25H1收入同比稳健提升，利润同比高增长。25H1预计收入12.2-12.5亿元，同比 33-36%；归母净利润2.5-2.7亿元，同比 65%-78%；扣非净利润2.3-2.5亿元，同比 58%-72%。公司毛利率维持40%以上，研发投入同比增加20-25%，整体利润维持同比高增长态势

25Q2收入同环比稳健增长，单季利润率明显提升。25Q2预计收入6.62-6.92亿元，同比 24.2%-30%/环比 18.7%-24%；归母净利润1.56-1.76亿元，同比 60%-80.4%/环比 66.8%-88%；扣非净利润1.4-1.6亿元，同比 44%-64.6%/环比 58.2%-80.7%；单季扣非净利率21.3%-23.3%，同比 2.94-4.94pcts/环比 5.3-7.3pcts。

产品端增长及拓展顺利，各下游维持较高增速。从产品端来看，公司C3/S3等次新品预计仍然贡献今年主要增长动力，C6进入量产第三年归为次新品类，P4新品开始量产出货；从应用端来看，除了智能家居外，公司在能源管理、工业控制等领域亦维持较好的增速。AI玩具、音乐教育、智慧农业等新兴领域开始萌芽，例如25Q2-Q3部分AI玩具厂商产品逐步开始量产，大厂正在打磨生态未来亦有望加速推出产品。