2026年上半年全球TV面板市场受内存价格持续上涨影响，季节性规律进一步弱化，各季度出货差异明显收窄。内存涨价引发厂商备货前移，叠加世界杯赛事备货，一季度出货逆势活跃；二季度赛事备货尾声、韩系品牌下修采购，需求动能回落，国内头部品牌加单形成对冲。需求结构分化，头部品牌借采购优势继续扩张份额，中小品牌及代工厂需求持续萎缩，品牌厂与面板厂价格博弈贯穿全程，面板采购计划变动频繁。内存成本倒逼尺寸升级提速，小尺寸加速萎缩，出货面积表现持续优于出货量。

上半年TV出货量下降，但面积保持增长，平均尺寸增长0.9″

根据奥维睿沃（AVC Revo）《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》数据，2026年H1全球TV面板出货达到125.2M，同比下降0.5%；其中LCD TV面板出货121.9M，同比下降0.5%，OLED TV面板出货3.3M，同比增长2.1%。

25Q1-26Q2全球电视面板出货情况及同比变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs, M㎡,%

从出货节奏来看，2026年初内存涨价、面板厂供应紧张导致面板价格上行，1月开始提前拉货，2月受春节假期影响出货短暂回落，3月需求回补，整体呈现“量减面稳”态势，出货面积表现优于数量。二季度赛事备货进入尾声，虽有国内618节日促销支撑，环比需求显著下行，但中国品牌在韩系减单的情况下逆势加单，叠加面板厂积极谈判专案争取订单，整体出货仍维持同比小幅增长。上半年备货提前，整体呈现“前高后低、节奏拉平”的特征。根据奥维睿沃（AVC Revo）《AVC-Revo-全球TV市场月度分析》报告，各面板厂1-4月稼动率上行，3月达到90%的峰值，5月显著回落，6月开始反弹，Q2平均稼动率依然达到88%。

从尺寸结构分析，32″面板受内存及面板价格上涨影响，尾部品牌及代工厂需求骤减，出货量同比大幅下降16%，反观43″同比小幅下降3.9%，40″强势增长16.6%；大尺寸TV由于内存占比影响更小，需求跃升，50″/55″/65″/85″/98″/100″出货量同比大幅增长，推动TV面板大尺寸化加速，上半年TV面板出货平均尺寸增长至52.3″，同比增长0.9″。

2026H1全球电视面板主要尺寸出货量及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs,英寸,%

面板厂商出货表现分化，大尺寸化加速

BOE（京东方）：上半年TV面板出货32.9M，同比下降1.1%，环比下降5.6%，出货面积26.1M㎡，同比增长4.5%，出货量与出货面积在行业排名第一。一季度受小尺寸拖累明显，出货同比下降，二季度通过专案方式积极争取客户订单，同比微滑0.5%，上半年BOE G8.6和G10.5维持高稼动运行。从尺寸结构来看，除32/43寸以外，其余主流尺寸出货均有上升，中尺寸段50/55/65寸同比增长15%上下，超大尺寸85/98/100寸迅猛增长。三星重新成为BOE第四大品牌客户，Q2三星库存水位较高加上有意减单以获取更有利的价格，显著下调采购，但Q3增加BOE采购量至1.3M，下半年与BOE合作量将继续扩大。

CSOT（TCL华星）：上半年TV面板出货29.7M，同比增长7.2%，环比下降4.5%，出货面积25.0M㎡，同比增长6.9%，出货量与出货面积排名第二。从尺寸结构看，32寸同比小幅下降，43/55寸同比均大幅增长，大尺寸段75寸同比显著下降，85/98寸同比增长17%以上。CSOT上半年受三星减单影响较大，虽有TCL加单但难以完全对冲，6月10.5代线稼动率下调至7成以下，7月显著回升至80%，G10.5在Q3稼动率预计徘徊在80%。

INX（群创）：上半年TV面板出货19.5M，同比增长3.2%，环比增长3.7%，出货面积9.2 M㎡，同比增长2.6%。INX凭借价格优势承接转移订单，上半年出货是唯一环比增长的厂商，尺寸结构来看，32存同比收缩7.5%，40/43寸同比增长约15%，50寸也增长5.6%，其余大尺寸产品同比下降，上半年平均稼动率在90%以上。

HKC（惠科）：上半年TV面板出货19.0M，同比增长9.9%，环比下降8.6%，出货面积12.8M㎡，同比增长14.6%。尺寸结构来看，43/55寸同比大幅下降，32/40/50寸以及65 大尺寸同比增长，超大尺寸增长显著，上半年整体维持高稼动率。

AUO（友达）：上半年TV面板出货8.5M，同比下降7.8%，环比下降7.7%，出货面积6.7M㎡，同比下降0.5%。由于未扭亏无法提供返利，在三星供应链中份额被挤压，上半年出货量和出货面积双降。尺寸结构来看，AUO积极转向大尺寸、高毛利方向，2026年开始停止生产21.5寸，32/43/50寸同比下降，后续32寸存在退出的可能性，55/65寸出货量显著增长。

CHOT（彩虹）：上半年TV面板出货6.2M，同比下降11.8%，环比下降6.9%，出货面积5.8M㎡，同比持平。50寸同比下降12%，55寸大幅增长48.9%，超大尺寸稳定增长。2月起停产32寸，专注大尺寸化转型，彩虹的出货面积在出货量大幅下降的情况下同比仍持平，上半年平均尺寸达58.3寸，同比增长3.5寸。

SDP（超视界）：上半年TV面板出货5.9M，同比增长11.8%，环比下降2.9%，出货面积6.2M㎡，同比增长4.7%。SDP 60%产能绑定三星，合作关系紧密，下半年有扩产计划，将通过减少Mask的方式扩至150K。尺寸结构来看，43寸同比增长53.2%，65寸同比小幅增长，75寸微滑。

LGD（乐金显示）：上半年OLED TV面板出货2.9M，同比增长4.4%，环比下降22%，出货面积2.9M，同比增长2.0%。今年主推SE无偏光片降本面板，全年目标量产约150万片；LG电子已在入门级B6机型搭载，三星也规划在55/65/77寸导入，品牌导入积极性较高。全年OLED TV面板出货预估约6.6M。尺寸结构来看，42/48/65寸出货量显著增长，55寸基本持平，77/83寸大幅下滑。

SDC（三星显示）：上半年OLED TV面板出货47.8万片，同比下降10.2%，环比下降30.9%。整体高端市场份额被国内终端品牌Mini LED产品抢占，OLED表现不及预期，TV业务持续亏损，产能主动转向Monitor。尺寸结构来看，55寸出货量同比微增1.3%，65/77寸下降15%。

TIANMA（天马）：上半年TV面板出货15.6万片，同比下降27.1%，环比下降33%，出货面积0.1 M㎡。

2026H1全球电视面板厂出货情况及同比变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs，%

下半年TV面板出货承压，预计2026年全年同比下降3.7%

上半年内存价涨与世界杯备货驱动前置出货，季节波动走弱，小尺寸加速萎缩、大尺寸化提速，稼动率维持88%~90%高位，Q1价格上涨、Q2靠专案与返利持平；Q3备货旺季但预计同比下滑，面板价格或将下行，不排除面板厂或控产守住价格底线，品牌采购谨慎，内存成本高企压制明年预期，政策面缺乏新增拉动因素。下半年预计TV面板出货同比下降7%，全年预计全球TV面板出货248.4M，同比下降3.7%。