海外科技巨头积极上调资本开支，行业史诗级变革来袭，震荡行情下或成资金抱团出口

【半导体设备】海外科技巨头积极上调资本开支，行业史诗级变革来袭，震荡行情下或成资金抱团出口

近日光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，核心驱动为AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球头部晶圆代工厂为匹配AI加速器产能需求，正加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程扩产确定性进一步强化。ASML营收指引上调被视为半导体设备产业链景气度核心风向标，确认全球AI芯片资本开支仍处于扩张周期，应用材料、泛林半导体等全球设备龙头订单数据同步验证设备端需求强劲，目前国产光刻整机与核心子系统正加速突破，进入从验证向量产转化的关键阶段。可以看出全球AI芯片先进制程扩产的确定性持续增强，有望推动国产光刻机等半导体设备加速验证量产落地。

半导体设备是指用于晶圆制造、封装、测试全流程的高端生产设备，是支撑集成电路产业发展的核心基础。近年来全球AI芯片迭代加速，3nm及以下先进制程产能扩张节奏明显加快，光刻、刻蚀、沉积等核心设备需求持续爆发，国内半导体设备国产化进程持续推进，核心环节技术突破节奏提速，政策端对半导体设备自主可控的扶持力度持续加大。据SEMI最新报告显示，将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5%大幅提升至23.5%。随着高NA EUV落地与国产光刻技术突破，半导体设备有望加速覆盖28nm及以上成熟制程全工序。

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北方华创，公司是国内稀缺的平台型泛半导体设备供应商，主要产品包括刻蚀，薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体和先进封装等制造领域。

中微公司，公司是高端半导体设备及泛半导体设备制造商，主要为集成电路，LED外延片、功率器件、MEMS等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备、薄膜沉积设备及其他设备。

长川科技，公司是国内领先的集成电路测试设备厂商，主要为集成电路封装测试企业、品圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。

拓荆科技，公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备产品系列。

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