196 vs 105！迈瑞超进口四大家总和

2026年上半年已经结束，IVD市场持续走低，和业绩形成巨大反差的，是流水线市场的持续高增长，2025年国内流水线装机超过1500 条，其中迈瑞年度装机量首次超过罗氏，2026年上半年，流水线市场保持持续强劲状态，国产流水线更是高歌猛进。

2026年上半年，生化免疫流水线的招标较多，几乎每天都要流水线中标信息。和以往不同的是，以前的1分钱流水线，今年上半年不再是普遍现象。但相比之下，流水线的捐赠，成为新的入院模式。

无论是何种入院方式，数据背后，是实验室自动化升级的需求增加，也是集采背景下，抢占终端的真实情况。

一边是IVD政策影响持续遇冷，另一边是TLA市场的火爆，流水线作为企业的成本，到底是负重前行，还是跑马圈地，还需市场的长久考验。

国内企业还没有发年报，小编根据市场调研数据，将2026年上半年生化免疫流水线装机情况汇总。

首先申明：

1、本文所有数据，均来源于市场调研，如有官方数据，以官方数据为准。本公众号不对数据的真实性负责；

2、所有数据，均为生化免疫流水线（含完整样本前处理装置），不包含市面上的生化免疫一体机；

3、所有数据，均为真实装机（录保修卡）数据，非厂家出库、招投标中标、合同等数据。

4、个人调研数据，如有出入，欢迎留言指正。

2026年上半年，装机数量达到858条，同比2025年上半年数据增加接近300条。国产流水线呈现出强劲上升的势头，和国产形成鲜明对比的，是进口厂家数据的持续萎靡。自2025年迈瑞超越罗氏诊断后，国产五小龙的数据全面碾压进口四大家。

迈瑞上半年装机196条，一季度装机99条，半年接近2025年全年数据，清一色的MT8000；
新产业上半年装机130条，同比100%增长；

安图上半年装机116条，其中B1star45条左右，整体数据接近25年全年数据；

迈新安三家数据，超过上半年装机量的50%以上，是市场绝对的主力。

亚辉龙上半年装机91条，其中mini流水线为56条，增速有所放缓；

迈克上半年装机59条，全面转型以智慧化实验室推进装机为主;

国产五小龙的装机数量，占国产装机的75%以上，持续上升。

进口四大家，持续走低，罗氏装机35条，均为CCM；贝克曼装机37条，其中国产线体12条；进口四大家上半年装机总和只有105条，单家数据均被国产五小龙超越，整体数据也被迈新安甩在身后

其次，值得关注的是小流水线市场，中小医院的流水线市场呈爆发式增长。安图的B1star有45条，亚辉龙的miniplus有56条，美康生物、万泰、科华等公司推出专门针对基层医院和急诊科的小流水线，在2026年装机呈爆发趋势，预计小流水线的装机，占年度市场装机的20%左右。

从目前市场装机总量来看，国内流水线装机整体接近7050条，罗氏诊断虽然上半年装机放缓，但整体市场体量占比下降至18%。

从整体数据来看，流水线市场整体增长迅速，从当初大三甲的专属，已经成为中小医院的常规需求。而市场的爆发，更多也是终端的认可度和需求的增长，也是从单机到解决方案的需求变化所在

从增长数据来看，目前流水线需求较强，并呈现三级医院往二级和ICL渗透的趋势，整体市场扩容。从进口国产数据来看，新增用户给予国产品牌包容度较大，国产流水线实现快速增长趋势。

2026年上半年装机中，国产流水线装机比例超过88%，而国产流水线的累计装机数量，已经超过3700条。在累计装机中，国产比例超过53%

从厂家品牌来看，罗氏国内流水线装机数量超过1263条，为单品牌最多的厂家。贝克曼国内总装机数量1090条，罗氏和贝克曼也是突破1000条的两个厂家。

国产厂家中，迈瑞上半年装机数量，占总装机数量的23%，累计装机中，迈瑞占比24%

通过六年的数据分析，我们可以看出，流水线的市场增长率，持续保持在两位数增长。由于装机量的扩大，2025年增长率较2024年略有下降，2026H1持续下降，预计全年不会超过30%。这一增长率，远远超过行业的平均增长。也就是说，流水线不仅卷参数，卷成本，更是拼抢占市场的速度。

从目前的数据来看，国产流水线的市场占比已经接近一半。从22年开始，每年保持10个点以上的增长。2026H1，国产流水线的累计装机数量，占整体市场的比例已经达到53%。随着流水线市场份额的释放，国产占比将进一步提升，流水线的国产替代迎来爆发期。

随着国产流水线产品的上市和成熟，除线体外，智慧化软件系统也是配合流水线落地的核心，自动质控、自动审核功能成为标配。其次，线体上的模块国产化成熟，这是线体平稳运行的先决条件。

此外，前处理模块、冰箱等价格相对更低，在更加注重性价比的增量市场或将扮演重要角色；国产品牌的日益崛起，品牌被用户所认可，有望引领进口替代。

其次，医疗机构的数量，直接影响市场需求量。根据《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截至2023年末，全国医院 38710个，三级医院4111个（其中：三级甲等医院1876个），二级医院12294个

结合2024年我国卫生健康事业发展统计公报数据，国内流水线需求场景包括医院端和第三方医学实验室ICL，其中医院按等级和床位数分别测算，取平均值，乐观、中性、保守口径测算整体需求分别为17726、14299和10318条。加上国联证券对ICL端预估的588条，流水线市场空间中位数在15000条左右。

从原来的10000条市场空间，到目前的15000条，这是小流水线的推出，彻底改变原有的数据逻辑。对于小流水线来讲，其产品定位相对较为广泛，从三乙到二甲，还有部分二级次中心，都有相应的应用场景。尤其在人口相对较少的西部、北部地区，等级医院的TLA也面临着升级迭代。

对于中小医院来讲，实验室自动化的需求日益明显，提高TAT时间，降低人工操作误差是外在需求，而实验室人员少，工作量大，解放操作人员工作负荷也是根本的出发点。

所以，由单机向TLA升级，单生化或单免疫，向生免一体趋势，成为目前为数不多的市场机会点。在集采及套餐解绑的行业背景下，生化试剂的体量持续下降，单纯投资生化仪器，尤其是进口生化仪，厂家和经销商根本算不过账来只有结合生化免疫，才能满足医院对生化模块的需求。

其次，在自动化升级的过程中，由于这些医院大多数标本量不是很多，大型流水线面临吃不饱的情况，也不可能直接升级为模块化的流水线。小而全的流水线就可以补充这部分市场需求。

目前存量流水线7000条，如将大医院门急诊、纯免疫流水线及基层市场的小流水线结合起来，市场空间预计在15000条左右，相对市场空间较大。当然，按2024年的装机速度和增长速度，未来三年是流水线装机的占坑爆发期。2029年开始，逐步进入流水线更替阶段。

从整体数据来看，流水线从当初大三甲的专属，已经成为中小医院的常规需求。而市场的爆发，更多也是终端的认可度和需求的增长，也是从单机到解决方案的需求变化所在。

但这部分医疗机构有个特点，实验室一般比较老旧，空间有限，不容易改造。哪怕是自己掏钱购买（当然这种可能性几乎不存在），空间的限制也无法满足装机条件。另外，作为等级医院的急诊，也面临着空间问题，小流水线的应用场景也同样存在。

紧凑型TLA，在原有生免模块的空间内，几乎零改造，即可实现升级。这样的迭代是医院最喜欢的，尽量不动原有的格局，无改造，不大动。

无论是开放还是封闭，对于流水线来讲，就是一场圈地运动。所以，尽管行业寒冬，也很卷，但流水线装机市场依然火热