以城区NOA为代表的高阶辅助驾驶，正在推动激光雷达市场走上爆发式增长周期。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，2026年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA车型交付量达到290.81万台，渗透率达到34.10%。其中，支持城区NOA车型（不含软件付费选装）交付量达到141.80万台，渗透率提升至16.63%。

NOA的爆发直接传导到了上游传感器。《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-6月，中国市场乘用车标配激光雷达223.37万颗，同比增长112.44%。

值得注意的是，2025年全年激光雷达搭载交付256.28万辆，而2026年仅上半年就已达到223.37万颗，接近2025年全年总量的九成。

这就意味着，激光雷达市场已经进入了快速增长期。接下来，伴随着L4/L4自动驾驶的量产加速，以及L3/L4法规、AEB强标、组合辅助驾驶法规等的出台，激光雷达将从高阶智驾的“选配硬件”转变为法规驱动的“合规刚需”，整个市场有望彻底进入增长快车道。

激光雷达大盘增速112.44%的背后，头部供应商之间的分化正在加剧，市场格局正在悄然生变。

根据《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-6月，中国市场乘用车前装标配激光雷达供应商中，同比增速最高的是图达通，其搭载量相比2025年同期增长了超三倍，达到317.33%，远超大盘增速；市场份额增速高达96.44%，同样位居行业首位。

禾赛科技、华为的搭载量也实现了同比增长，但华为的市场份额已呈现下滑趋势。

很显然，图达通成为市场增速最快的激光雷达厂商。财报显示，图达通的产品矩阵已经全面进入商业化阶段，猎鹰、灵雀、蜂鸟三大平台构成从超远距到近场补盲、从高端旗舰到高性价比的完整感知序列，多品类协同支撑出货规模快速攀升。

今年上半年，图达通ADAS产品销量同比增长超三倍，机器人及其他产品销量同比增长超8倍，达到842.9%。图达通预计，2026年全年总出货量较2025年将增长约200%。

客户矩阵也在快速拓宽。除了蔚来外，图达通陆续拿到广汽、上汽大众等头部车企品牌的定点，并实现了规模化量产交付。财报显示，今年上半年，图达通新增广汽等主机厂、累计7款新车型进入规模化量产。其中，灵雀平台作为出货增长主引擎，第二季度出货量19.16万台，单季出货已超过2025年全年（13.8万台），而纯固态激光雷达蜂鸟也斩获了多家头部车企的量产定点，并于7月开始规模化交付。此外，图达通面向下一代L3需求的产品平台已成熟推出，并取得多个新增L3项目定点。

现阶段，激光雷达搭载车型已从此前的30万元以上高端市场，加速向15-25万元主流价格区间渗透。伴随城区NOA下沉至15万元级车型，激光雷达的标配门槛正在被快速拉低——过去“一款雷达打一个客户”的定点逻辑正在失效。

与此同时，头部厂商的产品线也在同步分化。半固态方案承担规模化上量任务，纯固态路线则卡位下一代平台定点，两条线的节奏和能力缺一不可。客户在选型时，不再只看单颗产品的性能参数，而是看供应商能否提供从高端旗舰到经济型车型的全栈方案。

这也意味着，激光雷达市场的竞争已经进入新阶段，头部厂商之间的较量，不再只是争夺单一爆款车型的定点，而是比拼客户矩阵的宽度和产品线的深度。谁能同时覆盖高端卡位和规模化下沉，谁就能在这一轮增长周期中拿到更大的份额。

如果说2024-2025年的激光雷达增长主要由NOA渗透驱动，那么下一阶段的增长引擎将更加多元。

第一重驱动来自L3/L4法规破冰带来感知冗余刚需。目前，广汽、吉利、奇瑞等主机厂已相继公布L3量产计划，激光雷达作为唯一能实现全天候高置信度感知的硬件，已成为L3车型的“标配”。

根据《高工智能汽车研究院》监测数据显示，奇瑞、广汽、极氪等主机厂发布的L3车型均标配了多颗激光雷达。其中，极氪旗下千里浩瀚H9标配5颗激光雷达，而尊界V800则标配了6颗激光雷达。

第二重驱动来自AEB强标与组合辅助驾驶法规的落地，这将推动激光雷达从高阶智辅助驾驶专属向更广泛的价格区间下沉，市场覆盖面进一步扩大。根据《高工智能汽车研究院》数据显示，理想、小米、蔚来、极氪等越来越多头部车企已经将激光雷达纳入全系标配清单。原因在于，辅助驾驶强制国家标准、AEB法规的出台，对感知系统的全天候、全场景适配提出了更高要求，而无论是端到端技术迭代，还是大模型技术赋能，本质上仍无法彻底解决摄像头（视觉感知）的物理缺陷。

高工智能汽车研究院发布的预测报告显示，激光雷达的渗透率仍有巨大提升空间。2026年中国市场（不含进出口）前装标配激光雷达渗透率将突破20%大关，全年搭载交付预计有望超过440万辆。

不过，车载市场的增长只是一个起点，更远的想象空间在于物理AI。

图达通已将三维感知能力从车载场景延伸至物流园区、货运场站及智能仓储等基础设施，并通过与智加科技的合作直接参与物理AI“数据生产—模型训练—场景迭代”的关键环节。

截至目前，图达通在智能重卡、矿卡、无人小车以及Robotaxi等自动驾驶赛道实现全面覆盖，并已进入无人配送车、仓储机器人、农业机器人等多个领域。以无人配送车为例，图达通应用于车侧感知的广角激光雷达灵雀W，凭借大视场角和远距离探测能力，已快速适配配送场景。

图达通CEO鲍君威看来，激光雷达的本质就是三维摄像头，“有摄像头的地方，就有激光雷达的空间，激光雷达与摄像头是互补关系而非竞争关系”。长期来看，激光雷达将成为物理AI的优质数据采集终端，如同手机成为移动互联网入口，行业部署量保持翻倍增长，10年后规模有望达到当前的1000倍。

很显然，从城区NOA渗透拉动存量增长，到L3/L4法规与AEB强标重塑增量逻辑，再到物理AI打开长期天花板，激光雷达正在经历一场从“智驾选配”到“合规刚需”再到“数据基础设施”的三级跳。在这条增长曲线上，谁能在车载规模化交付、下一代产品平台定点和跨场景物理AI部署三个维度同时建立优势，谁就能在下一个十年占据产业制高点