OpenAI与武器厂商合作，AI 军事应用场景有望持续扩大。根据财联社报道，12月4日OpenAI与国防科技初创公司Anduril Industries共同宣布，双方将建立战略合作伙伴关系，以开发和负责任地部署用于国家安全任务的先进人工智能 (AI) 解决方案。这标志着OpenAI首次与一家商业武器制造商合作，这也是迄今为止该公司与美国国防部最深入的合作。Anduril在去年11月宣布了一项2亿美元的合同，向美国海军陆战队提供该公司的反无人机系统。两家公司表示，合作将专注于提高美国的反无人机系统(CUAS)及其实时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力。Anduril和OpenAI将探索如何利用前沿人工智能模型快速合成时间敏感数据、减轻人类操作员的负担并提高态势感知能力。这些模型将在Anduril业界领先的CUAS威胁和行动数据库中进行训练，以帮助保护美国和盟军军事人员并确保任务成功。
随着AI驱动的致命性自主武器系统（LAWS）投入实战，继火药和核武器之后的“第三次军事革命”将可能发生。根据北京日报2024年5月报道，美国前军官保罗·沙尔，入选《时代》杂志的人工智能领域最具影响力100人。今年2月，他在《外交事务》杂志上发出警告称：“如不对自主武器系统加以严格管控，未来人类的角色将沦为打开机器并坐在场边，且几乎没有能力控制甚至结束战争。”据彭博社报道，在美军于2024年初在中东进行的空袭轰炸中，梅文智能系统至少帮助美军锁定了85个打击目标，地点涉及伊拉克、叙利亚、也门和红海地区。据《时代》周刊报道，2024财年，美国军方对人工智能的投资迅猛增加。根据美国公布的2024财年政府预算，包括国防部、能源部、国土安全部等多个机构，累计向AI领域计划投入超过2511亿美元。如果将政府外部筹资、资本市场的投入计算在内，2024年，美国在AI领域投资预计超过数万亿美元。
AI持续应用于军事，依赖基础设施建设以及大数据分析软件，我国特种云建设有望加速。目前AI技术大量应用于军事领域，下游终端目前主要表现为无人机、机器狗等硬件设备，但AI技术大幅应用的前提是上游大量云基础设施建设以及中游大数据软件分析。十二月四日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察信息支援部队，他强调，要贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，强化使命担当，勇于创新突破，夯实部队基础，努力建设一支强大的现代化信息支援部队，推动我军网络信息体系建设跨越发展。我们认为我国特种云建设有望加速。
建议关注：1）特种行业云：品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等。2）算力相关：寒武纪、中科曙光、海光信息、华懋科技、云赛智联、软通动力、弘信电子、协创数据、中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联、神州数码、高新发展、朗科科技等。
风险提示：特种云建设低于预期；行业竞争加剧；技术发展不及预期等。
OpenAI与武器厂商合作，AI 军事应用场景有望持续扩大。根据财联社报道，12月4日OpenAI与国防科技初创公司Anduril Industries共同宣布，双方将建立战略合作伙伴关系，以开发和负责任地部署用于国家安全任务的先进人工智能 (AI) 解决方案。这标志着OpenAI首次与一家商业武器制造商合作，这也是迄今为止该公司与美国国防部最深入的合作。Anduril在去年11月宣布了一项2亿美元的合同，向美国海军陆战队提供该公司的反无人机系统。两家公司表示，合作将专注于提高美国的反无人机系统(CUAS)及其实时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力。Anduril和OpenAI将探索如何利用前沿人工智能模型快速合成时间敏感数据、减轻人类操作员的负担并提高态势感知能力。这些模型将在Anduril业界领先的CUAS威胁和行动数据库中进行训练，以帮助保护美国和盟军军事人员并确保任务成功。
Anduril成立于2017年，致力于开发和部署适用于各种传感器的集成自主解决方案，并拥有在战术环境中部署机器人系统自动化运行的经验。该公司目前的估值约为140亿美元，是众多新兴的防务初创公司中为数不多的成功者之一。Anduril Industries联合创始人兼首席执行官Brian Schimpf表示，“Anduril打造的国防解决方案可满足美国及其盟军的紧急作战需求。与OpenAI的合作将使我们能够利用他们在人工智能领域的世界级专业知识，来解决全球紧张的防空能力缺口。我们共同致力于开发负责任的解决方案，使军事和情报人员能够在高压情况下做出更快、更准确的决策。”
随着AI驱动的致命性自主武器系统（LAWS）投入实战，继火药和核武器之后的“第三次军事革命”将可能发生。根据北京日报2024年5月报道，美国前军官保罗·沙尔，入选《时代》杂志的人工智能领域最具影响力100人。今年2月，他在《外交事务》杂志上发出警告称：“如不对自主武器系统加以严格管控，未来人类的角色将沦为打开机器并坐在场边，且几乎没有能力控制甚至结束战争。”据彭博社报道，在美军于2024年初在中东进行的空袭轰炸中，梅文智能系统至少帮助美军锁定了85个打击目标，地点涉及伊拉克、叙利亚、也门和红海地区。据《时代》周刊报道，2024财年，美国军方对人工智能的投资迅猛增加。根据美国公布的2024财年政府预算，包括国防部、能源部、国土安全部等多个机构，累计向AI领域计划投入超过2511亿美元。如果将政府外部筹资、资本市场的投入计算在内，2024年，美国在AI领域投资预计超过数万亿美元。
美国AI企业在军事行动中表现亮眼。2017年，25岁的拉基创立安杜里尔，全心投入AI自主武器研发，几个月后便与特朗普政府签订了国防大单，为墨西哥边境提供AI监视塔。如今，其自主武器系统已被美国军方多个部门采购。截至目前，已为加沙和乌克兰战场提供了上千架Altius-600M攻击无人机。去年年末，该公司的估值约为84.8亿美元，虽然仅为美国传统军工巨头的约十分之一，但《华尔街日报》总结安杜里尔的发家秘诀便是，低成本、易操作、产品研发效率高。去年年末，安杜里尔推出“走鹃”（Roadrunner）高爆无人机拦截器，高度仅1.5米，运输灵活，弹头载荷却是同类飞行器的三倍。相比只能单次使用、售价15万美元的AGM-114地狱火导弹和18万美元的AIM-120导弹，售价仅数万美元的“走鹃”可以从发射平台垂直起降。如果证明威胁不存在，还能完好返回指定的地点。与传统军工巨头复杂的硬件平台不同，安杜里尔的操作平台Lattice如同一个总指挥中心，允许一名操作员控制和协调多个AI自主武器，无论是无人机、潜艇还是移动监视塔。
美国AI大幅应用于军事的核心前提是军队云充分建设。美军云基础设施建设分为四个阶段。根据防务快讯《指挥信息系统与技术》2021年第6期（作者裴晔晔 倪得晶 陶智刚 赵宇），在持续创新的作战概念牵引下，美军不断推进国防信息基础设施体系的建设进程，主要分为以下4个阶段：
Ø以国防信息基础设施（DII）为代表的第1个阶段：美军针对海湾战争暴露的“烟囱”问题提出了通过构建军事信息基础设施，助力跨军兵种信息系统综合集成的理念。1992年，美军提出武士C4I计划，并于次年批准DII计划作为其基础支撑。1992—1998年，美军相继发布7个版本的《DII总计划》，国防基础设施建设得以持续深化。
Ø以全球信息栅格（GIG）为代表的第2个阶段：波黑战争和科索沃战争后，美军进一步总结经验，于1999年提出GIG概念，并在《2020联合构想》中将GIG作为实现网络中心战的重要基础，支撑网络中心和面向服务的技术理念落地。截至2012年，GIG经历了3个发展阶段。
Ø以联合信息环境（JIE）为代表的第3个阶段：2011年10月，美国防部发布了信息技术企业战略和路线图，针对GIG建设过程中暴露的互操作性差、规模过于复杂庞大及成本高昂等问题提出了JIE的初步设想，并自2012年起分阶段推进JIE建设，旨在提供一个安全的联合信息环境，包括单一安全架构、共享IT基础设施和企业服务，以满足美军全球一体化联合作战的需求。
Ø以数字现代化战略（DMS）为代表的第4个阶段：2019年7月，美军发布《国防部数字现代化战略》，并将其作为IT领域的顶层战略。2020年，国防部首席信息官批准数字现代化基础设施执行委员会章程，将DMS视为具体计划，将JIE纳入其中并对工作内容进行了延展。2021年1月，美国防部作战试验和评估办公室（DOT&E）发布的2020年度报告将JIE计划更名为DMS相关企业IT倡议，意味着DMS取代了JIE，并成为美军国防信息基础设施体系未来的发展方向。
近十年来，美国防部一直致力于构建可扩展的和安全的企业级云环境，覆盖其国土范围并延伸至战术前沿，利用云可快速获取计算和存储能力，提升应对作战挑战的速度，从而确保美国的军事优势。美军云项目发展历程具体可分为3个阶段：
Ø军事云：云项目建设的第1个阶段以2012年美国防部发布的《国防部云计算战略》为开始标志，明确了建设国防部企业云环境的目标。作为云战略的一部分，国防信息系统局（DISA）于2014年初开启了军事云项目，通过军用技术和商用技术的结合按需提供云服务。军事云由基础设施即服务和Orchestrator 2个部分组成，前者提供虚拟数据中心（VDC）资源的自助服务；后者能够流程化和自动化地管理VDC环境构建、测试和迁移等功能。
军事云2.0在军事云1.0的基础上进行了商业云架构升级，但仍属于专用商业级私有云，从2016年底分2个阶段构建，并于2018年2月上线。美军虽然允许商业供应商在军事设施上构建和运行军事云2.0，但限定了只有军事客户才能访问网络、服务器和存储等计算资源，使得用户在享用最前沿的商业化云服务的同时确保了核心数据的安全。
Ø通用云：云项目建设的第2个阶段主要是为美军的联合全域指挥与控制（JADC2）作战思想提供支撑，旨在通过构建通用的统一基础设施和云平台体系架构，实现海、空、天与赛博力量之间的跨域协同和高度融合，以及各军种战术信息互连互通和更低层级上的兵力协同。
2017年，美军提出联合企业国防基础设施（JEDI）计划，译为绝地云。作为通用的企业云服务解决方案，JEDI将构建可在任何环境中使用的全球体系级的通用云，满足国防部和各军种信息需求并存储所有密级数据，为美军执行各层级作战任务提供智能支持。JEDI和军事云未来将互为补充，共同构成由通用云和多个定制专用云构成的混合云环境，满足前沿作战人员的需求。
Ø多云计划：云项目建设的第3个阶段以2019年《国防部云战略》的发布为开始标志。该战略总结了美国过去5年在云领域的经验教训，明确了未来发展的战略目标和指导原则。
2021年7月，美国防部宣布用联合作战人员云能力（JWCC）计划取代JEDI项目。取消JEDI的原因如下：合同深陷法律纠纷而导致进度拖延；单一云平台无法在秘密、机密和绝密3个涉密等级实现到战术边缘的全域覆盖，无法满足JADC2对多云环境的需求；单一来源存在深度依赖的风险，有悖于零信任的安全原则。
JWCC是一项由多供应商承担的多云项目，保留了JEDI的大部分建设内容，通过使用多云整合的基础架构取代JEDI的单一架构以响应用户不断变化的云需求，按需灵活定制云，提供与涉密等级相对应的能力和服务，同时采用一体化的跨域方案以及增强的网络安全控制措施，实现全球可用（包括战术边缘）。
综合来看，从美国防部云战略的目标看，通过通用云和专用云为作战人员提供最新的云技术始终是云项目建设的重点，未来云项目的投入会持续增加以满足战场大量实时数据高效处理的需求，从而获取信息优势和决策优势。
AI持续应用于军事，依赖基础设施建设以及大数据分析软件。目前全球局势下AI技术大量应用于军事领域，下游终端目前主要表现为无人机、机器狗等硬件设备，但AI技术大幅应用的前提是上游大量云基础设施建设以及中游大数据软件分析。
综合来看，从美国防部云战略的目标看，通过通用云和专用云为作战人员提供最新的云技术始终是云项目建设的重点，未来云项目的投入会持续增加以满足战场大量实时数据高效处理的需求，从而获取信息优势和决策优势。
建议关注相应投资机会：
特种行业云：品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等。
算力相关：寒武纪、中科曙光、海光信息、华懋科技、云赛智联、软通动力、弘信电子、协创数据、中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联、神州数码、高新发展、朗科科技等。
特种云建设低于预期；行业竞争加剧；技术发展不及预期等。
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