英伟达股价暴涨，隔夜收盘涨逾5%，5月以来累计涨幅近20%。当地时间周二，英伟达CEO黄仁勋在沙特利雅得宣布，与沙特主权财富基金PIF本周刚成立的人工智能公司Humain达成芯片供应协议。

另据报道，当地时间5月13日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告称，启动撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》（Intelligence Diffusion Rule），同时宣布采取额外的措施加强全球半导体出口管制。在此消息影响下，今天早盘英伟达概念大涨，新易盛涨逾4%，再创反弹新高。

今年1月13日，美国拜登政府在任期的最后阶段制定了一项新的《人工智能扩散规则》，将全球各个国家和地区划分为三个不同的等级，每个等级对应不同的AI芯片出口管制规则，以进一步限制AI芯片的扩散转移。

但是，特朗普政府认为，拜登政府制定的这些新要求将扼杀美国的创新，并给企业带来繁重的新监管要求。同时，《人工智能扩散规则》还将损害美国与数十个国家的外交关系，使这些国家的地位降至二线。

因此，美国商务部工业和安全局计划在《联邦公报》上发布正式撤销通知，并将在未来发布替代规则。

在不少投资者看来，该条例的正式废除对英伟达产业链将形成正向推动。此外，北美大厂资本开支强度保持，产业链信心也有望迎来修复。据透露，Meta、微软和亚马逊均实现了稳步增长，并在资本开支上大幅加码，重点投入AI数据中心、云服务及相关技术基础设施建设。

甬兴证券表示，AI对科技巨头赋能作用日益显著，货币化路径愈发清晰，科技巨头加码人工智能基础设施建设，产业链相关标的将持续受益。

作为全球AI芯片龙头，英伟达4月7日一度跌破87美元关口，最新价已经回到接近130美元。A股英伟达概念同样大幅反弹，概念指数从2600点下方回到近期高点3300点。

个股方面，多只黑马在本轮反弹中股价翻倍。其中，创远信科4月低点以来最大涨幅超108%，鸿博股份4月低点以来最大涨幅超105%。与AI概念相关度较高的个股中，相较4月低点以来，仕佳光子已完成翻倍之旅，博创科技则于今天早盘实现翻倍涨幅。

A股市场上英伟达概念股合计有40多只，总市值超过2万亿元。其中，工业富联、海康威视、京东方A、中兴通讯、中际旭创等个股市值均超千亿元。工业富联深度参与全球AI算力产业链，现有客户为全球领先的头部云服务商及品牌客户。中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售。

从机构关注度来看，中际旭创同样高居第一，有29家机构评级。此外，中兴通讯、沪电股份、海康威视、德赛西威等个股均有20家以上机构评级。

成长性最好的概念股是谁？根据机构一致预测，天孚通信、京东方A、胜宏科技、虹软科技等个股机构一致预测今年、明年净利增速均超30%。