近日，雅创电子发布了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案。根据预案，雅创电子计划通过发行股份及支付现金的方式购买深圳欧创芯半导体有限公司40%股权和深圳市怡海能达有限公司45%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司。

截至公告披露日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。经交易各方协商，欧创芯40%股权的交易价格暂定为2亿元，其中，股份支付的金额预计为1.7216亿元，现金支付的金额预计为2784万元；怡海能达45%股权的交易价格暂定为1.17亿元，其中，股份支付的金额预计为7959.25万元，现金支付的金额预计为3740.75万元。

ZHANG TONG SHE

雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及IC设计商，主要从事电子元器件分销业务和自研IC设计业务。自上市以来，公司坚持“电子元器件分销业务”与“自研IC设计业务”双轮驱动的发展战略，持续深化两大主营业务的战略协同效应，在确保内生业务稳健增长的前提下，围绕上市公司主业，寻找契合长期战略发展方向的外延式发展机会。

上半年，雅创电子实现营业收入约28.47亿元，同比增长125.74%；实现归母净利润4081.67万元，同比增长1.47%。报告期内，公司AI战略布局成效初显：AI存储器销售额为7356万元，AI眼镜相关业务贡献已超过5300万元。此外，光模块相关的收入超过3500万元。

资料显示，欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及服务，产品主要聚焦于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网相关的集成电路设计及配套方案服务，目前拥有LED驱动、DC-DC等两大产品线，主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场、家居照明市场等领域。欧创芯产品在车灯后装市场领域内具备较高的市场占有率和品牌知名度，并在DC-DC恒压产线中具有一定的竞争优势。

怡海能达是一家电子元器件行业的代理分销商和方案提供商，主营业务为电子元器件的代理分销和半导体技术研发和销售服务，产品涉及的应用领域和服务的客户群体涵盖通讯、汽车、工控、医疗、家电、照明、电源、安防、新能源及消费电子等多个行业和领域。怡海能达主要代理的产品包括被动器件、分立器件、IC和模块产品等，并与国际知名品牌原厂建立了长期稳定的合作关系，取得了村田、松下、TELINK、昕诺飞等在内的全球领先电子元器件行业设计制造商的授权分销商资质。

2023年、2024年，欧创芯实现营业收入8523.54万元和11826.45万元，净利润2281.71万元和4631.29万元；怡海能达实现营业收入44103.46万元和51775.23万元，实现净利润2275.51万元和2905.88万元。

本次交易前，雅创电子分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权；本次交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司。

雅创电子表示，本次交易旨在进一步深化对标的公司的管理和协同，强化上市公司的核心竞争力，提升业务规模和盈利能力，优化资本结构，提高抗风险能力。本次交易的实施将有助于雅创电子在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的市场地位，增强公司的核心竞争力，为公司的可持续发展提供支持。