【今日导读】

英伟达800V高压直流架构加速落地，数据中心供配电迎百亿美元级重构

千问APP将向第三方全面开放 AI智能体进入新拐点

我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产 制作周期大幅缩短

IBM欲百亿美元布局量子计算产业化进程望提速

【财经精选】

1、北京市经济和信息化局党组书记，局长姜广智在第八届北京网络安全大会(BCS2026)上表示，目前北京市数字安全产业规模超过千亿，居全国首位。北京将锚定2030年建成全球数字经济标杆城市的目标，加快关键核心技术攻关，全面提升数据安全产业体系能力，共建数字安全产业新生态。

2、受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满。一位产线负责人表示，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。面对旺盛需求，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。

3、在2026华为智能光伏战略&新品发布会上，华为发布全新一代组串式构网PCS解决方案、FusionSolar Agent智能体技术架构等新品。

4、乘联分会初步汇总数据显示，当月全国乘用车厂商新能源批发预估达136万辆，同比增长12%，环比增长11%，同环比均实现双位数跳涨。

5、比亚迪集团执行副总裁李柯在一档访谈节目中明确表示：比亚迪也在开发人形机器人。她还表示，比亚迪可以做一个开放的平台，既可以是比亚迪自己做机器人，也可以是跟其他企业合作的机器人。

6、近日，国家发展改革委、国家能源局等五部门联合印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》，打通电力、绿证、碳核算制度链路。

7、中电信量子集团、科大国盾、烽火通信联合发布通量密一体OTN设备最新应用成果——全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，该成果的发布标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。

8、TrendForce集邦咨询全面上修2026年一季度存储器价格涨幅，预计整体DRAM合约价季增90-95%，NAND Flash合约价季增55-60%，均创历史新高，主要因AI与数据中心需求加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力持续提升。

9、COMPUTEX 2026展会会程过半，多家巨头与产业链企业的最新表态与产品再度引发了对AI智能体的关注。前有英伟达CEO黄仁勋抛出“AI Agent时代已全面到来”的论断，后有高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺•安蒙在演讲中宣告“2026年是AI Agent之年”，鸿海、广达、纬创、和硕四家代工大厂罕见同台讨论AI Agent。

10、周四美股三大股指集体收跌。道琼斯指数跌1.20%，标普500指数跌0.73%，纳斯达克综合指数跌0.89%。芯片存储板块逆势上涨，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.47%。

【产业】

1、【AI应用】千问APP将向第三方全面开放 AI智能体进入新拐点

6月3日，千问APP宣布将向第三方Agent,Skill全面开放，所有企业均可在千问运营自己的品牌Agent.目前，瑞幸，肯德基，蜜雪冰城，东方航空等首批企业正在千问进行Agent服务测试，并将陆续上线。未来，企业可以在千问APP中运营自己的Agent，自定义 Agent人设与服务边界，以对话的形式为用户提供各种形式的产品服务。当前人工智能科技周期已进入下半场，即大模型发展与智能体(AlAgent)应用落地的集中变现阶段。浙商证券表示，2026年AlAgent技术演进及商业化进入新拐点，Agent技术范式从"自动化"走向"自主性"，更为智能的Agent扮演角色或从聊天陪伴升级到实质化的自动化助手。

2、【超级电容】AI开辟新应用场景，超级电容企业“订单处于历史较高水平”

此前多应用于轨道交通和风电变桨领域的超级电容，新增数据中心和AI电源服务器等应用场景，需求迅速提升，订单增长较快。有上市公司表示，当前订单处于历史较高水平，产业链上游的电容碳、高端导电炭黑等企业同样迎来新的市场机遇。高端导电炭黑是EDLC必备的导电助剂，掺在电极活性炭中搭建导电网络、降低内阻、提升快充倍率，是超级电容器高功率性能关键原料。“当前国内超级电容企业主要采用进口高端导电炭黑，售价高达30多万元一吨，国内有头部炭黑企业正在积极对接下游企业，推进国产替代。”有炭黑行业相关负责人对财联社记者表示，超级电容领域将为高端导电炭黑带来广阔市场机遇。

3、【商业航天】我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产 制作周期大幅缩短

航天领域有这样一句话，叫作“星等箭、箭等箱、箱等底”，说的是卫星的发射要等火箭，火箭的生产要等推进剂贮箱，而贮箱的制造速度，往往取决于箱底的供应。推进剂贮箱箱底，因为极易起皱和开裂，一直是航天制造业中棘手的卡点。据报道，最近，大连理工大学机械学院高性能精密成形团队，基于国际首创的“超低温成形技术”，成功实现了直径超2米的光板整体推进剂贮箱箱底的量产，将制造周期缩短了90%以上，有望为商业航天的高频次发射降本增效。

4、【华为概念】多个重磅AI自研产品将发布，华为云创想者大会开幕在即

华为云创想者大会将于6月5日至6日举办，大会是华为云年度旗舰科技盛会，聚焦AI与云技术前沿发展趋势。届时，全球百余家参展企业将共同构建覆盖云与AI全产业链的生态展示矩阵。据官网介绍，大会期间华为云将发布AI基础设施新品，智能体开发平台与多款华为自研“龙虾”产品、一站式具身智能开发平台及“行业梦工厂”等一系列AI产品与解决方案也将集中亮相。昇腾芯片是华为AI算力战略的核心基础。根据目前华为已公布清晰完整的AI产品迭代路线，全新昇腾950DT芯片计划于2026年四季度正式发布，该芯片搭载华为自研HiZQ 2.0 HBM内存，内存带宽可达4TB/s，算力相较于前代950PR实现翻倍提升。超节点集群方面，Atlas 950 SuperPoD同样定于第四季度上市，集群搭载8192颗昇腾950DT芯片，FP8算力达到8EFLOPS，互联带宽为16.3PB/s。华为本次大会兼具产品落地与生态扩张双重意义，昇腾芯片路线图的明确为国内算力投资提供了清晰的节奏参照。

【涨价】

1、【存储】一季度全球存储市场规模大增 涨价趋势有望延续

6月3日，第三方机构CounterpointResearch最新的 NAND存储市场追踪报告显示：受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND(闪存)存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。Counterpoint表示，人工智能基础设施的部署以及向AgenticAl的转型，仍是市场的核心增长引擎。面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。

【海外风向】

1、【量子科技】IBM欲百亿美元布局量子计算产业化进程望提速

当地时间6月2日，IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，涵盖研发，资本支出，制造规模化，生态系统合作及并购，以加速实现其量子路线图。根据规划，IBM将于2029年交付全球首台大规模容错量子计算机"IBM QuantumStarling"，其运算能力较现有系统提升两万倍。Starling将为后续"IBM Quantum Blue Jay"奠定基础，后者可在2000个量子比特上执行十亿次量子运算，助力解决科学与产业中复杂难题。量子通信，测量商业化正在加速，应用场景也在不断落地，同时国盾量子等企业在产业化应用，核心硬件取得关键进展。在技术与应用双轮驱动下，量子信息产业化有望进一步提速。

2、【人工智能】英伟达800V高压直流架构加速落地，数据中心供配电迎百亿美元级重构

隔夜美股纳微半导体股价大涨，公司宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800VDC人工智能基础设施建设。当前主流54V体系面临三重物理瓶颈：1兆瓦单机柜若沿用54V，电源仓将占用最高64U空间；铜母排用量约200千克，按1GW数据中心计仅母排即需约200吨铜；端到端供电效率不足90%。相比之下，800V高压直流架构可实现端到端效率提升最高5%，铜用量减少约45%，整体总拥有成本下降最高30%，机柜内空间节省26%。800V高压直流架构切换的意义在于彻底重构数据中心电力价值链分布。国盛证券指出，传统架构下不间断电源单一占基础设施投资约16%，800V高压直流架构下不间断电源被显著简化或取消，价值量迁移至园区级整流器、直流母线槽、机柜末端转换器及直流监测保护系统；800V直流是潜在致命电压，对母线、插接箱、连接点要求实时监测与微秒级故障切断，对监测模块、固态断路器、智能小母线的需求是从0到1的增量。

【公告解读】

三元生物：年产2万吨阿洛酮糖项目投产

金智科技：中标国家电网有限公司下属子公司配网相关项目，累计中标金额1.81亿元。

友发集团：全资子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业

中国石化：与比亚迪签署合作框架协议推动多层次产业和资本合资合作

亨通股份：股东济南泰翔拟协议转让5.24%股份给蒋海东

平治信息：预中标中国移动1.37亿元智算集群项目

晶合集成：拟以子公司股权投资安徽瑞晶

咸亨国际：中标国网安徽电力2026年原集体企业第四次物资公开招标采购（二）施工装备包及车辆包

长春高新：子公司GenSci155注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准。

正和生态：中标1497.79万元工程项目

数据港：拟采购不超过8亿元的科学计算设备的算力服务

科大国创：控股股东终止协议转让部分公司股份。

华虹公司：6月8日起证券简称变更为“华虹宏力”

思源电气：控股子公司拟投资6亿元建设产能扩充项目

中铁特货：与长安汽车达成多项物流合作共识

必易微：股东拟询价转让221.74万股占总股本3.14%

德力股份：拟定增募集不超8.18亿元控股股东拟变更为翼元航空

和而泰：拟5250万元受让合伙企业份额

胜通能源：要约收购已完成控股股东变更为七腾机器人

罗曼股份：拟募资不超2.93亿元用于智能算力集群建设及运营项目

贝因美：实际控制人拟变更为金华市国资委

永冠新材：拟定增募资不超过9.27亿元，用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设项目、年产16500吨线束胶带建设项目、智能制造数智化技术升级项目、补充流动资金。

长光华芯：全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司拟出资人民币2,500万元认购关联方苏州惟清半导体有限公司新增注册资本人民币3,333,333.33元。本次增资完成后，研究院持有目标公司32.48%的股权。

【增持】

兖矿能源：将回购A股股份价格上限调整为不超过人民币26元/股。

共进股份：拟以1.5亿元至2亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励

劲仔食品：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份。

生物股份：董事长提议回购公司股份2亿元至4亿元

久立特材：董秘寿昊添增持1万股公司股份

中顺洁柔：调整回购股份方案回购资金总额提至1.5亿元-2.5亿元

【业绩】

上港集团：5月预计完成母港集装箱吞吐量479.1万标准箱，同比增长3%

电科数字：子公司收到政府补助2260万元

广汽集团：5月汽车销量同比增长8.18%

鹏鼎控股：收到全资子公司利润分配款10亿元

【新股申购】

今日无新股