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股市情报:我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件 两部门决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制

DeepSeek突破性进展提振AI产业信心 多家AI应用及算力公司已完成相关适配

时间:2025-02-05 08:16
我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件 两部门决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制

【今日导读】

DeepSeek突破性进展提振AI产业信心 多家AI应用及算力公司已完成相关适配

人形机器人产业再迎密集催化 产业链公司望持续受益

我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件

两部门决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制


【财经精选】

1、国务院关税税则委员会2月4日发布公告称,经国务院批准,自2025年2月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税。其中,对煤炭、液化天然气加征15%关税;对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。

2、证监会主席吴清在最新一期出版的《求是》杂志撰文《奋力开创资本市场高质量发展新局面》。吴清指出,抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案,成熟一项、推出一项。吴清还指出,支持优质未盈利科技型企业发行上市,发展多元化股权融资,促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。吴清指出,快、准、狠打击违法违规,集中力量查办财务造假、“掏空”上市公司、严重操纵市场等恶性违法行为。

3、从国家发展改革委获悉,最新统计核算结果显示,降低全社会物流成本取得积极成效。2024年,我国社会物流总费用与GDP的比率降至历年最低。2024年,我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%,比上年下降0.3个百分点,降至2006年正式建立统计以来的最低水平。

4、商务部等6部门办公厅发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”工作的通知》。通知明确,对消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,各地可结合实际自主确定补贴品类、标准、限额和实施方式。

5、由上海市经济信息化委、国网上海市电力公司联合主办的上海市虚拟电厂管理中心揭牌仪式系列活动1月27日上午圆满举行。上海市虚拟电厂管理中心的成立,将有效整合各方资源,进一步强化行业规范管理,推动上海市虚拟电厂朝着智能化、高效化、规模化应用方向大步迈进。

6、据网络平台数据,截至2月4日18时03分,初七票房突破10亿,单日大盘票房已连续7天突破10亿元。截至2月4日10时,2025年春节档总观影人次突破1.7亿,超2024年春节档总观影人次,刷新中国影史春节档观影人次纪录。

7、阿里云、百度智能云2月3日发文宣布,正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1模型。加之华为云、腾讯云,目前国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek。此前,海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头也已官宣支持。

8、国家医保局近日会同财政部印发了《国家医保局办公室 财政部办公厅关于有序推进省内异地就医住院费用纳入按病种付费管理的通知》。深化医保支付方式改革,规范异地就医医疗服务行为,促进合理诊疗、因病施治,推动建立统一规范、内外协同、统筹平衡、安全高效的异地就医医保支付机制。2025年底前,所有省份要将省内异地住院直接结算费用纳入就医地按病种付费管理,包括按病组(DRG)付费和病种分值(DIP)付费两种形式。

9、泰国总理府发言人吉拉育4日在新闻发布会上透露,泰国内阁会议已通过泰中两国政府合作开发高铁系统的第二阶段项目决议。该项目涉及从曼谷至廊开的高铁建设计划。二期工程路线为呵叻至廊开,全长357.12公里,总投资金额为3413.5142亿泰铢(约725亿元人民币)。 

10、周二美股三大指数集体收涨,纳指涨1.35%,标普500指数涨0.72%,道指涨0.3%。苹果、特斯拉、谷歌涨超2%。Palantir涨约24%,2024年Q4营收同比大增36%,2025年业绩指引远超预期。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.65%。拼多多、小鹏汽车涨超8%。欧洲主要股指多数收涨,德国DAX30指数涨0.47%。


【政策】

1、【小金属概念】两部门:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制

2月4日,商务部、海关总署联合发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可。本公告自发布之日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。我国是钨、碲、铋、钼、铟等金属的主要生产国和出口国之一。出口管制实施后,市场供给将明显减少,而这些金属在半导体、光伏、电子器件、军工等众多领域不可或缺,需求短期内难以大幅下降,供需失衡会推动价格上涨,相关矿业龙头有望受益。

2、【碳化硅】我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件

据新华社报道,中国科学院微电子研究所与中国科学院空间应用工程与技术中心合作研制的碳化硅(SiC)载荷系统,已通过天舟八号货运飞船成功进入太空,并在空间站轨道上完成了科学试验。此次试验主要验证了国产高压抗辐射碳化硅功率器件的性能,并在航天电源系统中进行了应用测试。经过一个多月的在轨加电试验,碳化硅载荷测试数据正常,成功进行了高压400V碳化硅功率器件的在轨试验与应用验证,其静态和动态参数均符合预期。业内专家指出,这一成果标志着我国在第三代半导体材料领域的重大突破,有望推动航天电源系统的升级换代,为未来的探月工程、载人登月及深空探测等领域提供新一代功率器件支持。目前,SiC已成为下一代功率器件竞争的制高点,其应用潜力不仅在航天领域,在高速列车、风力发电及智能电网等领域,SiC也独具优势。随着技术的不断进步和生产成本的逐步降低,碳化硅有望在未来取代传统的硅基半导体,成为半导体材料领域的重要力量,产业链有望受益。


【产业】

1、【DeepSeek】Deep Seek突破性进展提振AI产业信心 多家AI应用及算力公司已完成相关适配

据报道,上线20天,DeepSeek日活已突破2000万,创下了又一项新纪录。此前,DeepSeek在140个市场的移动应用下载量排行榜上位居榜首。根据国内AI产品榜统计,DeepSeek应用(不包含网站数据)上线5天日活就已超过ChatGPT上线同期日活,成为全球增速最快的AI应用。目前华为云、腾讯云国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek,海外AWS、微软智能云等云巨头已官宣支持。DeepSeek的突破表明了我国在算力受限的情况下,通过极致的技术探索,实现对海外AI技术的追赶的可行性,将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心,激发AI创新活力。同时,DeepSeek有望通过成本优化和技术创新,推动全球AI应用和AI终端技术的创新和普及,并有望加速AGI时代到来。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新,或将提振AI产业信心,推动AI应用、AI端侧创新加速,并将利好AI算力需求实现长期增长。

2、【机器人概念】人形机器人产业再迎密集催化 产业链公司望持续受益

近日,人形机器人产业再迎密集催化。春节期间,宇树科技的人形机器人H1在2025年蛇年春晚舞台上惊艳亮相,凭借其灵动的舞姿和高科技的加持,成为全场焦点。在春晚官方发布的彩排视频中,宇树旗下机器狗产品Go2,以及人形机器人产品也有现场表演节目及运输物品等环节亮相。此外,1月30日,特斯拉在召开的2024Q4业绩会上透露,特斯拉Optimus预计25年可生产数千台,未来扩产节奏迅速。2025年人形机器人产业链有望从主题投资进入盈利兑现阶段,得益于中国制造业加成下的成本控制优势,以及国内多元化应用场景下商业化闭环具备,国内机器人整机厂商有望受益于成本端和需求端的双重优势,从而逐渐在国际上展现出竞争力。此外,国内外机器人逐渐步入量产阶段,带动全产业链受益。可关注产业链价值量较大的零部件环节,如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。

3、【AI办公】百度文库付费用户已达4000万位列全球第二,AI应用层有望迎来“百花齐放”

AI产品榜官方发布“全球AI产品2024付费用户规模”榜单。数据显示,百度文库付费用户达4000万,位列国内第一、全球第二,仅次于微软Copilot。百度文库由此成为唯一商业化的中国AI应用。百度文库AIMAU已突破9000万,AIDAU年同比增长230%。同时,百度文库总付费率年同比增长60%,这一增长几乎完全由AI功能带动。今年以来,国产大模型快速迭代发展。随着大模型竞争格局的逐步清晰,行业进入到价值实现和落地阶段。模型层能力向上价格向下降低应用层创新门槛,AIAgent升级交互方式,应用层有望迎来百花齐放。C端应用方面,头部产品流量保持良好增长,C端商业化持续探索,期待杀手级产品落地,AI+搜索、AI+陪伴等赛道具备潜力。B端方面,企业投入预算加大,看好金融政务医疗等垂直赛道。

4、【AI玩具】AI硬件发展中的新浪潮,苹果也在发力这类产品

在谷子经济带火“情绪价值“的当下,AI陪伴人形机器人也试图在“情绪价值”的消费市场中找到一片蓝海。相比AI玩具,记者了解到,AI陪伴人形机器人是更高阶版的AI落地场景。此前,苹果已发力桌面级陪伴机器人。从最早的智能音箱到聊天机器人,再到目前的“情绪价值”陪伴类人形机器人,AI对物理实体的陪伴进行了重塑和再造。一项调查数据显示,在C端下游市场上,针对儿童和青少年的陪伴,有29%的用户将人形机器人作为首选,其次学龄前儿童也容易给玩偶等非生命体赋予生命和人格,这使得人形机器人在C端的应用,成为AI硬件发展中的新浪潮。陪伴型小机器人爆发,标志着智能陪伴时代的正式到来。根据贝哲斯咨询数据,2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元,预计2029年达到3,043亿元,2024-2029年CAGR为25.56%,呈现快速增长。

百川智能开源全模态模型Omni-1.5上线,多项能力超越GPT-4omini

5、【AI智能体】百川智能正式上线Baichuan-Omni-1.5开源全模态模型。该模型不仅支持文本、图像、音频和视频的全模态理解,还具备文本和音频的双模态生成能力。在视觉、语音及多模态流式处理等方面,Baichuan-Omni-1.5的表现均优于GPT-4omini。交互型多模态大模型是指跨越单一模态的限制,支持文本、音频、图像、视频等模态任意组合的输入输出,能做出实时的、“类人”的理解和反馈,可以跟人无缝交流的大模型。应用是连接人类意图与信息及技术实现的媒介,其本质是交互。在大模型迭代过程中,性能提高固然重要,但交互的升级也同样具有重大价值,交互型多模态大模型的出现有望推动人机交互变革——向更为简单的自然语言交互形式发展。其进一步指出,交互型多模态大模型主要应用场景包括教育、编程、医疗健康、游戏、情感陪伴等。

6、【AIGC】DeepSeek新模型海外刷屏,机构称AI大模型的应用将逐步走向普惠

据媒体报道,中国AI初创公司深度求索(DeepSeek)先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型,成本价格低廉,性能与OpenAI相当,让硅谷震惊,甚至引发了Meta内部的恐慌,工程师们开始连夜尝试复制DeepSeek的成果。DeepSeek-V3的正式发版引起AI业内广泛高度关注,其在保证了模型能力的前提下,训练效率和推理速度大幅提升。Deep Seek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠,助力AI应用广泛落地。

7、【端侧AI】DeepSeek震撼全球,低成本或推动端侧AI+应用迎来全面爆发

国产大模型DeepSeek在春节假期间继续刷屏全球,浙商证券认为带来性能、价格、开源三重冲击:首先,性能比肩国际顶尖模型,在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能可比肩OpenAI o1模型正式版。其次,低成本颠覆市场格,DeepSeek API服务定价远低于OpenAI,以输出为例,每百万输出tokens 16元(约2.2美元),GPT-o1每百万输出tokens 60美元。再次,践行开源理念,DeepSeek-V3和推理模型DeepSeek-R1均开源Meta首席科学家杨立昆评论“开源模型正在超越专有模型”。短期影响来看,德邦证券认为,有望加速端侧AI和应用产业爆发。一方面,大模型是应用的上游成本,更低的调用成本是必然趋势,DeepSeek加速了调用成本下降的速度,使得以Agent为代表的AI应用能够更快实现ROI的平衡,从而带来应用的井喷。另一方面,DeepSeek-R1允许用户蒸馏实现端侧模型的训练,将带来端侧模型能力的批量升级,进而带来用户体验的大幅提升,AI终端的灵魂就是端侧模型,AI终端预计将更快到达用户付费的奇点。此外,港股2月3日、4日开始交易,其中中芯国际两日涨近20%,华虹半导体、美图公司第四范式等半导体、AI公司大涨,此外金融股中申万宏源、中信证券涨超6%。国泰君安表示,DeepSeek借助开源生态、工程创新以及推理新范式红利,取得了优秀表现,但先进制程依然是中国AI产业大规模发展的核心瓶颈,亟待突破。

8、【影视院线】剑指80亿票房,《哪吒2》将打破全球单片单区最高纪录

根据猫眼专业版,截至5日零点,春节档总票房达95亿,其中《哪吒2》以超48亿位居第一。根据猫眼、灯塔数据预测,《哪吒2》最终票房有望超80亿,大幅打破此前《长津湖》《战狼2》约57亿中国电影票房最高记录,该数字也将打破《星球大战:原力觉醒》的单片单区纪录(北美9.367亿美元)。方正证券指出,无论是票房表现,还是总场次减少下的总出票增长,都表明在春节档场景下,观众仍有较高的观影需求。从档期内影片的票房排名来看,豆瓣评分最高的《哪吒2》,票房也实现断档领先,影片质量形成的口碑传播进一步吸引更多观众,形成良性的正反馈循环。银河证券表示,本次春节档票房的亮眼表现与观众对这些IP的高度认可密切相关。高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现,有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链,国产电影的IP品牌效应已经初步显现。另外,基于目前春节档的优异票房基础,看好2025年全年票房增长。


【海外风向】

1、【数字经济】国内科技企业出海的重要一站,该地区备受关注的年度盛会即将召开

2025年2月9日至12日,有着“数字达沃斯”之称的中东最大规模科技盛会LEAP 2025将在沙特利雅得会展中心再次亮相,云集全球科技名流,为中东北非2025年的投资与科创热潮拉开新的帷幕。

据悉,LEAP由沙特通信和信息技术部与Tahaluf公司共同主办,将云技术、AI、智慧城市、医疗技术、金融科技、教育科技、游戏等各科技领域的初创及领军企业、投资人及决策者聚集一堂讨论交流,刺激产业投资与扩张、促进产业合作的达成。LEAP 2024的投资总额达到了突破性的134亿美元,带来了远超展会本身的经济影响,成为中东地区最受关注的年度盛事之一。中东国家与中国在数字经济领域高度互补,正在成为中国企业,特别是科技企业出海的重要一站。自LEAP创办以来,中国企业的参与度逐年提高。

2、【固态电池】丰田、京都大学开发全固态电池新技术,机构预计固态电池市场未来20年涨幅达300倍

日本京都大学与丰田汽车等研究团队成功提升了 " 全固态氟化物离子电池 " 正极的体积当量容量,使其达到了锂离子电池的三倍以上。若这种电池投入使用,其体积能量密度预计将是当前锂离子电池的两倍多,研究人员计划在2035年后将其应用于电动汽车。固态是锂电池的核心技术迭代,更是全球角逐龙头的新质生产力。自国家从高层开始力推低空经济后,基于低空飞行器对高能量密度电芯的刚需属性,全固态电芯规模化量产的必要性和产业趋势在加强,且低空经济对全固态电池的成本接纳程度高,有助于推广全固态电池实现0-1的规模化应用突破。日本市调机构富士经济(Fuji Keizai)公布调查报告指出,因xEV(电动汽车)用氧化物系产品需求增加,2024年全固态电池全球市场规模预估为1158亿日元(约合人民币54.19亿元),达2023年的4倍。自2025年后,xEV将采用硫化物系产品,全固态电池预估将扩大应用于无人机、医疗机器、后备电源等用途,2045年预估将扩大至8兆7065亿日元(约合人民币4073.51亿元),将达2023年的299.2倍水准。

3、【流感】日本流感近千万人 抗病毒治疗受关注

日本国立感染症研究所1月31日公布的数据显示,自2024年9月2日至2025年1月26日,日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人。数据显示,截至2024年12月29日的一周内,日本全国约5000家流感定点医疗机构共报告31.8万例病例,为上年同期的三倍多。这项数据首次超过30万,刷新1999年采用现行统计方法以来的最高纪录。平均每家医疗机构每周约64例的流感病例数同样破纪录,远超日本政府设置的警戒值(30)。流感病例激增,相应药品的需求也迅速上升。受机构和民众过度囤购、药厂停供、库存分布不均等因素影响,日本近日出现流感药品短缺的情况。1月22日,国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司发布《关于印发流行性感冒诊疗方案(2025年版)的通知》。在新版诊疗方案中,奥司他韦继续被列为抗流感病毒治疗的最重要药物之一,广泛适用于各类人群。


【公告解读】

华懋科技:拟通过全资子公司华懋东阳以支付现金的方式受让深圳市富创优越科技有限公司10%股权(对应注册资本761.65万元),交易价款8500万元。

益客食品:公司与山东广明生物科技有限公司签署战略合作协议,在肉鸡新品种开发、推广领域进行深度合作,共建共享外部资源,共同申报和承担白羽肉鸡相关的国家和省级重大项目。

羚锐制药:拟以自有资金收购银谷制药有限责任公司90%股权,交易价格为人民币7.04亿元。本次交易完成后,银谷制药将成为公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围。

山东玻纤:与江苏澳盛签订战略合作框架协议,在玻纤风电多轴向织物开发制造、国际国内市场合作等领域寻求合作

致尚科技:拟将公司持有的控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司53%的股权以现金对价暂定为3.26亿元人民币的价格转让给泓淇光电基金

极米科技:收到政府补助1538.82万元

实达集团:筹划现金收购数产名商51%股权

力帆科技:拟将公司名称变更为“重庆千里科技股份有限公司”,将公司证券简称变更为“千里科技”

卧龙电驱:拟出售多家子公司股权给卧龙资源

海航控股:计划对自有的9架B787-8飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等市场化方式进行处置;本次处置飞机资产为公司日常经营活动相关资产,占公司目前飞机运营总数的2.59%

上海医药:拟10亿元参与设立生物医药并购基金

天晟新材:签订房屋征收与补偿协议书补偿总额3.5亿元

TCL中环:拟5860万美元收购子公司SPML100%股权

天岳先进:拟使用自有或自筹资金对全资子公司上海天岳增资5亿元

天华新能:拟引入飞宇科技作为合作方入股宜春盛源

华星创业:股东终止协议转让公司5%股份

横店东磁:拟投资建设光伏发电项目

【增持】

晶晨股份:董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

逸飞激光:拟5000万元—1亿元回购公司股份

【业绩】

南京银行:2024年净利润201.77亿元,同比增长9.05%。

新柴股份:预计2024年净利润同比上升106.52%-169.10%

东杰智能:2024年年度预计净利润亏损2.1亿元-2.7亿元

测绘股份:2024年净利同比预降73.97%—76.19%

东岳硅材:2024年预盈5200万元—6200万元同比扭亏

商络电子:2024年净利同比预增85.34%—126.52%

美诺华:预计2024年净利润为6500万元到8500万元,同比增加461.04%到633.67%

金健米业:2024年净利润同比预减89.53%—93.02%

安迪苏:预计2024年净利润12.04亿元同比增加2208%

火星人:2024年净利同比预降93.93%—95.96%

凯盛科技:2024年净利润同比预增25.91%—81.42%

曼恩斯特:2024年净利润同比预降79.49%—85.35%

圣邦股份:2024年净利润同比预增60%—90%

大立科技:2024年度预计亏损3.36亿元-3.96亿元公司股票交易可能被实施退市风险警示

福星股份:2024年年度预计亏损19.46亿元–24.75亿元

柳工:预计2024年净利润12.6亿元-14.8亿元,同比增长45%–70%

本钢板材:2024年度预计净利润亏损50.2亿元

中顺洁柔:2024年净利同比预降75.96%—81.97%

海能达:预计2024年净亏损32亿元-37亿元

先导智能:2024年净利润同比预降82.53%-88.17%

长城汽车:2025年1月销售新车80933辆,海外销售28016辆,同比增长6.23%

比亚迪:1月新能源汽车销量300538辆,同比增长49.16%

上汽集团:1月汽车销量264166辆,其中新能源汽车61908辆

赛力斯:1月新能源汽车销量同比下降51.39%

北汽蓝谷:子公司北京新能源汽车1月销量达7219辆

【复牌】

中基健康:拟购买新业能化100%股权并募集配套资金

毕得医药:拟向维梧苏州、VivoCypress发行股份购买其所持标的公司维播投资的部分股权,以取得标的公司控制权,从而实现对最终目标公司Combi的控制


【新股申购】

今日无新股


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