【今日导读】

半导体设备迎来需求共振，国产厂商也有望坐享千亿扩产红利

iOS适配代码曝光，折叠iPhone上市进入倒计时

MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年

亿纬锂能半年报业绩大幅预增 锂电池行业景气度向好

【财经精选】

1、目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。

2、国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，2026年起以9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造。

3、6月15日中科宇航力箭一号遥十四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭8星”的方式，将8颗卫星精准送入预定轨道。

4、2026年以来，全球六氟化钨价格大幅上涨，海关总署5月20日发布的数据显示，4月，国内六氟化钨出口均价攀升至149.79美元／kg，同比上涨203.83%，较年初上涨超110%。据买化塑研究院监测，截至6月9日，国内纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元／kg，价格较去年同期（523元／kg）涨幅达232.7%。

5、工业和信息化部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作，面向种植、养殖、农产品初加工3个重点领域。

6、我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。

7、随着台积电及其合作伙伴积极扩建先进封装产能，预计到2026年底，CoWoS的供需缺口将从目前的约20%大幅收窄至约10%，且2027年有望进一步改善。

8、根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，预估CPO（共封装光学）／NPO（近封装光学）市场规模自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。

9、粤芯半导体昨日过会，公司是今年4月创业板改革落地后首家上会的未盈利企业，也是创业板首家晶圆制造企业。

10、周一美股三大指数集体收涨，纳指涨3.07%，道指涨0.92%，标普500指数涨1.66%。芯片股走高，费城半导体指数涨4.45%，西部数据涨超16%创1月份以来最佳单日表现以及收盘历史新高，美光科技涨超10%，希捷科技涨超9%，ARM涨超8%，AMD、闪迪涨超6%，高通、台积电、恩智浦涨超4%，应用材料、英伟达涨超3%。

【政策】

1、【量子科技】算力稳定输出 “攻防兼备”量子计算服务体系初步构建

据报道，从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，我国“本源悟空”系列自主超导量子计算机已累计完成超100万个全球量子计算任务，持续为全球用户输出稳定、可靠的自主量子算力。“本源悟空”搭载抗量子（PQC）密码防护体系，已实现算力供给与安全防护的“矛”“盾”协同，初步构建起“攻防兼备”的量子计算服务体系。

【产业】

1、【锂电池】亿纬锂能半年报业绩大幅预增 锂电池行业景气度向好

亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。据此计算，第二季度净利预计16.84亿元-19.25亿元，环比增长16.46%-33.13%。公司通过产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长。锂电池增长主要在于动力和储能，其中储能占比显著提升。2025年，我国储能锂电池出货630GWh，同比增长88.06%，储能锂电池占比提升至33.60%;2026年一季度储能锂电池出货225GWh，同比增长139%，占比显著提升至42.86%。储能锂电增长主要受益于政策端发力、电池技术进步，以及AIDC等细分领域需求增长。动力电池需求方面，2026年1-5月我国新能源汽车销售580.20万辆，同比增长3.50%，新能源汽车出口持续高增长。政策端持续发力，动力电池技术进步将解决行业充电痛点，预计2026年我国新能源汽车销售约1900万辆，同比增长15.22%。在储能高增长和动力电池需求稳健的推动下，锂电池行业经营情况有望持续向好。

2、【有机硅】攻克硅基量子芯片关键材料 我国“纯硅”实现量产

据报道，我国我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。这标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现钼、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。硅-28被誉为“世界上最纯净的硅”，是硅基量子芯片不可或缺的核心材料。过去，全球稳定同位素制备技术高度集中、壁垒极高，我国长期依赖进口。此次自主量产，彻底解决了硅基量子计算核心材料的“卡脖子”问题，为我国构建自主、完整的量子计算产业铺平了道路。除了是硅基量子计算的基石，超高丰度的硅-28在2至3纳米及更先进的半导体领域，能显著提升芯片的运行效能与稳定性。同时，它在高端导航的精确度提升、计量基准等前沿科技领域也具有不可替代的战略价值

3、【钢铁】订单排到2030年，“钢需”大幅攀升

据报道，“船舶建造订单一路排至2030年”，我国造船业迎来发展热潮。旺盛的下游需求，推动船用高端钢材的供给能力稳步提质、持续增强。在造船重镇江苏南通，不仅船企产能满载，上游钢企也是订单饱满，曾经依赖进口的高强度止裂特种钢，如今实现全面国产化。国产船用钢材性能，跻身全球前列，有力支撑我国船舶产业行稳致远。国内高端船舶制造持续景气、订单饱满，有效拉动上游高端船用钢材市场扩容。为匹配大型化、高端化、定制化的船舶建造标准，国内钢铁企业持续迭代生产工艺，不断突破高端船用钢材的技术壁垒。目前，我国船用高端钢材综合性能已跻身全球前列。公开资料显示，以大型集装箱船为例，主船体关键部位——抗扭箱，必须采用高强度止裂特种钢。对于2.2万标箱的集装箱船来说，这类特种钢的用量占比在5%左右。相较于一般船用钢板，每吨价格要高出800元到1000元。五年前，高强度止裂特种钢产品主要依赖进口，如今国产化率已达到100%，同规格较国外便宜15%至20%。

【涨价】

1、【元器件】MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年

目前MLCC（片式多层陶瓷电容器）缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。

以村田（Murata）和三星电机（SEMCO）为首的日韩巨头垄断了高端高容市场，为了承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单。券商分析师认为，当前行业态势与2018年的MLCC超级周期相似，但2018年为全品类普涨，由消费电子、矿机需求驱动，日系厂商主动退出中低端产能。MLCC现货涨价已先行兑现，贸易、代理渠道价格已普遍上行，全规格均价涨幅20%-40%，47μF+超高容等紧缺规格涨幅高于行业均值，涨价由高端向中低端逐步传导。本轮行情源于AI需求激增，供给收缩来自巨头产能向高端转产带来的消费级挤出，需求确定性更强、技术壁垒更高、掌握高端技术的厂商将充分受益。

2、【IGBT】国内功率器件再度涨价，年内第二轮涨价拉开序幕

据媒体报道，立昂微近日对客户发出产品价格调整通知函，对全系列产品进行涨价。公司表示，受上游原材料价格持续上涨影响，公司综合生产成本大幅增加，为保障产品品质、服务质量及供货稳定，自6月15日起，对功率芯片业务全系产品价格调涨10%-15%。

今年以来，国外功率器件大厂如德州仪器、英飞凌等已多次发布产品涨价通知，国内厂商紧随跟进。本轮功率的涨价已不仅仅是单纯的成本传导而是高景气度、高供需紧俏背景下带来的定价权转移和强通胀紧缺环节。其核心原因是供需错配：AI和储能需求大幅增长，英飞凌/安森美等海外厂把产能转向AI、汽车等高毛利领域，通用市场份额外溢；供给端中低压产能近年扩得少，部分8寸产能又转向存储，导致功率器件供给进一步收紧。行业普遍预计2026年功率器件价格将迎来两轮累计20%-30%的涨幅，供需与原材料趋势共同驱动。

【海外风向】

1、【半导体设备】半导体设备迎来需求共振，国产厂商有望坐享千亿扩产红利

据追风交易台援引伯恩斯坦最新研报，东京电子已将改善定价列为首要战略目标，规划三阶段路径将毛利率提升至50%以上、营业利润率向35%靠拢；Screen同步推进两阶段提价，长期营业利润率目标设定为30%。此前据韩国科技媒体ETNews报道，SK海力士已向多家设备一级供应商要求提交"价格调整审核材料"，部分设备厂商趁势提出3%至4%的涨价要求，价格谈判已从意向进入实质阶段。伯恩斯坦指出，东京电子、Screen、Kokusai等主要日本设备商均以日元计价，而日元兑美元过去三年已累计贬值约30%。尽管汇率压力长期存在，厂商此前普遍缺乏主动提价意愿，但近期态度出现明显转变。伯恩斯坦认为，此次涨价将推动半导体设备股从近期跑输大盘的局面中反转，并判断日本前道设备厂商有望在板块内跑赢后道设备厂商。与日本厂商的成本驱动逻辑不同，欧洲设备龙头ASML的利润率提升更多来自产品升级。伯恩斯坦估算，ASML新一代EUV设备平均售价有望实现约60%的上涨空间，届时EUV产品毛利率有望大幅超过60%。

2、【苹果概念】iOS适配代码曝光，折叠iPhone上市进入倒计时

据报道，苹果产业链记者马克·古尔曼在最新一期通讯中指出，iOS 27与macOS 27开发者测试版中已出现大量底层代码、交互逻辑与适配接口线索，这意味着折叠屏iPhone和触屏MacBook即将到来。当前折叠屏市场已进入加速扩张阶段。IDC数据显示，2025年全球折叠屏手机出货量1820万台，同比增长32.6%，2026年全年出货量预期突破2400万台。三星仍占据主导地位，华为、小米、OPPO持续发力，而苹果始终缺席该细分市场。

【公告解读】

豪悦护理：拟投资不超2000万美元在埃及设立子公司并建设生产基地

华康洁净：预中标浙江大学医学院附属第一医院台州医院净化工程项目

国邦医药：全资子公司拟2.5亿元参投股权投资基金

龙旗科技：收购高精密金属蚀刻公司科峻成60%股权

广生堂：向特定对象发行股票申请获深交所审核通过

均普智能：向特定对象发行股票获证监会同意注册批复

风范股份：中标国家电网特高压项目约3.94亿元

新锐股份：向特定对象发行A股申请获上交所审核通过

甘肃能源：拟投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中的凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目

贝肯能源：终止向特定对象发行A股股票及控制权变更事项

云煤能源：全资子公司师宗煤焦化工有限公司实施经济性停产。

中能电气：拟投资1.4亿元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目

康泰生物：拟零元受让北京琨远51%股权

飞鹿股份：筹划控制权变更事项股票停牌

恒尚节能：筹划发行股份及支付现金收购深圳市金胜电子控制权

广联航空：自贡广联与中国航空工业集团有限公司下属某单位签署了《采购商务合同》，合同含税金额为人民币5,819.20万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼壁板组件。

科力远：投资建设定兴县10万千瓦混合独立储能电站项目，项目投资规模预计4.4亿元。

上海亚虹：控股股东筹划控制权变更事项，6月16日继续停牌

浙江建投：子公司中标约18亿元沙特医院项目

融捷健康：拟转让参股公司影联云享2.8156%股权交易价格约844.69万元

中交地产：证券简称变更为“中交发展”

沃顿科技：与中车环境签署高盐水资源化系统销售合同

赛分科技：拟投资约3亿元建设规模化蛋白生产和色谱填料扩产项目。

锡业股份：以1.77亿元竞得赤峰大井子锡业100%股权

中国中车：子公司拟参设创业投资基金

复星医药：控股子公司复星安特金拟增资扩股募资9.68亿元

东阳光：拟发行股份购买资产并募集配套资金

北新路桥：中标约2.06亿元沥青路面工程

粤万年青：股东拟询价转让960万股占总股本6%

中富通：控股子公司拟出资9180万元设立合资公司

东百集团：全资子公司拟转让东百红星100%股权

宝莫股份：6月16日起证券简称变更为“新叶股份”

平潭发展：拟向东阳光出售东数一号1.30%股权交易对价1.5亿元

【增持】

中国石化：拟5亿元至10亿元回购A股股份

爱柯迪：拟1亿元至2亿元回购股份用于员工持股或股权激励

诺思格：拟以4000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币65元/股。

伟明环保：收到不超过1.5亿元回购贷款承诺函

药明康德：回购A/H股合计约183万股

康希通信：实控人提议以2000万元-3000万元回购股份。

海航科技：拟9000万元至1.8亿元回购A股股份

元琛科技：拟4000万元至6000万元回购公司股份

易普力：公司部分董事、全体高级管理人员及其他管理人员拟增持不低于1300万元。

中荣股份：拟4000万元至8000万元回购公司股份

儒意电影：拟以8000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过13.80元/股。

供销大集：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过人民币2.3元/股。

【业绩】

春秋航空：2026年5月可用座公里57.58亿人公里，同比增长14.97%；旅客周转量53.55亿人公里，同比增长17.40%；客座率93.00%，同比上升1.93个百分点。

中国东航：5月旅客周转量同比下降3.63%

吉祥航空：5月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降0.33%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升1.15%；客座率为87.42%，同比上升1.28%。

中煤能源：5月商品煤产量为1081万吨同比降9.2%

中国国航：5月，客运运力投入同比下降6.4%，旅客周转量同比下降2.7%。平均客座率84.5%，同比上升3.2个百分点。

南方航空：5月，客运运力投入（按可利用座公里计）同比下降2.85%，旅客周转量（按收入客公里计）同比下降4.20%；客座率为84.69%，同比下降1.19个百分点。

海南机场：5月旅客吞吐量同比下降5.1%

亿纬锂能：预计上半年净利润31.3亿元-33.7亿元，同比增长95%-110%；营业收入同比增长约60%。

白云机场：5月旅客吞吐量同比增长1.96%

【复牌】

常铝股份：控股股东拟协议转让22.38%股份

ST名家汇：撤销其他风险警示

ST联创：撤销其他风险警示

*ST海钦：撤销退市风险警示和部分其他风险警示

*ST立航：撤销退市风险警示和部分其他风险警示

*ST兰黄：撤销退市风险警示和部分其他风险警示

*ST原尚：撤销退市风险警示和部分其他风险警示

【新股申购】

今日无新股