万辆。
问界、智界、享界、尊界、尚界五大品牌矩阵已初步成形。不过7月同比下滑5.67%，环比下降11.02%。华为系的品牌势能仍在，但增速放缓的信号值得关注。
蔚来公司7月交付3.59万辆，同比增长71%。其中，蔚来品牌2万辆，乐道突破1万辆，firefly萤火虫达到5771辆，同比增长144%。
过去一年，市场最大的疑问一直是，三品牌会不会互相抢用户？从目前来看，答案正在逐渐明确：蔚来负责高端，乐道覆盖家庭主流市场，firefly萤火虫切入精品小车，三品牌开始形成互补，而不是内耗。接下来，真正决定蔚来增长空间的，将是乐道能否持续放量。
理想7月交付3.05万辆，同比略有下降。
这是理想近几年少有的放缓，原因在于，一方面，新老产品切换带来短期波动；另一方面，增程市场竞争已经进入红海。
随着新款L9/L8/L6的换代完成，以及i系列纯电产品逐步完善，理想仍然具备重新增长的能力。
目前，理想汽车正在从一家以家庭用户为主的车企成长为一家以AI为主的科技公司，具身智能，会成为外界看待理想的标签。
小鹏7月交付3.8万辆，同比增长4%。相比过去几年高速增长，如今的小鹏已经进入稳增长阶段。
MONA持续放量，GX等新车型陆续开始交付。
智能驾驶仍然是小鹏最大的技术标签。但在越来越多车企都开始补齐智能驾驶能力之后，小鹏需要拿出新的差异化优势。
传统车企孵化的新势力品牌方面，北汽极狐7月交付23,517辆（ 150.45%）；岚图汽车13,189辆，1-7月累计89,453辆（ 31%）；广汽昊铂埃安34,987辆（ 31.74%）。
PART 3
今年7月的数据，透露出几个越来越清晰的行业趋势。
第一，新能源已经不是增长点，而是基本盘。传统车企吉利、长安、奇瑞，新能源销量占比都在持续提升。乘联会预计，7月新能源零售渗透率将达到64.5%，意味着中国汽车市场已经全面进入新能源时代。
第二，出海正在成为头部车企新的分水岭，奇瑞首次单月出口突破20万辆，比亚迪海外销量接近18万辆，吉利海外销量突破10万辆。在国内市场增长趋缓的背景下，海外市场正在成为自主品牌新的增长引擎。
第三，规模竞争正在变得无比重要，零跑突破10万辆后，新势力之间比的不再是融资能力、智能驾驶或品牌故事，而是供应链效率、成本控制、全球化能力和持续盈利能力。
7月只是中场，真正的决战，还在后头
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