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股市情报:行业再聚首,头部企业或带头进一步减产,底部特点明确 安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

华为Mate品牌盛典将于11月26日举行 产业链企业迎发展机遇

时间:2024-11-20 08:19
行业再聚首,头部企业或带头进一步减产,底部特点明确 安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

【今日导读】

移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片 DPU芯片渗透率望加速提升 

安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

行业再聚首,头部企业或带头进一步减产,底部特点明确

华为Mate品牌盛典将于11月26日举行 产业链企业迎发展机遇


【财经精选】

1、中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示,突出加快推进投资端改革。着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点、痛点,培育鼓励长期投资的市场生态。吴清表示,长期投资、短期投资都是欢迎的,但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。

2、2024中国(西安)国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安国际会展中心举办。展会将集中展示低空智能制造领域的无人机、飞行汽车、通用航空等新产品与前沿技术。

3、由国家药监局南方医药经济研究所主办的“2024医疗器械经济信息发布会”11月18日在上海嘉定召开。会议指出,深化医疗器械全生命周期监管改革,加快培育和发展医疗器械新质生产力,更好服务公众健康需求。

4、广州安居集团11月18日发布公告称,将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。

5、针对财务造假顽疾,证监会加强部际协调和央地协同,构建综合惩防体系,开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件,罚没款金额110亿元,超过去年全年。同时,充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际,坚持趋利避害、突出公平、规范发展,对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。

6、11月19日,2024中国5G+工业互联网大会在湖北武汉开幕。工业和信息化部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单,南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都上榜。

7、近日,国家市场监督管理总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心,标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海,服务领域涵盖机器人、工业互联网、卫星导航等战略性新兴产业和重点优势产业,在推动质量提升、促进技术进步、服务企业降本增效、促进产业链供应链畅通高效等方面发挥了积极作用。

8、2024“双十一”大促落下帷幕,全网销售总额达14418亿元,“双十一”当日快递量达7.01亿件,创历年新高。据顺丰同城数据,“双十一”期间其全品类日均配送单量同比增长43%,其中美妆、商超便利、饮品等单量均同比增超100%。此外,顺丰同城助阵传统快递网络提速的“最后一公里”业务单量同样达成新高,其中收件场景日均单量同比增长160%。

9、中国信托业协会发布的《中国信托业金融科技应用发展报告(2023)》显示,2023年,信托行业数字化投入达26.38亿元,同比增速明显回升,达9.8%。行业整体数字化能力指数为48.62,较2022年提高2.27。

10、美股周二三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.04%,标普500指数涨0.4%,道指跌0.28%。英伟达涨近5%,创9月11日以来最大单日涨幅;奈飞涨近3%,续创历史新高;超微电脑涨超31%,创2月22日以来最大单日涨幅。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.75%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌幅0.53%。


【政策】

1、【基础建设】事关2025年地方政府债务限额,财政部正在制定提前下达工作方案

据媒体报道,从财政部了解到,按照党中央决策部署,结合经济形势和宏观调控需要,国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度。目前,财政部正在制定提前下达工作方案,更好保障重点领域重大项目资金需求,发挥政府债券资金对经济回升向好的重要作用。债务限额的快速下达有利于地方政府加大基础设施建设投入,拉动有效投资,推动经济持续稳定增长。天风证券认为,中央财政或给基建投资托底,专项债助力基建滚动连续。四季度基建投资或有望超预期,基建回暖或带动建筑央国企基本面改善。

2、【AI智能体】2024世界互联网大会首推AI智能体

据媒体报道,2024世界互联网大会,桐乡市人民政府联合支付宝推出了国内首个集「会务+文旅」于一身的世界互联网大会乌镇峰会智能体“桐小乌”,“桐小乌”智能体可为参会者和游客提供全方位的「峰会+景区」服务,通过AI智能化能力解决在乌镇的多种生活服务所需。这也是乌镇峰会十年来首次把会务服务结合AI智能化所打造的AI产品。万联证券认为,近期,海内外的AI大模型持续迭代更新,通过技术创新赋能AI产品应用,为AI Agent、AI办公、AI营销广告等场景的应用落地提供了更扎实的基础,头部公司都在积极布局AI Agent等场景应用,建议关注AI应用的创新落地和产品力提升。

3、【低空经济】集中展示新产品与前沿技术,低空经济领域又一盛会将召开

2024中国(西安)国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安国际会展中心举办。展会将集中展示低空智能制造领域的无人机、飞行汽车、通用航空等新产品与前沿技术。开源证券殷晟路表示,继10月20日山东高速拟招标2000架大型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器、2万架小型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器后,广东茂名、江西南昌等低空基建陆续开始申请备案,总金额接近50亿元,低空经济已经迎来从宏观(国家层面产业规划)到中观(各地地方补贴)再到微观(基建主机招标、应用场景打造)的纵向落地,建议关注低空经济后续板块行情。市场空间方面,据中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,我国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年有望达到3.5万亿元。


【产业】

1、【固态电池】安全高效 全球首条GWh级新型固态电池产线落地

据报道,11月19日,全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。安瓦新能源与芜湖经济技术开发区合作,共同打造的新型固态电池产业园一期工程占地约150亩,规划建设了5GWh产能的固态电池研发中心和高集成的自动化生产线。值得注意的是,此次落地的首条生产线设计年产能高达1.25GWh,这不仅是全球首条实现GWh级别生产的固态电池生产线,而且在技术和产能上都迈出了重要一步。固态电池作为电动汽车动力电池的一种新型形式,具有安全性高、能量密度大、充电速度快等优点,可广泛应用于汽车、低空经济、储能等领域。与传统的锂离子电池相比,固态电池采用固态电解质,可以有效降低短路和热失控的风险,为电动汽车的安全性提供了更有力的保障。此项技术创新将为电动汽车行业带来革命性的变化,使得电动汽车的续航能力大幅提升,同时降低使用成本。

2、【DPU】移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片 DPU芯片渗透率望加速提升

据报道,中国移动宣布,携手华为、中兴、华三、锐捷、盛科、云豹智能等产业合作伙伴共同发布首颗全调度以太网(GSE)DPU 芯片 ——“智算琢光”。该芯片是首颗全量支持GSE标准的DPU芯片,支持200G端口速率、以及GSE协议特有的报文容器喷洒以及基于DGSQ的拥塞控制机制等能力,并完成与业界多家主流交换芯片对接验证。基于该芯片搭建的GSE网络性能可比传统RoCE网络提升30%以上,大幅提升GPU节点间通信效率,填补我国在新型智算中心网络高性能DPU芯片领域的空白。DPU即数据处理器,具备强大网络处理能力,以及安全、存储与网络卸载功能,可释放CPU算力,能够完成CPU所不擅长的网络协议处理、数据加解密、数据压缩等数据处理任务,实现数据中心降本提效。在AI时代,智算中心需要处理的数据量井喷,DPU能够释放智算中心的有效算力,解决基础设施降本增效问题,重要性和渗透率正逐渐提升。DPU产业目前仍以国外企业为主导,英伟达、博通等巨头份额占比较高,国内华为、阿里等少数大厂也已实现商用。信通院预计,2025年我国数据中心DPU渗透率可达到12.7%。随着AI驱动及国产替代的持续推进,我国DPU芯片发展望提速。恒为科技(603496)公司面向数据中心的DPU云端智能加速卡产品处于研发和试用推广阶段。中化岩土(002542)参股的掣速科技部分产品是基于ARM架构的DPU芯片,可用于AI高性能计算服务器,提供100Gb/200Gb/400Gb的服务器间高速互联,主要应用于机器学习训练、高性能存储、云计算数据中心。

3、【芯片】业界共识 异构集成将是半导体技术创新及增长方向

据报道,近日,“SEMI半导体供应链国际论坛-先进封装(异构集成)论坛”首次在大湾区成功举办,围绕2.5D/3D互连、SiP、Hybrid bonding及关键工艺、TGV等技术趋势、产业方向展开崇论闳议。以异构集成为代表的先进封装技术,作为AI变革和数字化发展的关键技术,将是未来十年半导体技术创新及增长的主要方向,已然成为全球半导体产业界的共识。异构集成的主要创新之一在于它允许不同功能的芯片在同一平台上并行工作。这种技术不仅能够降低功耗,还能使得设计人员能够根据特定应用对芯片进行个性化组合,从而实现更高的系统吞吐量和更快的处理速度。人工智能(AI)的迅速发展正在推动计算需求的激增,尤其是在大型语言模型(LLM)和高性能计算(HPC)领域。在这场技术变革的浪潮中,异构集成(HI)作为一种创新的芯片设计方案,正在为大芯片时代提供新的解决思路。

4、【小米汽车】单车创奇迹!小米SU7今年累计交付超10万辆:年底冲刺13万

近日,小米发布2024年第三季度业绩,公司该季度总营收同比增长30.5%至925亿元,创历史新高,经调整净利润为63亿元,同比增长4.4%。其中,智能电动车等创新业务收入达到97亿元。小米创始人、董事长雷军同日发布微博,宣布了小米“交出史上最强业绩”的消息,并透露小米汽车11月18日提前完成10万台新车交付目标,2024年全年将冲刺13万台交付目标。德邦证券表示,智能+电动硬件全方位布局,构建小米汽车强大投资生态圈。小米造车并非一日之功,在正式宣布造车之前,作为造车的新入局者,小米前期已开始通过投资参股补全汽车相关技术,并前瞻性布局智能驾驶等竞争焦点领域。据整理,小米通过顺为资本、小米长江产业基金、小米私募股权基金等布局汽车全产业链,覆盖了车载芯片、激光雷达、视觉传感、智能座舱、智能驾驶、动力电池等核心智能汽车硬件领域。在强大的汽车投资生态圈加持下,小米有望打造小米汽车科技树,成长为智能汽车又一“鲇鱼”。

5、【华为概念】华为Mate品牌盛典将于11月26日举行

华为终端宣布,华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时,华为Mate70系列手机也正式亮相,目前系列新机已开放预约。并且,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示,此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。echInsights数据显示,2024年第二季度,华为全球智能手机出货量同比增长49%,达到1160万台。同时,由于高端机型(Mate和Pura系列组合)占比较大,其批发平均售价(ASP)和批发收入均创历史新高。开源证券指出,随着供应链稳定和研发突破,到2025年,华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。

6、【新能源汽车】全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份

商务部最新数据显示,截至11月18日24时,全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份,两者合计超过400万份。10月份,乘用车零售量226.1万辆,同比增长11.3%;新能源乘用车零售量119.6万辆,同比增长56.7%。消费品以旧换新是扩大内需、激发消费潜能的重要抓手,汽车属于大宗消费品,市场规模大,对经济增长的拉动效应强。今年以来,汽车以旧换新政策加力扩容,商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》,打出“以旧换新”补贴政策组合拳,每辆汽车消费补贴标准最高可达2万元。财信证券指出,在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下,搭配新能源汽车购置税减免、新能源下乡活动开展、购车金融信贷支持及企业推出的配套优惠等政策,今年四季度汽车销量有望维持增长势头。国海证券认为汽车行业技术变迁,结构升级,海外扩张仍处于高速变化中,中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。

7、【智能穿戴】华为官宣,新一代智能穿戴产品将发布

华为官宣新款血压表WATCHD2将于11月26日正式发布。华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在其微博发文表示,时隔三年,新一代华为血压表来了。这款智能手表支持动态血压监测,通过了多个国家医疗器械认证,将在11月26日Mate品牌盛典上与大家见面。东兴证券表示,经过各厂商多年的摸索与尝试,运动健康成为了各厂商比较认可的智能手表发展的方向。智能手表是健康数据的绝佳入口。有望在疾病监控和诊断上实现突破,也能帮助各智能终端厂商构建数据丰富的健康生态系统。资深电信行业分析师马继华表示,因为5G和物联网的进步,智能可穿戴设备有了实时监测和联网分析的能力,而由此形成的健康大数据又非常具有想象力,相对金融、消费、出行数据,可能更具有延展价值,市场非常诱人。

8、【机器人概念】国内人形机器人正在加速产业化

近日北京银河通用机器人有限公司宣布完成5亿元战略轮融资,老股东IDG、经纬、蓝驰、北京人工智能产业基金等继续大幅追加投资。2024年6月,银河通用宣布最终完成共计7亿元天使轮融资,至此,银河通用仅成立一年多时间已完成超12亿元融资,创具身大模型赛道最大融资额。11月15日,在高交会的人工智能应用创新成果发布会上,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,并与16家人工智能企业签署了战略合作备忘录。随着华为、小鹏等公司加码布局,地方政策相继出台,国内具身智能人形机器人正在加速产业化进程。开源证券在近期研报中认为,华为具备与特斯拉类似的同等能力,且在机器人领域早有落子,目前已具备人工智能、大模型等软件优势,同时具备实现车机协同的外部条件,拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。

9、【面板】或终结连续五年出货下降的局面!“以旧换新补贴”发力,电视三季度销量大增

据TrendForce集邦咨询最新调查,“以旧换新补贴”推动2024年第三季电视出货量环比增长近10%,全年出货量可望达1亿9670万台,年增0.6%,结束连续五年出货下降的局面。海通证券表示,从成本端来看,面板价格环比稳定,成本压力有所减轻;从刺激终端需求角度看,行业内部不断实现产品结构升级,Mini Led、OLED等新技术以及大屏化趋势引领行业走向全新增长模式。长期看,产品结构持续优化,成本下降,中资品牌份额提升,黑电盈利及估值水平有望逐渐修复。另外,据洛图科技的最新全渠道零售监测数据,第三季度Mini LED电视销量同比增长470%。洛图科技进一步预测,到2024年,Mini LED电视出货总量将达到300万台以上,较2023年的92万台,将实现高达232%的大幅增长。浙商证券指出,MiniLED电视定位中高端品类,升级环节主要体现在LED光源以及配套光学膜等。因此主要受益环节包括MiniLED背光源产业链、光学膜、整机厂等。

10、【光伏】行业再聚首,头部企业或带头进一步减产,底部特点明确

据上海有色网11月19日消息,上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议,旨在协同减产改善当前市场环境。据报道,某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率;会议更主要的内容是初步对2025年硅片市场的总需求量的估算、对应硅片企业减产额度的分配方案以及供应链体系“圈内、圈外”等制度的讨论,近期硅片企业或还将举办线下会议。海通证券指出,5月以来,业内强化自律性会议频繁召开,随着行业避免低价竞争达成共识,招投标价格已经出现拐点趋势,行业逐渐开始走上避免恶性竞争、看重品质和技术、鼓励技术创新、龙头集中度提升的健康发展道路;当前光伏板块经历了接近2年的价格下行周期,底部特点明确,拐点性机会值得重视。此外,财政部、税务总局近期下发《关于调整出口退税政策的公告》,提出自2024年12月1日起,将包含光伏(电池、组件)在内的部分产品出口退税率由13%下调至9%。中信证券认为,光伏出口退税率调降,虽然短期或对厂商盈利造成脉冲式冲击,但实质影响较小,且头部厂商有较强能力推动产品向下游顺价,实现国际市场光伏产品价格回稳,避免内卷外化,加快行业落后产能出清,实现高质量发展,利好龙头强化长期优势。关注光伏电池组件龙头公司,以及受益于光伏制造出海且海外产能布局领先的核心辅材供应商。


【涨价】

1、【碳酸锂】碳酸锂价格反弹 明年有望迎来供需形势扭转

11月19日碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至4%,现报82700元/吨。碳酸锂价格自10月24日的低点7.15万元/吨开始反弹,已重新站上了每吨8万元的“成本线”‌。需求向好叠加澳洲海外某矿山减停产,对价格抬涨起到一定驱动作用。机构研报指出,锂矿行业预计将在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转,有望重回10万元以上价格大关。


【海外风向】

1、【英伟达概念】英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产 相关产业链公司有望受益

英伟达在官方博客表示,将联手鸿海在台湾、墨西哥两地打造AI工厂,扩大Blackwell芯片测试和生产规模,以最快的速度将工厂投入运营。鸿海19日证实,将与英伟达携手打造AI工厂,运用Omniverse平台,以数字孪生技术重塑制造业未来。Blackwell是英伟达在2024年3月推出的新一代AI芯片与超级计算平台,Blackwell用作培训大语言AI模型,其速度比英伟达上一代芯片H100的速度快2.5倍。戴尔首席执行官18日表示,戴尔率先推出第一台采用Blackwell系列GB200 NVL72伺服器架构,并提供液冷散热解决方案,出货给云厂商CoreWeave。TrendForce集邦咨询预估,2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%。分析师认为,随着Blackwell平台的持续出货,相关产业链有望受益。


【公告解读】

金冠电气:中标2640万元国网江苏省电力有限公司配网物资协议库存项目

中材节能:子公司签署3.84亿元光伏项目合同

鑫铂股份:收到国内某头部车企定点通知,销售总金额预计8.80亿元

普利特:签署LCP材料战略合作协议

新天然气:控股子公司以约35.23亿元竞得煤炭资源探矿权

中材国际:全资子公司苏州中材建设有限公司与伊拉克MASS再生能源生产公司签订了《伊拉克库特1000MW太阳能发电项目总承包合同》,合同金额3.515亿美元

厦门象屿:拟出资6.9亿元参与投资忠旺集团铝主业资产等重整资产

东方明珠:全资子公司五岸传播与上海文广集团签订《视听节目内容授权经营协议》

南国置业:控股股东电建地产吸收合并一致行动人武汉新天地

宏景科技:签署4.09亿元算力业务合同

许继电气:接受控股股东拨付国有资本经营预算资金1.53亿元

上海电力:控股子公司拟以海上风电资产开展类REITs权益融资

鹏辉能源:公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目,计划总投资50亿元

先惠技术:与宁德时代累计签订约7.25亿元日常经营合同

航锦科技:全资子公司长沙韶光拟增资扩股引入战略投资者

未名医药:拟7402.54万元转让参股公司营口化工26.84%股权

*ST东园:子公司联合中标生态环境治理及海洋新经济示范区EOD项目

久日新材:控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产

天华新能:公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标

中国铝业:终止转让附属公司资产及股权

格力地产:重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意

海格通信:子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞49%股权

比亚迪:与深汕特别合作区签约将建设深汕比亚迪汽车工业园四期

津荣天宇:实控人拟协议转让6.5%公司股份

荣盛石化:与沙特阿美石油公司签署开发框架协议

富临精工:拟发行可转债募资不超12.52亿元

ST瑞科:股东拟协议转让5.08%公司股份

宝钢股份:与南通中远海运川崎、大连中远海运川崎举行战略合作签约仪式

海峡股份:子公司拟投资建造绿色智能客滚船舶

【增持】

云中马:董事长、实际控制人增持公司股份计划实施完毕

凯普生物:近日,公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》,借款金额7,000万元

众兴菌业:拟回购8000万元-1.5亿元股份

赞宇科技:拟1亿元-2亿元回购股份取得1.4亿元回购专项贷款承诺函

开勒股份:拟2000万元至4000万元回购公司股份

ST华通:公司股份回购实施完成

天康生物:控股股东拟增持1亿元-2亿元股东获不超过1.4亿元专项贷款

佛山照明:控股股东之一致行动人电子集团拟增持3600万元-7200万元公司股份,且不低于公司总股本的0.8%。光大银行广州分行为电子集团的股票增持事项提供不超过人民币5,000万元的贷款额度

中原高速:控股股东拟1亿元-2亿元增持

艾森股份:拟4000万元-6000万元回购股份

【业绩】

圆通速递:10月快递产品收入同比增长26.94%

申通快递:2024年10月公司快递服务业务收入为44.26亿元,同比增长24.86%;完成业务量为21.86亿票,同比增长30.35%;快递服务单票收入为2.03元,同比下降3.79%。

【复牌】

浙江建投:拟增发购买三家子公司剩余股权 实现对其100%控制

华嵘控股:终止筹划控制权变更事项

*ST鹏博:不存在筹划涉及公司的重大资产重组


【新股申购】

今日无新股


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