【 美国原油】

1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别65.5/62.6美元/桶，较上周分别 3.5/ 3.5美元/桶。

2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.4/4.4/4.0/0.2亿桶，环比 398/  345/ 53/-107万桶。

3）原油产量：美国原油产量为1339万桶/天，环比 2万桶/天。美国活跃原油钻机本周473台，环比-1台。美国活跃压裂车队本周193部，环比-2部。

4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1640万桶/天，环比 33万桶/天；美国炼厂原油开工率为90.2%，环比 1.2pct。

5）原油进出口量：美国原油进口量、出口量、净进口量为584/337/247万桶/天，环比-22/-64/ 42万桶/天。

【美国成品油】

1）成品油价格和价差：美国汽油、柴油、航煤周均价分别90/90/90美元/桶，环比 3.7/ 5.8/-4.1美元/桶；与原油价差分别25/25/25美元/桶，环比-0.1/ 2.0/-7.9美元/桶。

2）成品油库存：美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.2/1.0/0.4亿桶，环比-102/-316/ 161万桶。

3）成品油产量：美国汽油、柴油、航空煤油产量分别938/458/189万桶/天，环比-33/-7/ 1万桶/天。

4）成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别879/378/153万桶/天，环比 8/ 26/-50万桶/天。

5）成品油进出口：①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别41/93/52万桶/天，环比 32/-4/-36万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别18/143/125万桶/天，环比 6/ 3/-3万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别14/28/14万桶/天，环比 2/ 14/ 12万桶/天。

【相关上市公司】推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/ 0857.HK ）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）； 建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。

【风险提示】1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC 联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。