一、行业整体出口持续高增，新能源出口占比快速抬升
2021 至 2025 年国内汽车出口进入高速扩张周期，乘用车出口由 161.4 万辆增长至 603.8 万辆，整车出口总量自 201.5 万辆提升至 709.8 万辆，五年复合增速保持高位。2026 年 1-4 月延续强劲增长态势，乘用车出口 271.6 万辆、整车出口 312.7 万辆，同比分别大涨 68.8%、61.5%，海外市场需求持续释放。
结构层面，新能源车型成为出口核心增量来源。2025 年国内新能源车出口 261.5 万辆，燃油车出口 448.3 万辆，新能源出口占比达 37%，较 2024 年大幅提升 15 个百分点，电动化转型成为中国汽车出海核心优势。分区域出口结构存在明显分化：燃油车主要流向中南美、独联体、中东，占比分别为 22.5%、20.0%、19.3%；新能源车核心出口市场为欧盟、东南亚、中南美，占比 27.8%、17.5%、16.4%，亚洲、欧洲合计承载超半数出口销量。
从出口国家榜单来看，2025 年墨西哥以 62.3 万辆成为中国汽车第一大出口国，占总出口 7.6%；俄罗斯、阿联酋分列二、三位，出口量分别为 57.9 万辆、56.7 万辆；前十出口国中覆盖中南美、欧洲、亚洲、大洋洲多国，海外市场布局呈现多元化格局。
头部自主车企海外扩张目标明确，2026 年奇瑞、比亚迪、长安、长城、吉利五大车企合计海外销量目标 520 万辆，相较 2025 年 396 万辆增长 31.4%。分企业维度，2025 年奇瑞以 134.4 万辆出口量位居国内车企首位，比亚迪 105.4 万辆紧随其后，出口同比增速高达 143.4%；上汽、长安、吉利出口量分别为 95 万辆、63.7 万辆、60.6 万辆。2026 年各家增长预期分化显著，吉利、广汽目标增速超 70%，比亚迪、上汽海外销量目标增速维持 40% 以上，海外空白市场带来充足增长空间。
二、全球重点海外市场基本面与竞争格局拆解
报告剔除北美、日韩、印度等高壁垒市场，聚焦欧洲、俄罗斯、东南亚、中南美、中西亚、非洲、大洋洲七大可触达区域，2025 年七大市场合计汽车销量 2949 万辆，同比增长 3%；新能源汽车销量 488.9 万辆，同比增长 38.3%，整体新能源渗透率 16.6%，较 2024 年提升 4.2 个百分点，各区域市场差异显著。
（一）欧盟市场：电动化成熟，中系新能源份额快速提升
2025 年欧盟（含英国、EFTA）汽车总销量 1327 万辆，新能源销量 386 万辆，渗透率 29.1%；2026 年一季度汽车销量 352 万辆，新能源渗透率进一步升至 30.6%，混动车型占比达 38.5%，电动化、混动化双赛道并行。市场格局上，大众、Stellantis、雷诺等欧美车企占据传统燃油车主导地位，合计份额超 60%；新能源赛道竞争格局逐步松动，2025 年比亚迪首次进入欧盟新能源销量前十，全年销售 18.6 万辆，市占率 4.8%。
中国车企在欧盟市场规模持续翻倍，2025 年合计销售 78.6 万辆，同比增长 100.3%，整体市占率 5.2%；其中新能源车型销量 47.3 万辆，同比增长 136.2%，新能源细分市场份额 12.3%。上汽、比亚迪、奇瑞、吉利、零跑、小鹏为欧洲核心玩家，上汽以 32.8 万辆销量位居中国品牌第一。
（二）俄罗斯市场：本土与中系二分天下，新能源渗透尚低
2025 年俄罗斯乘用车销量 130.63 万辆，同比下滑 15.74%，受国内货币政策、报废税上调压制需求；2022 年海外车企大规模撤离后，中国品牌快速填补市场空白。2024 年国内对俄乘用车出口 103 万辆，2025 年回落至 55.6 万辆，2026 年一季度回暖，出口同比增长 94%。
竞争格局呈现俄系、中系双寡头格局，本土车企 AvtoVAZ 市占 24.1%，三家本土车企合计份额 29.8%；奇瑞、长城、吉利、长安、广汽五家中国车企跻身销量前十，合计份额 45.2%，奇瑞、长城、吉利单一品牌市占均超 10%。俄罗斯新能源市场规模较小，2025 年新能源总销量仅 1.3 万辆，但中国车企占据绝对主导，吉利新能源销量行业第一。
（三）东南亚市场：新能源增速领跑，中系掌控新能源赛道
2025 年东南亚汽车总销量 335 万辆，同比增长 1.9%；新能源销量 49 万辆，同比暴涨 116%，渗透率 14.7%。区域内燃油市场由日系车企垄断，丰田单一品牌市占 31.5%；新能源赛道完全由本土 VinFast 与中国车企主导，比亚迪新能源市占 28.2%，上汽、奇瑞、广汽、长安、长城、吉利合计份额 51%，叠加 VinFast 后前十新能源车企集中度 93.7%。
2020 至 2025 年中国车企东南亚总销量自 4.5 万辆增至 38 万辆，整体市占 11.3%；新能源销量 26.1 万辆，新能源细分市占 52.8%。热销车型以比亚迪海豚、海狮系列、MG 木兰等纯电轿车、SUV 为主，比亚迪 7 款车型进入区域中国品牌销量前十。
（四）中南美市场：燃油市场欧美日系主导，新能源几乎被中系垄断
2025 年中南美汽车销量 567 万辆，同比增长 6.5%，新能源渗透率仅 2.8%，电动化空间广阔。燃油市场 Stellantis、大众、通用、丰田等欧美日系厂商合计份额 71.3%；新能源赛道中国车企具备绝对优势，比亚迪、长城、奇瑞、吉利、长安合计销售 13.5 万辆，新能源细分市占 85.8%。
2025 年中国车企中南美总销量 59.5 万辆，市占 10.5%；新能源销量 13.8 万辆，新能源市占 87.5%。比亚迪宋 PLUS、奇瑞瑞虎 7、哈弗 H6 为区域销量前三车型，SUV 品类需求旺盛。
（五）中西亚、非洲、大洋洲市场特征
中西亚 2025 年汽车销量 355 万辆，新能源渗透率 6.7%，奇瑞是唯一进入区域总销量前十的中国车企，比亚迪为新能源销量龙头，中系车企新能源整体市占 35%；非洲市场规模偏小，全年汽车销量 77 万辆，新能源渗透率仅 0.6%，基础设施制约电动化，中国车企合计市占 19%，奇瑞依托多款 SUV 车型占据区域主导；大洋洲 2025 年汽车销量 138 万辆，新能源渗透率 8.9%，比亚迪新能源市占 42.6%，成为区域新能源龙头，中系车企新能源整体份额 55.6%。
三、中国车企四大出海核心机遇
（一）全球多国出台新能源扶持政策，电动化长期趋势明确
全球各国出于能源安全目标，纷纷出台购车补贴、税收减免、充电桩建设支持政策，设定 2030-2040 年新能源渗透率目标。欧盟、东南亚、中东、拉美各国均推出购置税减免、购车现金补贴、充电基建补贴等激励措施，对比国内新能源渗透率超 50%，海外最高欧盟渗透率仅 30% 左右，长期提升空间巨大。中国作为全球新能源产业供应链龙头，整车、电池、电控全产业链成熟，将直接受益海外电动化浪潮。
（二）高油价催化新能源需求，复刻日系车企崛起历史路径
复盘 70-90 年代石油危机，原油价格上行阶段，高经济性日系乘用车在美国市场份额持续提升。当前美伊冲突推高国际原油价格，一方面提升新能源车使用成本优势，刺激消费者转向电动车型；另一方面倒逼各国加速能源独立、推进交通电动化转型，双重利好中国新能源车企海外扩张。
（三）新能源规模优势显著，全球市占对标日系仍有翻倍空间
海外传统车企新能源转型进度缓慢，大众 2025 年新能源渗透率仅 15.3%，丰田、通用渗透率不足 7%。依托国内庞大新能源市场，中国车企形成显著规模效应，成本、技术迭代速度领先海外竞品。从市场份额看，2025 年中国车企海外可触达市场整体市占 10.7%，日系车企份额 23.1%，国内自主品牌市占存在翻倍增长潜力，新能源车型将成为份额提升核心抓手。
（四）本土化产能加速落地，完成从产品出口到全球制造转型
国内车企持续推进产能出海，规避关税、贴近终端市场、降低物流成本。欧洲区域布局 61 座工厂，包含 36 座整车厂、24 座电动车工厂、7 座电池工厂；东南亚、中南美、中西亚等其余海外区域合计布局 107 座工厂，95 座具备整车生产能力，55 座可生产电动车。奇瑞、吉利、长城、零跑、小鹏均在海外多国落地整车、电池、研发基地，本土化制造体系逐步成型，支撑长期海外销量释放。
四、重点出海车企发展模式与核心优势
报告将出海车企分为四类：收购海外品牌出海（上汽 MG、吉利沃尔沃）、绑定国际巨头合作出海（零跑 ×Stellantis）、国内产品力驱动出口（比亚迪）、长期深耕海外渠道（奇瑞），各企业差异化优势显著。
奇瑞汽车
：连续 23 年中国乘用车出口第一，2025 年海外销量 129.4 万辆，海外营收占总营收 52.4%，业务规模超过国内；全球布局 23 家海外工厂，2026 年 1-4 月英国销量同比增长 449%，渠道与多品牌矩阵（Omoda、Jaecoo、捷途）构筑长期壁垒。 吉利汽车
：通过收购沃尔沃、宝腾完成全球化布局，海外 49 座工厂覆盖 23 国；2025 年海外销量 42 万辆，新能源出口 12.4 万辆，同比增长 240%，规划打造欧洲、东盟三大 15 万辆级核心市场。 ：以 SUV、皮卡为出口主力，SUV 出口占比 84.9%，2025 年海外收入 914.9 亿元；全球 14 座海外工厂，推行 “ONE GWM” 全球品牌战略，巴西工厂 2025 年投产完善拉美产能。 零跑汽车
：与 Stellantis 深度合资，依托对方全球 900 家海外网点快速覆盖 40 个国家；2025 年出口 6.7 万辆，新势力出口第一，2026 年落地西班牙两大整车工厂，规避欧盟关税壁垒。 小鹏汽车
：进入出海 2.0 本土化运营阶段，布局 60 个国家、380 家门店；印尼、马来西亚、奥地利三座海外整车厂落地，推出拉美三年扩张战略，重点开拓墨西哥市场。
五、行业发展潜在风险
海外新能源补贴退坡风险：各国购车补贴、税收优惠若收紧，将压制新能源渗透率提升速度，拖累自主车企海外新能源销量； 国际原油价格快速回落风险：地缘冲突缓和后油价下行，削弱新能源车使用成本优势，短期抑制电动车型需求； 海外市场竞争恶化风险：国内车企集中出海，海外同区域价格战加剧，压缩单车盈利； 地缘政治与贸易保护风险：多国出台关税、外资准入限制，阻碍海外工厂建设与整车出口，压制市场份额扩张。
VIP复盘网
