与光模块协同共生：OCS 成数据中心新蓝海

在光通信技术快速迭代的当下，光学电路交换（Optical Circuit Switching, OCS）技术正成为行业战略升级的关键支点。作为光网络从传统 “连接” 功能向智能 “交换” 功能的战略演进方向，OCS 技术不仅解决了传统电交换面临的带宽瓶颈与高功耗问题，更为光通信产业开辟了全新竞争格局。国盛通信团队研报指出，OCS 与光模块存在协同共生关系，龙头企业在 OCS 领域依旧掌握核心发展机会。

光交换革命：从电域瓶颈到光域自由

传统数据中心网络架构正面临难以逾越的物理极限。随着 AI 集群规模扩大至万卡级，传统电交换架构中 “光 - 电 - 光” 的转换过程产生的延迟，已成为算力释放的主要障碍。这种类似快递中转仓式的繁琐流程，在需要实时交互的 AI 训练场景中，导致数据传输效率极低，如同 “卡成 PPT”。

OCS 技术的革命性突破，在于实现了光信号的直接交换。通过 MEMS（微机电系统）微镜阵列、数字液晶（DLC）或压电陶瓷直接光束偏转（DBS）等技术路径，OCS 能在光层面对信号进行快速路由与切换，彻底消除了耗时费能的光电转换环节。

在技术路线选择上，当前呈现多种方案并行发展的格局：MEMS 方案凭借端口可拓展性优势，已获得谷歌等头部客户的大规模应用；Coherent 公司主导的 DLC 方案正逐步导入超大规模云厂商供应链；而 Polatis 的 DBS 方案虽尚未完全成熟，但在特定场景中已展现出独特潜力。这种技术多元化发展态势，为光模块企业提供了多样化的协同创新空间。

随着 OCS 技术逐渐成熟，其将带来三重核心价值：首先，突破传统电交换的带宽天花板，满足数据中心、5G/6G 网络对超高带宽的需求；其次，大幅降低网络功耗，契合全球绿色低碳发展趋势；最重要的是，为光网络智能化奠定基础，推动网络从被动连接向主动调度转变。根据 LightCounting 预测，2025 年全球 OCS 市场规模将达 42 亿美元，同比增长 150%；更有乐观预测显示，OCS 交换机市场规模未来可能从当前的 1.2-1.5 万台，增长至 30 万台，存在 20-25 倍的增长空间。

OCS 与光模块的协同共生关系，主要体现在技术性能的相互依赖与市场需求的同步增长上：OCS 交换机要实现低延迟、高带宽的核心优势，必须依赖高性能光模块提供的信号传输能力；而光模块的技术升级，也需要 OCS 创造的应用场景来实现商业价值闭环。

国内 OCS 技术进展

在 OCS 技术布局的初期阶段，行业龙头已展现出明显优势。这些企业凭借多年在光通信领域的技术积累，不仅掌握了 OCS 的核心算法与协议，更通过整合光模块等关键部件，构建了完整的解决方案。这种技术整合能力，使其在 OCS 这一新兴领域中占据先发优势，形成难以复制的技术壁垒。

随着全球数据流量持续爆发式增长，OCS 技术的价值将日益凸显。龙头企业通过持续的技术创新与产业链整合，不仅在 OCS 领域掌握核心机会，更在光通信产业的未来竞争中占据战略制高点。这种协同共生的生态正在重塑光通信产业格局，为行业高质量发展注入新动能。

目前，国内 OCS 产业链已形成从上游核心器件到下游整机系统的完整布局，部分环节技术突破显著，国产替代进程加速。具体来看：

（一）产业上游：核心器件突破显著

上游聚焦于光信号处理的核心元件，包括光开关、调制器、光学组件等，其技术精度直接决定系统性能。

光开关环节：赛微电子、科毅光通信、光库科技等是代表性厂商。其中，赛微电子旗下赛莱克斯北京已量产 MEMS-OCS 光链路交换器件，该器件已通过谷歌、华为等客户验证，进入小批量试产阶段。其光损耗小于 0.5dB、切换速度小于 1ms，达到国际领先水平，打破了瑞典 Silex 长达 7 年的技术壁垒。

光学组件环节：腾景科技、炬光科技、天孚通信等为代表厂商。腾景科技为谷歌、Coherent 供应 WSS（波长选择开关）滤光片，市占率超 60%；其武汉子公司已完成 800G/1.6T 光引擎样品开发，CPO（共封装光学）相关组件进入送样阶段。天孚通信为英伟达 CPO 光引擎提供 FAU（光纤阵列单元）光纤阵列等核心组件，目前已进入 OCS 测试环节，可适配万卡级 GPU 集群互联需求。

光模块与光引擎环节：中际旭创、德科立、新易盛等是代表性厂商。其中，中际旭创 2025 年全球 1.6T 光模块出货量预计突破 500 万只，硅光技术渗透率将达 45%；在客户合作方面，中际旭创占据谷歌 70% 的相关订单，产品良率达 98%。

（二）产业中游：整机与封装能力夯实

中际旭创、华工科技、光迅科技、锐捷网络等是 OCS 中游的代表性厂商。

中际旭创、华工科技主要从事光模块封装业务：中际旭创在苏州、铜陵、泰国等地建立生产基地，合计月产能超 50 万只 800G 模块；其泰国工厂构建了全球化供应链，可满足北美客户 48 小时紧急交付需求。

华工科技则实现全产业链布局光模块，年产能超 3000 万只；其硅光芯片实现全自研，CPO 方案可适配 3.2T 以上速率需求，泰国工厂同样为全球交付提供保障。

（三）产业下游：整机厂商场景落地加速

下游整机厂商包括华为、紫光股份（新华三）、锐捷网络、中兴通讯等。其中，华为在光交换机领域布局全面，覆盖数据中心、算力网络等场景，其 OCS 产品与 AI 集群深度融合。以华为 OptiXtrans DC808 全光交换机为例，该设备支持 256×256 无阻塞全光交换，具备超高集成度（6U 高度）、超低功耗（整机小于 200W）、超高可靠性（电信级可靠性）三大优势。在应用层面，其支持大规模弹性组网，可基于数据中心中长期规划目标，按 PoD（Point of Delivery，数据中心规划最小业务单位）颗粒度分期建设；同时支持算力资源分钟级灵活分割与租售，并通过灵活可变拓扑提升计算集群算效。

结语

OCS 与光模块的协同共生关系，正在重新定义光通信产业的价值创造方式。在这场技术革命中，龙头企业凭借技术壁垒、生态卡位与规模优势，将持续掌握核心机会，引领光子通信时代的产业变革。对于整个数字经济而言，OCS 技术的普及不仅意味着更高的算力效率与更低的能耗成本，更将为人工智能、云计算等新一代信息技术的创新发展提供坚实的基础设施支撑，开启一个更高效、更绿色的数字未来。