从“电动化上半场”到“智能化下半场”，产业格局、技术路线、监管逻辑与全球竞争将迎来深度重塑。

9月11日，工信微报发布消息，工信息部会同发改委、公安部、交通运输部、商务部、自然资源部等九部门，联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。

同日，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍智能网联新能源汽车产业高质量发展情况。工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚、国家发展改革委产业发展司副司长邵稷、商务部合作司副司长曹文、市场监管总局标准技术管理司副司长朱美娜出席发布会，介绍有关情况并回答记者提问。

这是面向2030年的产业顶层设计，明确了“1+4”整体发展目标，部署5方面、17项重点任务，设置4个重大工程和3个重点行动。

可以说，这份规划清晰地划定了产业路线图，也明确地指引产业要从“规模扩张”转向“质量引领”的发展转变。

当然，从市场关注点来看，“AI+汽车”“车路云一体化”“反内卷”“国际化”等都是热门领域。

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“1+4”锚定2030：进入世界汽车强国行列

《规划》总目标是：我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列；国内新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量占比分别达到70%、40%；具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。

四个细分目标指向明确。

一是关键技术水平有效提升。乘用车平均燃料消耗量达到每百公里3.3升，纯电动乘用车平均电能消耗量达到每百公里11.5千瓦时左右；高速公路、城市快速路、部分城市道路等实现高度自动驾驶。

二是产业结构持续优化。全员劳动生产率较2025年提升15%，培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业和全球百强零部件企业。

三是国际化发展新局面初步形成。企业国际化经营能力持续提高，中国汽车品牌具有较高美誉度，国际标准法规制定话语权进一步提升。

四是经济社会效益进一步增强。汽车产业国民经济支柱地位进一步凸显，在2030年前实现碳达峰，带动供应链绿色低碳转型；搭载自动驾驶系统车辆的安全性能大幅超过人类驾驶员。

发布会上，郭守刚在肯定“十四五”成就的同时，也指出当前存在保护主义、单边主义抬头，贸易壁垒增多，国内非理性竞争突出的问题，以及汽车产品质量、自动驾驶安全等事件。

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四大方向17项任务：AI与安全双轮驱动

郭守刚在发布会上进一步介绍，“十五五”期间，产业将加快向绿色化、智能化、高端化、国际化方向迈进。

绿色化方面，持续修订完善汽车能耗相关标准，优化“双积分”管理政策，探索开展汽车碳排放、汽车动力蓄电池碳足迹管理，加快建立动力电池数字身份证制度。开展汽车以旧换新、新能源汽车下乡、县域充换电设施补短板试点，推动充电站、充电桩县域全覆盖。

智能化方面，深入推进智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”应用试点，优化生产准入管理制度，推动建设可信数据空间和高质量数据集，支持汽车与信息通信、能源、交通等行业企业相互赋能。推动人工智能与汽车产业深度融合，赋能全产业链数智化转型。

高端化方面，支持重点企业加大技术攻关力度，持续提升动力电池低温适应性、耐久性，提高驾驶辅助和自动驾驶先进性、安全性与可靠性，着力提升产品供给质量。加强产品创新设计准入审查和测试验证管理，加大产品生产一致性监督检查力度，保障安全可靠、经充分测试验证的产品进入市场。

国际化方面，用好多双边交流机制，深度参与国际标准法规协调，推动国内标准与全球法规衔接互认。完善跨境物流、投融资等配套支撑，稳步推进国际贸易和投资合作。

从任务细节看，几条主线尤为突出：

第一，AI从“辅助”走向“底座”。 《规划》提出构建汽车领域人工智能专用模型，推动人工智能模型、智能体率先在汽车行业落地，加快汽车人工智能应用中试基地建设，深化AI在整车能量管理、运动控制、多模态人机交互、个性化服务、智能故障预判等方面的应用，并推动舱驾融合、全场景自适应调控。市场上，华为乾崑ADS、小鹏AI天玑、理想端到端+VLM、蔚来世界模型等，已经将端到端大模型、城市领航辅助驾驶推向量产竞争。2026年以来，城市NOA进一步向15万—20万元价格带下沉，智能驾驶从高速场景进入城区复杂场景，AI正成为整车竞争力的核心变量。

第二，关键核心技术攻坚清单化。 能源动力方面，覆盖动力电池安全、充电倍率、低温适用、循环寿命，以及低碳零碳燃料内燃机、耐高温大功率长寿命燃料电池。

国家发展改革委产业发展司副司长邵稷在发布会上介绍，近年来动力电池技术持续突破，能量密度从2015年的不足150Wh/kg提升至约300Wh/kg，循环寿命提升一倍、成本下降超70%，超充、快充、换电等新技术加快应用，不少产品续航里程超过600公里，充电时间缩短至1小时以内。

智能底盘方面，聚焦线控转向、主动悬架、电子机械制动、轮毂电机、高集成行驶单元。市场上已经可以看到很多技术和产品落地。例如，比亚迪云辇智能车身控制系统、蔚来天行底盘、华为途灵智能底盘等，已经开始将底盘与智驾、座舱等系统协同。

智能网联方面，强调“车路云一体化”协同自动驾驶、多维安全测试评价、准入和上路通行安全监测。基础材料、软件和芯片方面，则直指车用操作系统、工业软件、汽车芯片和高端传感器。例如，地平线征程6、黑芝麻华山系列、芯驰科技、华为鸿蒙座舱、蔚来SkyOS等的落地，都在填补国产软硬件生态。

第三，产业治理从“鼓励创新”走向“规范发展”。 《规划》明确提出加强产能预警调控，严格执行汽车产业投资管理规定，严格新建独立新能源汽车企业项目条件，加大兼并重组和跨区域整合力度，推动落后低效产能有序退出，加强动力电池产能预警和调控管理。同时，强化反垄断、反不正当竞争和价格执法，规范地方不当招商引资行为，规范行业数据信息发布和企业账款支付。

在发布会上，郭守刚明确表示，汽车行业出现非理性竞争现象，不仅造成大量资源浪费，而且扭曲资源配置效率、扰乱市场竞争秩序、抑制创新活力，成为阻碍汽车产业高质量发展的一大顽疾。

工信部会同有关部门制定实施规范工作方案，建立行业企业交流会商机制，指导行业机构发布规范倡议，协同开展供应商账期优化、车辆产品一致性监督检查、网络乱象整治、重点企业督导调研、优化产业布局引导等工作。经过各方面共同努力，治理工作取得积极成效，企业经营行为更趋理性，打“口水战”、互相揭短等网络乱象得到初步治理，供应商账期情况有效改善，产业竞争秩序正在回归理性。

第四，安全是产业发展的基石。 因此，《规划》专门设置了“安全筑基工程”，提出健全安全管理体系，提升整车、动力电池、驾驶辅助及自动驾驶系统等准入审查要求，强化网络安全、数据安全和事中事后监管；建设“国家—属地—企业”三级智能网联新能源汽车安全监测平台，完善在用车安全检验，强化消防安全管理。

市场监管总局标准技术管理司副司长朱美娜在发布会上介绍，近期发布的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》两项强制性国家标准，就是首次从国家强制性标准层面为自动驾驶系统和组合驾驶辅助系统划定安全底线，有利于统一企业研发生产要求，规范产品功能命名和市场宣传，引导消费者正确认识系统能力和使用边界，降低误用风险。

下一步，将拓展汽车人工智能、汽车软件、汽车数据等新兴领域标准，加快泊车辅助系统、自动泊车系统、汽车数据安全、安全事件数据交互与管理等强制性国家标准制定，健全覆盖产品全生命周期的安全标准体系。

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谁将受益，谁将承压？

可以看到，“十五五”期间中国汽车产业发展的指导方向是高质量、规范化，因此，技术基础扎实的合规企业将在这轮发展中受益。

例如，整车方面，软件与AI能力将成胜负手。具备AI、数据、操作系统、芯片协同能力的头部企业，优势将被放大；缺乏智能化自研能力、依赖单一价格战的企业，可能面临整合或退出。郭守刚在发布会上明确，将加快推进《机动车生产准入管理条例》立法进程，健全“有进有出”的动态管理机制，推动汽车生产企业集团化管理，依法依规推动落后产能退出。

零部件企业方面，全球百强目标为行业带来机遇与洗牌。 规划提出培育全球百强零部件企业，并实施关键零部件生态建设和领军企业培育行动。线控底盘、主动悬架、轮毂电机、汽车芯片、操作系统、传感器、固液混合电池、轻量化材料等细分赛道长期受益。宁德时代、地平线、德赛西威、华域汽车、均胜电子等，有望在生态中进一步做强。无法进入整机协同生态的中小企业，压力会更大。

值得一提的是，规划专门强调了跨界融合。 规划明确深化汽车与信息通信、交通、城市、能源融合。5G/5G-A、C-V2X、直连卫星、北斗、IPv6、算力基础设施、车网互动、绿色电力、绿色氢能等都被纳入产业体系。

郭守刚在发布会上表示，要加快5G/5G-A、C-V2X直连通信等网络基础设施规模部署，推动直连卫星、北斗系统等技术规模化装车应用，统筹优化多类型算力基础设施布局，加速异构算力资源灵活调度。通信运营商、云厂商、AI公司、芯片企业、充电运营商、电网和能源企业，将获得新的应用场景。

地方招商从“抢项目”到“提效率”。 规划强调规范地方通过违规财政补贴、税费优惠、土地优惠等不当招商引资，推动全国统一大市场建设。过去部分地方“拼补贴、拼土地”的招商模式将受到约束，具备产业基础、创新生态和集群优势的地区更容易胜出。例如，合肥、常州、广州、上海、深圳等已经形成新能源汽车产业集群的地区，有望进一步强化优势。

消费者与后市场维修更透明，服务更规范。 对消费者而言，政策将推动更多具备自动驾驶功能的车型上市，充电、换电、车网互动等基础设施进一步完善。维修技术信息公开、车险改革、二手车流通、汽车改装、租赁、赛事及房车露营等后市场消费也被提及。维修技术信息公开和服务水平提升，有望降低维修费用。但自动驾驶准入、软件升级备案、安全监测等监管强化，也意味着“脱手脱眼”仍需法规和技术成熟度支撑。

可以看到，进入“十五五”期间，汽车产业政策主题已经从电动化向智能化、AI、车路云、芯片和国际化等方面迁移。未来五年将是中国汽车业从“大”到“强”的关键窗口期。谁能把AI、数据、生态和安全做好，谁就更有可能在全球竞争中占据先机。