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股市情报:上述文章报告出品方/作者:e公司;仅供参考,投资者应独立决策并承担投资风险。

688596,筹划重要收购!

时间:2025-07-08 18:38
上述文章报告出品方/作者:e公司;仅供参考,投资者应独立决策并承担投资风险。


7月8日,正帆科技(688596)公告,拟以现金方式购买汉京半导体5名股东持有的62.23%股权,交易完成后,汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
资料显示,汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术,主要产品包含石英管、石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。汉京半导体作为国内首家碳化硅耗材生产商、国内石英制品产业的头部供应商,是东京电子(TEL)、日立国际电气(KE)等国际头部半导体设备厂商的核心供应商,同时该公司产品已经导入台积电(TSMC)等众多国内外一线晶圆厂,以及北方华创、拓荆、中微等国内半导体工艺设备厂商。

目前,汉京半导体正处于高速发展期,除现有产线外,还在推进高端产线建设,包括国内第一条极高纯石英生产线,其产品等级将对应10纳米以下的半导体先进工艺制程;同时正在建设国内第一条半导体碳化硅零部件生产线,在先进碳化硅零部件领域突破卡脖子产品。

正帆科技表示,公司长期深耕半导体与泛半导体行业,与汉京半导体的客户群体高度一致,通过整合双方客户资源,将有效推动双方的市场拓展,扩大公司在国内外半导体市场的影响力。同时,本次交易完成将拓展公司的高耗零部件产品线,有力推动公司OPEX类业务的拓展。

财务数据显示,今年一季度,汉京半导体营收8822.2万元,净利润2320.23万元,截至一季度末,净资产2.57亿元。

此次的收购意向协议显示,根据汉京半导体的主营业务情况,其同行业可比非上市公司的估值区间为市盈率(PE15倍至36.8倍之间。按汉京半导体2024年净利润8,401.83万元计算,本次对应PE21.4倍,与市场估值情况相符。若考虑其承诺未来三年净利润3.93亿元,即平均每年1.31亿元计算,则对应PE13.7倍。

正帆科技与汉京半导体及其5位股东,各方同意拟按照汉京半导体100%股权价值为18亿元估值转让62.23%的股权。

同时,出让方承诺2025年至2027年累计净利润不低于3.93亿元,否则需现金补偿。

正帆科技表示,通过此次股权收购,双方在技术研发、生产运营等方面的经验和优势将相互融合,有助于提升公司的整体运营效率和服务质量。

近年来,正帆科技持续优化产业布局,业绩持续提升。2024年,正帆科技半导体业务收入占比跃升至50.8%,同时积极布局新能源、新材料等先进制造领域,新兴市场收入占比达11.5%

今年一季度,正帆科技实现营业收入6.77亿元,同比增长14.94%;净利润3442.3万元,同比增长38.23%。

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