1）建材方面：本周水泥价格与上周相比有所下跌，本周推荐稳健的水泥龙头企业海螺水泥。浮法玻璃和光伏玻璃方面，鉴于AI链需求的升级，终端设备对玻璃材料要求的不断提升，因此重点推荐具备电子玻璃、显示玻璃及高性能玻璃材料布局的公司，如旗滨集团等。我们继续看好下游AI等高速高频场景对原料需求的稳定性，重点推荐玻璃纤维板块与“电子布概念”公司中国巨石和中材科技等。消费建材方面，重点推荐兔宝宝、北新建材等企业。海外建材方面，重点推荐具有海外建材业务的企业如科达制造、华新建材。2）建筑方面：“十五五”规划发布，重点关注交通、能源、水利和新型基础设施。重点推荐钢结构制造企业鸿路钢构。生态与园林工程方面，推荐具备工程咨询设计能力及生态治理服务能力的相关企业，如中国瑞林等。洁净室板块方面，我们认为，随着国产替代持续推进，叠加消费电子迭代升级带动OLED等新型显示面板产线新建与技改需求提升，订单景气有望延续。