行业板块多数收涨，电子元件、通信设备、非金属材料、半导体、电子化学品、消费电子、通用设备板块涨幅居前，石油石化、煤炭、化学原料板块逆市走弱。

今日特朗普称对伊行动“很快”结束引发市场风险偏好回升，光纤、PCB等AI科技成长股集体大涨，OpenClaw走红网络推动算力租赁、云计算板块继续走强，让我们一起看看今天值得关注的热点。

01

“龙虾”概念持续火热！

经过周末的发酵，巨头下场后OpenClaw概念迅速在A股引爆。

相关概念股烽火通信涨停、优刻得涨超13%。港股方面，互联网巨头腾讯涨超7%、阿里巴巴也涨近4%，大模型概念股方面，Minimax涨超22%，智谱涨超12%。风险偏好的回暖加之OpenClaw概念的推动，恒生科技今日也录得2.4%的涨幅。

另外值得关注的是，南下资金昨日净买入港股372.13亿港元，创历史最高单日净买入纪录，其中加仓腾讯16.66亿、小米集团6.34亿、中芯国际3.22亿，已连续7日净买入腾讯，共计108亿港元。

消息面上，深圳、无锡、常熟多地发政策支持“养龙虾”，推出多项补贴。腾讯、字节、阿里等巨头也火速推出自己的“龙虾”配套服务。

中银证券指，以“龙虾”智能体为代表的 AI agent方向，正在经历从主题热点到产业布局的过渡，政策支持与产业参与度的提升，为AI agent的持续发展提供了基础条件。尽管AI agent产业链仍处于发展早期，技术路径与商业模式尚在探索之中，但其潜在的战略意义与应用前景已逐步显现。AI agent作为连接大模型能力与终端场景的关键环节，有望推动人工智能从“回答问题”向“执行任务”跨越，带来人机交互方式的深层变革。关注AI agent产业链投资机会，包括大模型厂商、云服务和AIDC厂商、AI agent厂商等。

高盛首席中国股票策略师刘劲津发布报告称，尽管近期市场有所波动，但仍维持对中国股市(A股与H股)的“增持”评级。刘劲津认为，当前主导全球投资者情绪及股价走势的核心因素包括中东地缘政治紧张局势及能源价格波动，以及人工智能技术的持续突破所带来的机遇与挑战等。

高盛在报告中指出，受软件及互联网科技板块拖累，MSCI中国指数自1月下旬高点已回调12%，年初至今下跌5%；相比之下，沪深300指数表现相对平稳，年内基本持平。基于近期与亚洲及美国客户的交流，高盛更新了其市场观点。刘劲津认为，A股具备更高的风险收益比(夏普比率)，不过，尽管维持盈利预测与估值判断不变，但在战术配置上，在全球地缘政治风险与AI颠覆性担忧缓解之前，建议投资者侧重结构性主题以捕捉超额收益。

02

光纤价格暴涨！

光纤概念股午后再度拉升，长飞光纤、光迅科技直线涨停，长光华芯涨超10%，烽火通信、太辰光、亨通光电跟涨。

消息面上，英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。

据开源证券，截至3月4日，G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里，涨幅近650%；G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里，涨幅近487%；G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里，涨幅近557%。

开源证券表示，从涨价幅度与节奏看，元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间，表明当前并非季节性或常规周期性调整，而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共同驱动的“量价齐升”行情。

中国银河证券指出，需求高增，扩产周期较长，行业竞争格局明晰，看好光纤光缆提价持续性：当前光纤光缆市场受AI及算力网络的快速发展，扩产难度较高等原因，光纤价格持续提升，需求方面，智算中心对于DCI、全光网络等需求量大幅增长。供给方面，由于全球光棒扩产周期较长(光纤预制棒扩产周期约2年)，但在此前价格承压背景下整体扩产相对保守，且当下市场整体倾斜于特种光纤，结合需求及供给，认为光纤光缆价格仍具备涨价潜力。

03

原油暴跌！市场回暖！

今日亚太股市展现出反弹势头。日韩股市大幅高开，日经225收涨2.88%，韩国综合指数盘中涨超6%，一度触发熔断。欧股开盘也有相当幅度的上涨。

此前连续飙升的国际油价今日大幅回落，布伦特原油期货一度跌近10%至89.08美元，较昨日盘中的高位更是回调超25%；WTI原油期货一度跌超10%至85.02美元，较昨日盘中的高位更是回调近29%，后又小幅拉升。

消息面上，据《联合早报》报道，美国总统特朗普就美国和以色列对伊朗发动的战争会持续多久发出前后矛盾的信号。

特朗普3月9日下午接受美国哥伦比亚广播公司的电话采访时说，这场战争“非常接近完成”，还说“我们远超计划”。

他认为对伊朗的战事已进行得“非常彻底”，并称伊朗现在“没有海军，没有通讯设施，没有空军，导弹已经所剩无几，无人机被摧毁，包括他们的无人机制造厂”，“从军事角度说，他们什么都没剩下”。

特朗普这番话播发后，似乎缓解了市场对战争旷日持久的担忧。当天下跌的美国纽约股市三大股指应声上涨，油价回落。

但在市场收盘后，特朗普在佛罗里达州的一场共和党议员集会上说，美国还有更多工作要做，“在敌人被彻底、果断地击败之前，我们绝不松懈”。

美国总统特朗普周一在新闻发布会上表示，美国将暂时解除部分与石油相关的制裁，以确保充足的石油供应并降低油价。特朗普还称，油价的涨幅并未达到他所担心的那样严重的程度。

特朗普还称，早知油气会上涨，且油价涨幅低于他的预期，如果伊朗破坏石油供应，会更狠地打击他们，将解除部分制裁来降低油价。上周，美国发布了一项为期30天的临时豁免令，允许将目前滞留在海上的俄罗斯石油出售给印度，以缓解全球石油市场的压力