前言
2026年6月，工信部正式发布强制性国家标准GB 47955—2026《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》，该标准将于2027年1月1日正式落地实施，标志着国内L2组合辅助驾驶行业彻底告别粗放式野蛮生长，全面迈入合规化、标准化、高质量发展新阶段。新规覆盖单车道L2、多车道L2 、高速及城市领航NOA三类核心组合驾驶辅助形态，搭建起国内L0-L2 全层级辅助驾驶的法定安全底线。
政策落地重塑行业供需格局，对供应链而言，新规设立硬性行业准入门槛，加速缺乏核心技术与验证能力的中小厂商出清，推动行业洗牌与资源集中。相较于外资 Tier1 全球化通用方案适配性弱、迭代周期长、难以贴合国内复杂路况合规要求的短板，本土厂商长期深耕国内长尾场景，拥有成熟的本土化标定、快速 OTA 迭代、全流程合规验证能力，完美匹配新规严苛要求。
分层来看，在L2~L2 辅助驾驶赛道，国产替代红利持续释放，本土厂商份额自2024年起持续攀升：
在高速/城市NOA增量赛道，合规壁垒有效筛选优质供给，具备全栈自研、规模化量产、安全体系完善的第三方头部厂商，将持续承接传统车企智能化升级需求，实现市占率稳步提升，成为行业扩容的核心受益者。
基于此，佐思汽研针对新规覆盖的三类组合驾驶辅助细分市场展开系统性研究，深度剖析国内乘用车智能辅助驾驶第三方供应商的市场格局、迭代逻辑与未来发展趋势。
国内乘用车驾驶辅助系统之L2~L2 ADAS市场五大洞察
洞察一
L2~L2 智驾市场，近3年依然是最大的基本盘
无智驾（NL）车型规模持续收缩，国内乘用车智驾整体装配率呈刚性上行态势。NL 无智驾车型装车量由 2022 年 987.2 万辆下滑至 2026 年前 5 月 150.6 万辆，市场占比自 49.6% 大幅回落至 21.8%。伴随传统燃油低配代步车型加速出清，基础驾驶辅助逐步成为新车标配，行业形成共识：车企大幅削减NL无智驾车型产能。
L2~L2 为近三年市场核心基本盘，持续担当行业压舱石，装车规模稳居各等级首位。该等级乘用车搭载量由2022 年 607.6 万辆增长至 2024 年峰值 1027.3 万辆；2025 年虽回落至 859.9 万辆，依旧是装车体量最高的智驾品类，装配率达到 37.5%。尽管NOA领航组合驾驶辅助快速渗透，标准L2~L2 仍是近三年出货规模最大、覆盖范围最广的主流配置，也是本土Tier1 企业（福瑞泰克、经纬恒润等）订单的核心支撑。
NOA领航组合驾驶辅助（高速NOA与城市NOA）迎来爆发式放量，成为驱动行业结构升级的核心主线。
洞察二
L2~L2 ADAS 智驾市场以第三方智驾供应商为主，其中第三方智驾供应商市场占比超9成以上
国内L2~L2 ADAS 市场由第三方智驾供应商占据绝对主导，2022 至 2026 年前 5 月第三方装车占比持续稳定在97% 以上，主机厂自研份额长期不足3%，市场格局十分稳固，仅有少数车企布局 L2~L2 自研路线。
对比来看，主机厂自研装车量受车型周期、企业战略影响波动显著，第三方供应商依托多客户布局，出货表现与行业大盘同步、稳定性更强。中长期维度，主机厂受制于研发投入、成本与开发周期约束，能够持续规模化自研的车企属于少数，市场或将长期维持第三方Tier1 为主、少数头部车企自研并行的二元结构，L2~L2 赛道依旧是本土第三方智驾供应商（福瑞泰克、经纬恒润等）稳固的订单基本盘。
洞察三
2024年是行业切换拐点，本土智驾供应商快速崛起，自主方案对外资的替代趋势持续强化
2022 年外资供应商市占率高达 94.8%，近乎垄断市场，本土厂商仅有 5.2% 份额；2024 年是国内 L2~L2 ADAS 市场格局切换关键拐点，依托性价比、迭代速度与本土化场景适配优势，国内本土智驾供应商实现快速崛起，国产方案对外资 Tier1 的替代趋势持续强化，市占率不断攀升，2024 年提升至 26.9%、2025 年 32.4%，2026 年前 5 月进一步达到 32.7%，外资份额同步持续回落。
与此同时行业头部集聚效应凸显，2024 至 2026 年前 5 月 TOP8 供应商合计占据 76.1% 市场份额；外资厂商仍保有 Denso、法雷奥、博世、采埃孚四大头部席位，福瑞泰克以 8.3% 市占率领跑本土第三方方案商，与经纬恒润（6.8%）、四维图新（6.3%）共同构成本土厂商第一梯队。本土供应商在成本控制、开发模式、驾乘体验等维度已形成显著比较优势。长期来看，本土供应商份额仍具备上行空间，外资传统Tier1 在 L2~L2 基础 ADAS 赛道主导地位持续承压。
洞察四
从市场格局来看，2022-2026.05期间，多数厂商份额波动调整，福瑞泰克凭借持续量产落地能力， 2026.01-05，位列L2~L2 ADAS 细分市场第二，本土智驾厂商第一
2022 至 2026 年 5 月国内 L2~L2 ADAS 市场迎来份额大洗牌，绝大多数海内外厂商市占率震荡下行，行业竞争格局重构，国内第三方智驾厂商逐步实现对海外传统 Tier1 的份额替代。福瑞泰克凭借稳定的定点交付与规模化量产实力，成为唯一连续 5 年市占率快速攀升的第三方智驾供应商，其市占率由 2022年的1.1%，攀升至2026年 1-5 月的14.5%，正式反超博世、采埃孚、法雷奥、安波福、维宁尔等一众外资老牌 Tier1，位列 L2~L2 ADAS 细分市场第二，本土智驾厂商第一。
洞察五
2026 年国内多家整车企业战略目标升级，加速迈向全球化汽车集团，L2 ADAS 与 L2 （LCA）成为中国车企出海车型主流智能化配置
2026 年，国内头部车企战略重心持续升级，发展路径由深耕国内、辐射海外，转向打造具备全球研发、制造、渠道与品牌能力的全球化汽车集团。
现阶段NOA 领航辅助受海外各地法规、道路场景条件约束，短期内难以实现规模化落地；L2/L2 （搭载 LCA 主动变道）是全球范围内更易合规落地、主机厂采购意愿更强的方案，标准化 L2~L2 仍是全球智驾市场中长期商业化基本盘。随着国内多家自主品牌车企2026年战略锚点升级，加速向全球化车企转型，将海外市场视为未来第二增长曲线。本土智驾供应商迎来随车出海黄金窗口，过去本土 Tier1 主战场局限于国内市场，伴随国内自主品牌车企大规模海外投放新车，L2~L2 方案需求持续扩容，有效对冲国内市场内卷、价格战压力。
以国内本土智驾厂商福瑞泰克为例，福瑞泰克全球化以东南亚为起步基本盘，目前已在马来西亚实现智驾方案前装量产，并成功打入澳大利亚、新西兰高标准发达国家市场，中长期持续布局中东、南美市场。
国内乘用车智能驾驶辅助系统之NOA领航辅助驾驶五大趋势拆解：
智驾技术演进呈现清晰路线：沿高速NOA→城市通勤 NOA→无图城市 NOA→体验深耕与安全精细化→L3/L4 高阶落地向上迭代，同时持续向下渗透，迈向全民智驾。
趋势一
全民智驾时代加速落地，10-15 万车型为 NOA 核心增量，10 万以下市场将开启下一增长周期
2022 年至 2026 年前 5 月，国内 NOA 领航辅助驾驶完整经历两轮发展周期：第一阶段为 NOA 高端导入期（2022 年），功能供给集中于 30-35 万元价格带，高阶 NOA 是高端车型塑造差异化竞争力的核心卖点；第二阶段为 NOA 加速下沉期，依托域控制器、感知硬件成本显著下降，自 2024 年起 NOA 大规模上车 10-15 万主流车型，2025 年智驾大模型量产落地进一步降低算法开发与场景适配门槛，带动 NOA 向 10 万以下入门市场渗透。2026 年前 5 月，10-15 万价位车型 NOA 装车规模反超高端市场，成为核心承载区间，标志NOA 正式从豪华车型专属选配，转型为大众车型普及性功能。中长期来看，随着智驾硬件成本持续下行、端到端大模型规模化量产、本土智驾供应链日趋成熟，10-15 万主流市场与 10 万以下入门市场，将持续贡献 NOA 渗透率上行的核心增量。
趋势二
告别算力军备竞赛，转向算法效率竞争，中低端算力方案成NOA落地主流方案之一
行业早期高阶智驾竞争普遍以堆砌高算力芯片为核心卖点，各大主机厂竞相推出大算力域控方案，形成“算力军备竞赛”。随着端到端大模型、轻量化感知、无图路线持续成熟，算法架构迭代大幅降低了对硬件算力的依赖，行业竞争逻辑随之切换，不再单纯比拼峰值 TOPS，而是聚焦模型轻量化、感知融合效率、时序推理优化、算力调度等综合算法工程能力，以更低硬件成本实现可用、好用的 NOA 功能。
结合2026年1-5月NOA新车装配数据来看，行业算力需求呈现显著的结构性两极分化特征，整体可划分为四大智驾算力梯队。其中＜250TOPS低算力芯片、500-750TOPS中高算力芯片占据市场绝对主流，装配份额分别达37%、52%，合计覆盖超八成装车需求；而750TOPS以上的超高算力芯片，受成本、功耗、整车BOM约束，仅搭载于高端旗舰车型，整体落地体量有限。
趋势三
端到端智驾大模型已成为NOA 规模化落地的主流技术方案
NOA智驾算法层面，国内第三方智驾厂商的端到端智驾AI模型已形成E2E端到端、VLM视觉语言大模型、VLA视觉语言动作模型、世界模型四大核心技术方向，2026年行业呈现多技术路线深度融合、协同迭代的发展态势，各家厂商差异化技术布局持续落地。
部分NOA第三方智驾厂商端到端智驾大模型对标分析
来源：《2026年国内乘用车智能辅助驾驶第三方智驾供应商研究报告》
趋势四
第三方Tier1 批量入局，NOA 量产玩家扩容，双类型供应商差异化竞争
2022-2025 年国内 NOA 装配量整体持续走高，主机厂自研与第三方供应两条路线同步扩容，主机厂自研方案自 2022 年 65.9 万台增长至 2025 年 495.1 万台，是NOA智驾市场的核心增长驱动力；第三方 NOA 装车量平稳上行，从 17.3 万台增至峰值 131.3 万台，更多服务于研发资源有限的车企，帮助品牌快速补齐高阶智驾能力。整体行业呈现新势力车企自研主导、传统车企外购补充的稳定格局，两条路线长期共存；自研路线增长上限更高，第三方路线量产落地稳定性更强。国内已有多家第三方智驾企业实现NOA规模化量产上车，华为（HI模式/HI PLUS）、Momenta、福瑞泰克、卓驭科技、轻舟智航、元戎启行、文远知行、博世、千里科技等。
从行业技术布局与商业模式维度划分，当前NOA智驾厂商可清晰分为两大阵营：一类是聚焦算法迭代优化的纯软件供应商，专注智驾软件技术研发与输出，典型代表包括Momenta、元戎启行；另一类为系统级全栈自研供应商，可为主机厂提供“硬件 软件 系统集成”一体化一站式智驾解决方案，典型代表包括福瑞泰克、卓驭科技、华为等企业。
其中，福瑞泰克以全栈AI量产底座为核心业务根基，深耕前装量产智驾赛道，聚焦服务整车主机厂，具备成熟、可规模化落地的智驾量产交付能力。在行业战略升级背景下，公司提出全新发展目标：将智驾领域长期沉淀的软硬件研发、数据闭环、工程化量产全套核心能力跨场景复用，延伸至所有需要物理环境感知与智能决策的智能载体领域，实现从汽车Tier1供应商向面向物理世界的通用AI基础设施提供商的战略升级。
趋势五
2026年NOA市场格局走向分层竞争
2022 年至 2026 年 5 月，第三方智驾供应商搭载量呈稳步逐年上行态势，其中2026.01-05,NOA第三方智驾厂商占比已达新高，装配量占比从2025年的11.2%上升至21.2%。以福瑞泰克为例，在 0–20 万元乘用车市场，其 NOA 搭载市占率自 2024 年 0.7% 快速攀升至 2025 年 18.5%；增长势头延续至 2026 年 1–5 月。当前 0–20 万元区间第三方 NOA 赛道已形成本土厂商主导 分层格局的态势，其中华为Hi/Hi Plus模式、Momenta、福瑞泰克分别占此价格区间市占率的7.2%、24.8%、17.9%。
整体来看，2026年国内乘用车智驾行业正处于政策合规化、技术轻量化、市场普惠化、供应链本土化的四重变革周期。
中长期维度，国内智驾行业将维持“第三方供应 新势力车企自研”的稳定格局，叠加车企全球化提速、海外智驾法规持续完善，本土第三方智驾供应商将持续受益于国内存量升级与海外增量扩容双重红利。凭借本土化场景适配、敏捷迭代、全栈量产与全球化布局优势，本土厂商将持续深化国产替代，在全民智驾普及与全球汽车智能化浪潮中，持续打开长期成长空间
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