2026年开年，中国汽车市场传递出一个耐人寻味的信号：在整体销量承压的背景下，合资品牌展现出了超预期的韧性。据乘联分会数据，2026年1月乘用车零售同比下降13.9%，自主品牌下滑18%，而合资品牌仅下滑4%，德系、日系份额分别同比增长1.4和2.1个百分点。广汽丰田1月销量同比增长9.82%，东风本田增长4.4%，一汽丰田增长8.3%。
虽然，这还不能说合资品牌已重回高速增长节奏，但止跌维稳的状态已经明确，上汽大众更是有信心驶入“合资2.0”快车道，这背后真正值得关注的变化藏在结构深处——智能化渗透率的快速提升。
合资品牌的“质变”：智能化渗透率进入爬升期
过去几年，合资品牌常被诟病“智能化落后”，但经过深度本土化改革，这一短板正被迅速补齐。丰田、大众、日产集体放下全球车的固执，扎堆牵手华为、Momenta、大疆、速腾聚创，推出中国特供智能2.0车型。
这一转向的效果已经开始在数据上显现。据中国汽车工业协会发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，2025年1月至11月，合资品牌搭载NOA功能的乘用车销量占比达到8.3%，虽然仍低于自主品牌的18.7%，但边际增速正在加快。
更重要的是，合资品牌正在将智能化从“选配”变为“标配”。大众在燃油车领域推进“油电同智”（如帕萨特Pro、途观L Pro），在新能源领域储备超20款全新车型（ID.ERA系列），丰田将中国专属车型的开发决策权移交本土团队，凭借铂智3X等本土化研发车型的热销（2025年销量约7万辆），证明了“丰田品质 中国智能”模式已跑通。智能化正在成为合资品牌稳住基本盘的核心抓手
被忽视的“销量基数×渗透率”增量
讨论合资品牌的市场机会，不能只看增速，更要看绝对值。
2025年，主流合资品牌销量为577万辆。即便这一总量在未来几年保持平稳甚至微降，智能化渗透率的提升仍将带来可观的增量空间。
我们不妨做一个保守的测算：
假设2026年合资品牌销量维持在550万-580万辆区间
假设NOA渗透率从8.3%提升至15%（仍远低于自主品牌当前水平）
常见单车激光雷达搭载量为1颗（部分车型搭载2颗，此处保守取值），激光雷达搭载率是60%~90%之间
这意味着，仅合资品牌这一细分市场，2026年激光雷达的增量需求就在50万-100万颗量级。若考虑部分高端车型搭载2颗及以上的趋势，这一数字还有增长空间。
这是一个被市场忽视的“销量基数×渗透率”双击逻辑。这将为智驾供应链带来市场增长的二段加速
速腾聚创：拿下合资“基本盘”的最大受益者
在这一轮合资品牌依靠“智能化”卷土重来的浪潮中，一个隐秘的冠军浮出水面。谁为这些重回增长快车道的合资巨头提供了关键的“眼睛”？
据佐思汽车研究院最新发布的统计数据显示，在合资品牌激光雷达装机量这一维度上，速腾聚创（RoboSense）不仅稳居第一，而且形成了绝对的统治力
数据显示，2025年全年，速腾聚创在合资品牌激光雷达装机量中的占比高达70.1% ，远超华为（21.3%）和禾赛科技（8.5%）。进入2026年，这一领先优势依然稳固，仅2026年1月，速腾聚创的份额依然维持在63.1% 的高位，而华为和禾赛则分别为29.8%和7.1% 。
这一数据意味着，在中国市场每卖出3辆搭载激光雷达的合资品牌新车，就有超过2辆的眼睛是由速腾聚创提供的。速腾聚创客户名单几乎囊括了所有正在复苏的头部合资品牌：大众（一汽大众/上汽大众，含奥迪）、丰田（一汽丰田/广汽丰田）、别克（上汽通用）、东风日产、以及上汽集团旗下的多款合资及自主车型。
速腾聚创不仅是首家进入丰田供应链的中国激光雷达企业，更在2025年底宣布获得一汽丰田一款畅销车型的百万台级别的五年累计订单，加上此前已获得的某纯电车型三年独家定点；而且速腾聚创在2025年与上汽大众达成战略合作，携手迈入合资2.0时代，速腾聚创在合资车企合作深度可见一斑 。
速腾聚创为何成为“合资严选”？
在汽车产业链中，合资品牌尤其是日系德系车企，对供应商的审核以严苛著称。速腾聚创能够拿下如此高的份额，绝非偶然，其核心在于三点：
1
可靠性满足“全球车”标准。 速腾聚创拥有全球首个CNAS认证车规级激光雷达实验室，产品历经了全球多家顶级车企长达数年的验证，产品高温耐久比行业标准高出70%，在高温、极寒、高湿、强震、EMC等环境下表现均超越行业水平，且保持在智驾量产车上最长使用年份记录，成为视可靠性为生命线的合资品牌的最优选。
2
自研芯片构建技术壁垒。 速腾聚创是全球唯一实现激光雷达全栈芯片通过AEC-Q车规认证的企业。其基于自研SPAD-SoC芯片的数字化架构，比传统模拟架构具有更高的稳定性与抗干扰能力，满足合资品牌对“零缺陷”的极致追求。
3
高线数产品的代际领先。 合资车型需考虑未来3-5年的技术冗余。速腾聚创的EM4（500线以上）与E1全固态激光雷达已在极氪9X、智己LS9等车型上验证，可在300米外识别细小障碍物。平台化迭代能力确保合资车型智驾硬件可快速升级，保持长期竞争力。
结语：坐上最稳的船，驶向更广阔的大海
合资品牌智能化渗透率的提升，只是速腾聚创增长逻辑的第一层
更深一层的逻辑在于：智能驾驶落地与供应链要从中国走向全球，已经成为国际车企的共识。 中国激光雷达企业可依托合资母公司的全球渠道，实现向海外市场的批量渗透，这一路径远比贴牌模式更稳健。速腾聚创凭借自身过硬的技术实力、与合资车企的深度绑定，与国际品牌建立长期信任关系，实现了技术输出与市场拓展的双向赋能，相当于坐上了通往全球市场的“最优快船”。
这艘船正在驶向的是更广阔的蓝海。仅2025年，全球汽车销量超过8130万辆，中国以外市场销量约5700万辆，这是激光雷达即将打开的千万辆级国际市场。
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