汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展，中美产业形成技术和政策共振。

美东时间1月5日，英伟达在2026CES发布了名为Alpamayo的全新自动驾驶汽车模型家族及相关配套资源。

此次英伟达智驾模型开源，将进一步降低L4门槛，预计有望带动全球车企智驾开发进程提速。会上还发布了英伟达基于自身技术构建的全球L4级自动驾驶与Robotaxi生态系统全景，其中包括一系列软件及零部件供应商。

此外，特斯拉近期开始在中国招GPU工程师，进行FSD全面入华前期准备工作。

政策方面，2026年高阶自动驾驶相关政策标准有望密集发布，其中L3强标进展值得重点关注。

当前中美智能驾驶进展全面提速。随着政策和产业端持续加码，高阶智驾产业链如双SOC/MCU冗余计算平、传感器、算力芯片、线控底盘、激光雷达、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长机遇。

本文重点对智能驾驶产业链核心环节进行全面梳理。

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智能驾驶概览

智能驾驶是指车辆通过配置先进的传感器、控制器、执行器、通讯模块等设备，实现协助驾驶员对车辆的操控，甚至在某些条件下完全代替驾驶员实现无人驾驶的功能。

智能汽车的初级阶段表现为驾驶辅助系统与各类自动驾驶系统等辅助系统的应用，终极阶段则是无人驾驶。

目前自动驾驶主要应用于一些限定场景、低速场景以及环境复杂度低的场景中，例如无人出租车Robotaxi、无人公交车Robobus、智慧矿山、港口码头、物流园区等领域。

自动驾驶分级

在自动驾驶等级划分上，SAE（国际汽车工程师学会）将自动驾驶技术分为L0-L5，共6个等级。

体现了从完全由驾驶员负责到完全由自动驾驶系统接管的演进过程。

自动驾驶等级越高对应自动化程度越高。其中，L2和L3是自动驾驶等级的分水岭。

在Level0阶段，车辆没有任何自动化功能，驾驶任务完全由驾驶员完成，被称为“眼手脚”阶段。

进入Level1后，车辆具备基本的驾驶辅助功能，如定速巡航或车道偏离预警，驾驶员仍需全程操控，但可以实现“脱脚”操作。

Level2为部分自动驾驶，系统可同时控制转向和加减速，实现“脱手”驾驶，但驾驶员仍需保持注意力并随时准备接管。

Level3属于有条件自动驾驶，系统可在特定条件下完成大部分驾驶任务，驾驶员可“脱眼”，即暂时不注视道路，但在系统请求时必须能够迅速接管。

Level4为高度自动驾驶，系统可在限定场景下实现完全自主驾驶，无需人类干预，达到“脱脑”状态。

Level5则是完全自动驾驶，车辆在所有环境和条件下均可实现无人驾驶，无需任何人工介入，真正实现“无人驾驶”。

这一分级体系清晰地展示了自动驾驶技术的发展路径与责任转移过程。

当前中美均采用“渐进式（L2→L4）”与“跨越式（直接L4）”并行路线。中国L3级准入政策与美国国家公路交通安全管理局放宽自动驾驶测试限制形成呼应。

国际上自动驾驶的等级划分：

资料来源：SAE

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智能驾驶产业链

智能驾驶产业链覆盖从基础硬件与数据支持，到系统集成与方案输出，再到终端产品落地的完整生态结构。

上游核心功能包括感知层、传输层、决策层和执行层，中游平台层和自动驾驶汽车制造企业，以及下游的应用场景等几方面。

03

智能驾驶上游：基建端

智能驾驶上游基建端三大核心环节感知层、决策层和执行层，推动自动驾驶技术落地。

感知层

要实现自动驾驶系统，首先要解决的就是感知层信息采集的过程。

感知层处于与外界信息交互的关键环节，主要分为环境感知和车身感知。

环境感知：以硬件传感器为主导，主要传感器包括前向毫米波雷达、激光雷达、前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、超声波雷达等，以获取车辆周边信息，包括道路、行人、障碍物、路侧单元及其他车辆等。

资料来源：行行查

激光雷达

激光雷达在探测障碍物的精度和距离方面有显著优势。

随着安全冗余要求提升，激光雷达从选配走向标配，正逐步从高端车型向主流车型渗透。

激光雷达由发射模块、接收模块、扫描模块和信息处理模块组成，对应上游的元器件包括激光器、探测器、光学元件以及信息处理芯片。

激光雷达以整机集成与感知算法为核。中国厂商占据全球市场主导地位，国内产业呈现明显的区域集聚效应，主要集中在京津冀、珠三角和长三角地区。全球市场中，前五大供应商中有四家为中国企业，其中禾赛科技、华为、速腾聚创和图达通位居前列，法国法雷奥位列第五。

此外，在激光雷达产业链各细分环节，国内包括永新光学、炬光科技、万集科技、舜宇光学、联创光电、华润微、湘油泵、久之洋等众多厂商。

激光雷达产业链图示：

4D毫米波雷达

毫米波雷达的优势在于不受天气影响，即使是恶劣天气和光照情况下也能正常工作，具有全天候、全天时的工作特性。

4D毫米波雷达具有更强的目标识别能力和测速能力。

毫米波雷达全球市场占有率前三为博世、大陆、安波福。在4D毫米波雷达赛道上，采埃孚、森思泰克、福瑞泰克等企业已经实现了前装量产交付。近年来国内毫米波雷达厂商如森思泰克、德赛西威、华锐捷、华为等陆续进入量产阵营。同时，经纬恒润、威孚高科、万隆光电等国内厂商也在4D毫米波雷达领域有所布局。

摄像头

自动驾驶摄像头主要捕捉车辆周围环境信息，为决策系统提供数据支持。

根据安装位置和功能需求，可分为前视、后视、侧视、环视及内视摄像头五大类。

此外，多目摄像头通过多个摄像头组合，实现更全面的环境感知，特斯拉的三目前视方案（长焦 中焦 广角）即为此类应用代表。

自动驾驶摄像头领域海外头部厂商包括博世、法雷奥和松下等。

国内厂商中，德赛西威提供摄像头 算法 域控一体化解决方案，8MP高清摄像头已适配小鹏MONA   M03、银河星舰7等L2 级车型。舜宇光学全球车载镜头市占率超30%，畸变控制技术行业领先，低光环境下成像稳定。应用在比亚迪汉、吉利星越L等主流车型。联创电子与特斯拉深度合作，为Model   3/Y供应超广角摄像头，年产能超千万颗。欧菲光将手机影像技术应用到车载领域，推出了高性价比的360度全景影像模组，应用在小米SU7、理想L6等车型。豪恩汽电800万像素高清摄像头搭配自研算法，已应用于问界M9的自动泊车和低速跟车等L3相关场景。比亚迪半导体以自给自足优势在车载摄像头模组市场占据一定份额。

决策层

决策层是自动驾驶系统的“大脑”，基于感知模块获取的信息，通过算法决策生成驾驶策略，实时规划车辆的运动轨迹和速度。

核心任务包括：环境理解、行为预测、路径规划和决策制定。

决策层的技术实现依赖“硬件算力 算法模型 操作系统”的协同。

主芯片算力

自动驾驶的实现依赖于大量的传感器，其产生的海量数据需要强大的计算能力作为支撑，而芯片算力则是决定其实现最优性能的关键指标。

当前智能驾驶芯片向高算力和低延迟方向发展。

低算力方案（<10TOPS）：用于L1/L2级ADAS（如MobileyeEyeQ4、地平线J3），支持基础功能。

中算力方案（10-100TOPS）：覆盖L2 /L3级高速领航（如黑芝麻A1000、华为MDC300F），支持变道、匝道通行。

高算力方案（>100TOPS）：面向L3 /L4级城市自动驾驶（如英伟达Orin、地平线征程6P），支持复杂场景决策。

国内厂商：地平线征程6系列2025年搭载超100款中高阶车型，算力覆盖56-560TOPS，支持双芯片冗余设计，与比亚迪、奇瑞等车企合作，实现中国原创方案规模化出海。黑芝麻智能华山系列A2000算力256TOPS，支持L3级自动驾驶，已获多家车企定点。集成自研NPU，优化Transformer模型推理效率。华为MDC平台：MDC610/810支持L4级自动驾驶，算力200-400TOPS，采用双芯片冗余设计，搭载于极狐阿尔法SHI版、阿维塔11等车型。

双SoC冗余架构：L3 级安全基石

主SoC处理全部感知、决策任务，从SoC实时同步数据并监测主芯片状态，单点故障时无缝切换。

海外方案：英伟达Thor平台（770TOPS）虽单芯片算力领先，但车企仍采用双Orin方案（如蔚来ET7）以满足冗余法规。

国内方案：地平线征程6、华为MDC810均支持双芯片冗余，成本较海外方案降低30%-50%。

IMU惯性测量单元

IMU（惯性测量单元）通过加速度计、陀螺仪数据，在GPS信号丢失时提供短时高精度定位（如隧道、地下车库）。

供应商格局中，海外以意法半导体（MEMS工艺）、ADI（光纤陀螺仪）、村田（高精度车规级IMU）为主，国内芯海科技、华依科技加速突破车规级市场。

域控制器

智能驾驶域控制器是汽车电子电气架构中的核心计算单元，为高度集成化功能设计，集成主控芯片、内存、通信模块，实现多传感器数据融合与算法加速。

德赛西威在智能驾驶域控领域布局全面，覆盖L2-L4全级别自动驾驶需求，高算力智能驾驶域控制器已在理想、极氪等车型量产，轻量级产品获得奇瑞、一汽红旗的定点订单。经纬恒润推出的KePilot系列域控制器支持L2 级自动驾驶功能，包括高速NOA、记忆泊车等。科博达通过收购科博达智能科技股权，加强在智能驾驶域控领域的布局，推出的KePilotPro行泊一体域控平台支持高速NOA、记忆泊车等L3级功能。均胜电子、云意电气等厂商在该领域均有所布局。

通信模组

通过以太网替代传统CAN总线，提升数据传输带宽与实时性。集成化趋势明显，推动系统整体性能优化。北斗星通推出多款车规级高精度定位模组，如UM982等，支持北斗/GPS多系统融合定位，RTK精度达10mm 1ppm，可实现车道级定位。路畅科技的T-BOX产品作为自动驾驶系统中的重要通信模组，实现了车辆与云端、车辆与车辆之间的实时通信。

执行层

执行层根据决策规划的路线，生成具体的加速、转向和制动指令，控制驱动系统、转向系统、制动系统和悬架系统，实现自动驾驶。

线控技术不仅提升车辆操控的精准度和响应速度，也为自动驾驶提供了必要的执行基础。

线控制动系统：通过电控方式实现刹车功能，具备更高的安全性和稳定性，主要供应商包括博世、大陆、采埃孚、纬湃科技等。伯特利是国内首家量产ONE-BOX集成式线控制动系统的企业。亚太股份自研的IBS智能制动系统，One-Box方案是国内首批量产企业之一。

线控转向系统

部分企业的线控转向技术已进入量产前测试阶段，如耐世特的Sbw线控转向系统，部分车型如英菲尼迪Q50曾搭载线控转向技术，但当前行业主流仍以研发优化为主。国内厂商中，耐世特、浙江世宝以转向系统为突破口深耕线控技术，长城汽车旗下精工汽车也已发布线控转向技术方案。海外博世、捷太格特等国际巨头也在加速线控转向研发，行业竞争格局趋向多元。

空气悬架系统

空气悬架已从高端车型向中端市场渗透（如蔚来ET5、理想L7等）。供应商涵盖博世、大陆、采埃孚、舍弗勒、奥特佳、捷太格特等，国内供应商如中鼎股份、保隆科技通过技术突破和成本优化，正逐步打破国际垄断。

TSN-SerDes高速车载网络

自动驾驶汽车的执行机构，如线控制动、线控转向等，需要稳定可靠的电源供应以确保其正常工作。TSN交换芯片厂商中，裕太微2025年发布国内首颗集成自研千兆&百兆PHY的车载TSN交换芯片（YT99系列），昆高新芯、景略半导体、华为，海外瑞萨电子等也在TSN领域布局；SerDes芯片厂商中，德州仪器、亚德诺形成双寡头垄断格局，国内包括瑞发科、仁芯科技、龙迅股份等众多厂商有所布局。

此外，双12V低压电源/双DCDC冗余是执行层的关键保障技术，矽力杰、士兰微、芯朋微、富满微、比亚迪半导体等都是该环节主要布局厂商。连接器是保障数据传输和控制的关键组件。除了罗森伯格、泰科电子、安费诺等国际厂商，还包括国内电连技术、意华股份、立讯精密、徕木电子、瑞可达、中航光电等厂商均有所布局。汽车智能化水平单车对天线的需求量显著增加。相较于传统燃油车平均3-4根天线的配置，支持L2 级自动驾驶功能的智能汽车所需天线数量已增至6-8根。信维通信、硕贝德、盛路通信等企业在车载天线领域布局。

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智能驾驶中游：系统集成&整车端

智能驾驶产业链的中游环节聚焦系统集成与整车制造，是智能驾驶技术从研发到落地的关键过渡阶段。

智能驾驶的中游整车端环节是技术集成与商业落地的核心载体，多家车企正积极布局并取得显著进展，当前L3 能力成为核心竞争壁垒。

海外代表厂商中，特斯拉依靠纯视觉 端到端神经网络（FSD v12 ）， 已在美国、加拿大、挪威、澳大利亚等国家推送FSD Beta或正式版，依赖全球影子模式积累超百亿公里真实道路数据。

宝马与高通 Arriver合作开发“Neue Klasse”平台智驾系统。 当前i7等车型仅提供L2 功能，L3级功能仍在测试中。计划2026年实现L3量产，2027年推出L4级Robotaxi。

国内相关车企中，长安汽车发布“北斗天枢2.0”计划，构建了以中央计算平台为核心的“1 7 N”技术架构。计划到2027年实现L4级自动驾驶量产。长安汽车与华为、地平线、商汤科技等12家科技企业建立了“天枢联盟”，涵盖从芯片算法到场景应用的完整生态链。

华为与江淮汽车联手打造的纯电旗舰车型尊界S800，采用华为ADS2.0高阶智驾系统。此外，北汽极狐阿尔法S6车型搭载华为乾崑智驾。

小鹏汽车自研XNGP智能驾驶系统，采用双Orin-X芯片 双激光雷达方案，支持城市NOA（导航辅助驾驶）功能，已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化的L3道路测试。

吉利汽车发布了首个“智能汽车全域AI”技术体系，吉利的星睿智算中心云端算力已达102EFlops，并计划到2025年扩充至120EFlops，支持500万辆车在线。

理想汽车计划2027年实现L4级自动驾驶量产。 2025年提前推出覆盖超100座城市的智驾功能，技术路径强调“安全冗余”与“用户体验”双驱动。

商用车领域中，金龙汽车在无人驾驶平台、自动驾驶关键技术以及IGBT模块方面都有所布局，从2018年起与百度Apollo共同推出全球第一款搭载Level4自动驾驶技术的量产型巴士车“阿波龙”。锐明技术作为商用车智驾解决方案龙头，具备后装辅助驾驶系统方案能力、可快速适配车企智驾系统升级的需求。

此外，一汽解放2024年发布L4级自动驾驶重卡，搭载自研智驾系统，已在港口、物流园区落地。图森未来全球L4级自动驾驶卡车龙头，其技术路线纯视觉 高精地图与华为、小鹏形成对比。

除了以上产业链核心环节外，在下游Robotaxi解决方案提供商方面，海外以特斯拉Robotaxi和Waymo为代表，而国内涌现了百度萝卜快跑、华为、小马智行、文远知行等一批优秀的企业。运营侧锦江在线、开勒股份、大众交通加速布局，汽车检测领域中国汽研、中汽股份、雷尔伟、华依科技等积极参与。

整体来看，当前智能驾驶行业处于技术成熟度曲线的“泡沫破裂低谷期”向“稳步爬升复苏期”过渡阶段。产业层面，L3商业化加速落地；技术层面，L4级自动驾驶算法已实现关键突破；政策层面，国内已发布《智能网联汽车准入和上路通行试点》等文件，为商业化运营铺路；市场层面，Robotaxi单公里成本已接近网约车，具备规模化应用基础。

我国从政策法规层面正在加速进行自动驾驶技术全面部署，行业有望迎来广阔发展空间。