2026年OFC将于3月15日至19日在美国洛杉矶举行，其有望成为迄今为止规模最大的一次，预计将有来自90个国家的1.6万名参会者和700多家参展企业齐聚洛杉矶。OFC展览现场将重点展示塑造下一代网络的各类技术，包括系统设备、硅光、激光器、光模块、光器件以及支撑大规模高性能运行的测试测量仪器。

英伟达CEO黄仁勋发表最新署名文章《AI的“五层蛋糕”》，将AI的“五层蛋糕”从下往上分为能源、芯片、基础设施、模型和应用层。他表示，AI基础设施建设才刚刚开始，目前已投入数千亿美元，但仍需建设价值数万亿美元的基础设施。GTC大会将于3月16日到19日在加州圣何塞召开，GTC将全面展示涵盖能源、芯片、基础设施、模型和应用在内的AI各个层面。黄仁勋将于当地时间3月16日（星期一）上午11:00在圣何塞SAP中心发表现场主题演讲，介绍英伟达在整个AI堆栈，包括从加速计算和AI工厂到开放模型、代理式系统和物理AI方面的新进展。

Arista牵头组建XPO MSA，定义了全新12.8Tbps液冷光学模块，建议关注光模块液冷相关板块。

OFC和GTC大会将开幕，有望进一步明确AI产业链的技术路线，提升相关厂商的订单能见度。阿里巴巴、腾讯也将发布业绩，2026年及长期资本开支指引值得关注。我们持续推荐AI板块，包括模型、应用与算力。

电信分公司光缆集采限价/中标价大幅提升。广东电信再度启动2026年室外光缆应急需求框架采购项目和引入光缆应急需求框架采购项目，与2026年1月相比，室外光缆的“GYTA-单模G.652D-24芯”光缆成缆单价最高限价从1245元/皮长公里升至2500元/皮长公里。我们持续推荐光纤光缆板块。