本周，高工智能汽车研究院发布数据显示，2026年1-2月，中国市场（不含进出口）乘用车交付262.50万辆，同比下滑15.20%；前装标配搭载NOA（含高速/城区）交付69.06万辆，同比增长102.94%。

其中，从品牌搭载增量贡献来看，比亚迪系（旗下多个品牌，下同）、问界、吉利系、长安系排名靠前。和前几年相比，传统品牌在智能化上车规模增速上，已经赶超新势力，也正在成为市场增量的主要来源。

按照高工智能汽车研究院给出的预测，2026年，中国市场乘用车前装标配NOA交付新车将突破1000万辆大关，其中，城区NOA交付量有望突破400万辆。前装市场的持续上量，也带动相关产业链迎来爆发。

“在15万元左右价格带，地平线已经推动多款搭载城区NOA功能的车型实现量产。”地平线创始人兼CEO余凯表示，搭载车型向大众市场下沉，带来了城区NOA（领航辅助驾驶）潜在市场规模的指数级扩容。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2025年15万元以下车型交付搭载NOA暴增，尤其是受益于比亚迪价位下沉，全市场标配搭载量从2024年的不到2万辆暴增至超过190万辆规模；此外，15万元以下市场首次实现城区NOA搭载的“零”突破，全年交付超10万辆。

以地平线为例，最新财报数据显示，2025年征程系列芯片全年出货量超过400万套，同比增长39%；中高阶芯片出货量达到180万套，同比增长近5倍。受益于产品结构的持续优化，地平线的ASP（平均销售价格）较2024年提升超过75%。

此前，搭载地平线征程®6P大算力芯片和HSD（全场景辅助驾驶系统）方案的新车型正在陆续发布；截至目前，地平线HSD已合作全球10家车企、20余款车型，并预计今年HSD出货量将会达到40万套左右。

今年初，爱芯元智对外披露，自研的面向高阶智能驾驶应用的旗舰芯片产品M97已回片并顺利点亮。这颗芯片是公司智能汽车业务迈向高端化的核心产品，也是继M55H、M76H、M57系列的全新一代智能汽车芯片。

M97所支持的智能驾驶方案可实现“城区NOA”，但不限于“城区”，还提供高、低配置产品矩阵，能实现从L2 到L3级别智能驾驶需求的全覆盖。其中，配备的高带宽内存可满足大模型高数据吞吐量需求，是目前业界旗舰智驾芯片的2倍，更加适合VLM和VLA的部署，成为车端大模型落地的最佳计算平台。

截至2025年9月30日，爱芯元智的智能汽车SoC累计出货量已超51万颗，并已获得多家头部车企及Tier1的定点项目。其中，爱芯M57支持高速NOA，M76H支持高速NOA及城市点对点辅助驾驶。

此外，已经规模化交付智能座舱SoC的芯擎科技，在今年3月对外披露，自研的车规级高阶辅助驾驶芯片“星辰一号”（AD1000）成功获得中汽研华诚认证颁发的汽车芯片信息安全产品认证证书。

公开资料显示，AD1000采用7纳米工艺，NPU性能达512 TOPS，并可通过多芯级联扩展至2048 TOPS，原生支持Transformer大模型与BEV感知、城市NOA等主流及下一代智驾算法。

此前，芯擎科技已经与卓驭科技签署战略合作协议，双方将依托“芯片算力 智驾系统”的技术互补优势，联合打造适配全场景的高阶智能驾驶解决方案，而后者目前也处于国内NOA本土方案商的第一梯队。

而从芯片向下，产业链中游也同样受益。

由于NOA与智驾域控（部分为舱驾一体域控）是强绑定关系，NOA渗透率的快速提升，也带动域控制器市场成为整个NOA一级软硬件供应链体系中，硬件价值量最高的部分。

德赛西威的2025年年报披露，随着智能驾驶技术的快速普及，城市NOA等高级智能驾驶功能加速商业化落地，公司智能驾驶业务持续保持强劲增长态势，全年实现营业收入97亿元，同比增长32.63%，新项目订单年化销售额超过130亿元。

此外，智能驾驶业务超过30%的同比增速更是领跑三大业务板块，并进一步催生机器人、低速无人车等新赛道机会。目前，德赛西威已经完成高算力域控制器、新一代车载摄像头及4D毫米波雷达等核心产品工艺突破，适配L2 至L4级自动驾驶产品规模化量产。

另一家刚刚进入智驾及舱驾一体赛道的科博达，也同样受益。2025年1‑9月，该公司来自中央计算平台和智驾域控的业务营收为4.25亿元，而2024年全年仅为1.42亿元，营收处于爆发式增长周期。

目前，该公司中央计算平台（舱驾一体）和智驾域控定点项目全生命周期销售额约200亿元；公司已量产交付车企包括蔚来（旗下乐道、萤火虫两个子品牌）、上汽通用、大众，2027年还将启动宝马集团相关项目的交付。

按照该公司披露的新一轮募投项目信息，新增中央计算平台和智驾域控产能211万台。目前，现有工厂的产能利用率在2025年1‑9月期间为37.86%，规划产能为28.82万台。而按照本次募投项目规划，后续新增中央计算平台和智驾域控产能对应年收入约86.55亿元。

而在传感器端，中低阶产品已经处于价格战白热化阶段，同时，部分产品开始进入技术迭代升级周期。以毫米波雷达为例，本轮受益于NOA普及利好刺激，3R/5R配置大幅上升，同时，国产化方案上车加速。

以承泰科技为例，2025年，该公司首次实现营收突破10亿元，达到11.22亿元，同比大增222.41%；其中，来自第一大客户—比亚迪的营收占比从2023年的91.3%继续上升至2025年的96.4%。

2025年是比亚迪普及NOA的第一年，全年（不含出口）在中国市场乘用车前装标配搭载NOA交付（配置5R为主）新车214.54万辆，而上一年仅为4.8万辆。不过，比亚迪给到的成本压力，同样不小。

数据显示，承泰科技的前装毫米波雷达平均售价由2023年的每台人民币204元下降至2024年的184元，并进一步下降至2025年的111元。其中，供应比亚迪的4D雷达主要是单芯片低阶方案。

而从2025年开始，4D成像（高密度点云）毫米波雷达进入爆发周期，市场迎来升级换代潮，并朝着下一代卫星架构方向升级，尤其是城区NOA向L3/L4升级带来的存量升级和增量效应。

比如，华为已经开始交付3个分布式4D毫米波雷达 2个4D毫米波雷达的组合方案，同时支持泊车模式，垂直视野可达60°，3倍提升，距离精度5厘米，提升4倍，可识别高处和小障碍物。

此前，德赛西威首款支持卫星架构的4D毫米波雷达已获国内主流车企定点，预计今年内实现全球首个该规格雷达的量产。雷达采用8发8收波导天线方案，相较主流6T8R产品，角度精度提升超30%，点云密度提升达150%。

此外，在传感器部分成本占比较高的激光雷达，也进入新的技术升级周期。

今年，华为乾崑正式推出全新一代双光路图像级激光雷达，并陆续搭载多款新车上市。官方给出的信息是，这款896线激光雷达是全球量产最高规格，具备两个不同焦段激光接收单元，实现广角 长焦一体成像。

考虑到华为896线激光雷达受益于华为乾崑数家合作车企以及华为鸿蒙智行体系的规模化上车，对于非华为合作车企，势必在激光雷达层面会考虑对高性能产品方案的关注。目前，速腾聚创、禾赛科技也都有相应规格的产品线在进行推广。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2025年中国市场乘用车前装激光雷达搭载率达到11.15%，相比上年同期提高约6个百分点；在搭载车型价位方面，2025年上市新车标配激光雷达新车平均价位为31.27万元，和2024年上市新车相比，降幅为14.21%。

价位区间搭载贡献占比方面，2025年全年，20-40万元价位车型标配激光雷达新车交付量占到整体市场的70%；预计2026年，15-25万价位车型将成为市场贡献主力，并且进一步向10万元级别车型渗透。

今年开始，比亚迪也已将激光雷达选装方案（支持城区NOA）拓展至海鸥等10万元以下入门车型，推动智驾功能进一步下沉。同时，天神之眼B激光雷达版，选装价格降至9900元，在国内首次进入万元以下上车价位。

但同时，传导到供应侧，激光雷达的价格也继续呈现下行趋势。

数据显示，去年四季度，禾赛的激光雷达ASP（平均销售价格）降至约1557元，同比大幅下滑51%，环比三季度的1790元也下滑了13%，主要因为低价的 “千元机” ATX（ADAS激光雷达）加速放量所带动。

同时，各家之间的抢单，从过去的品牌竞争，变成品牌旗下不同车型的竞争；再加上NOA尤其是城区NOA功能配置车型价位下探，车企给到激光雷达公司的成本压力还在增加，尤其是大客户量价挂钩折扣及车企年降要求。

目前来看，适配L3/L4级自动驾驶，尤其是前装上车的高性能激光雷达方案需求，有可能在短期内提高单车搭载价值量。同时，由于上述功能配置大概率会优先在顶配旗舰车型或是硬件选装，车企成本压力相对较小。

而对于算法供应商来说，也已经从过去算法成熟度、数据闭环能力与规模化量产经验的竞争，转向软硬一体协同的综合能力竞争。尤其是头部芯片供应商试探转型全栈方案商角色，对市场格局影响正在发酵。

比如，按照最新计划，针对自动驾驶的演进路线，英伟达给出了一条相对清晰的推进时间表：去年推出L2  ，今年推进点到点辅助驾驶落地，2027年部署L4级自动驾驶，2028年之后再面向普通用户交付L4。

在高工智能汽车研究院看来，随着NOA交付量继续维持高增长态势，中低价位车型普及在带来产业链需求刺激的背景下，将进一步加剧成本压力；同时，面向L3/L4的进阶，也带来新一轮技术升级的红利