盘面上，电网设备、新能源、国防军工、种业等板块涨幅居前，焦炭加工、航运港口、贵金属、石油化工等板块跌幅居前。

电网设备概念逆市走强

电网设备概念早间全线走强，板块指数盘初一度直线拉升涨逾5%。通光线缆（300265）直线20%涨停，顺钠股份略微低开后仅约1分钟垂直涨停，股价创9年新高，积成电子也仅约6分钟封板，安靠智电、新特电气等涨停或涨超10%。

特高压、智能电网、虚拟电厂、其他发电设备等板块也纷纷逆市飘红，灿能电力、川润股份、汉缆股份等涨停或涨超10%。

消息面，今日，亚马逊、Meta、微软以及谷歌母公司Alphabet等科技巨头出席美国总统特朗普举行的活动。白宫发言人表示，这些大型企业将为新的人工智能数据中心自行建设、引入或购买电力供应，确保随着用电需求的增长。

据伍德麦肯兹对北美年度供需估算，目前电力变压器和配电变压器的供应缺口已分别达到30%和6%，进口产品预计占美国电力变压器供应量的80%、配电变压器供应量的50%。

国际能源署指出，近五年平均每年电力需求增长将超1000太瓦时。要满足2030年的电力需求，电网年度投资需增加50%。同时，电网系统的安全性与韧性也需得到高度重视。

央视此前也报道，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

长城证券表示，海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇。美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。

新能源站上风口

随着霍尔木兹海峡的关闭，能源安全成为世界各国关注焦点，新能源替代再度站上风口。早间，新能源产业集体逆市上扬，风电板块指数一度涨近2%，核电核能、光热发电、可控核聚变等板块指数纷纷飘红，红相股份、东方电气等涨幅居前。

近日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军发布署名文章《推动“十五五”可再生能源扩量提质、可靠替代》提出，推动海上风电规范有序建设，重点推动一批深远海海上风电项目开工建设。

据李创军透露，2026年国家能源局将加快修订《中华人民共和国可再生能源法》，配合全国人大环资委修改完善可再生能源法修改草案文本，研究市场化新阶段下可再生能源可持续发展长效机制。编制实施《可再生能源发展“十五五”规划》。

工信部等六部门近日也联合发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》，立足光伏产业绿色发展需求，从行业规范、金融支持等多维度出台配套措施，为光伏组件综合利用产业划定发展路径，推动光伏产业构建绿色循环发展体系。

光大证券指出，欧洲海风行业景气度高，各国项目招标陆续批量释放，2026年—2030年装机有望实现跃升，成功进入欧洲海风市场的国内风电管桩、海缆、整机企业将持续充分受益。