【今日导读】

数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化

人工智能加速发展 英伟达夺回全球最大市值桂冠

全新内容创作生产模式 字节跳动杀入视频生成

后摩尔时代重要技术，Chiplet主题盛会将至

【财经精选】

1、近日的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。

2、央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，使同业活期存款利率围绕政策利率波动，充分体现利率政策导向；商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。

3、河南省郑州市住房保障和房屋租赁中心发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。《公告》显示，在郑州市内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租。房源要求单套建筑面积原则上控制在120㎡以内。

4、证监会副主席李明在上交所国际投资者大会上表示，证监会将落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。

5、深圳市人民政府主办的第十八届深圳国际金融博览会11月7日在深圳会展中心（福田）开幕。在中国人民银行数字货币研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包在金博会上全国首发，该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

6、国家发展改革委、农业农村部、国家林草局联合印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），部署加快发展饲草产业。

7、支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕鸿蒙生态与碰一下生态持续深入合作，创新产品价值，提升用户体验。

8、10月份我国外汇储备规模环比下降553.17亿美元，因美元指数上行与全球金融资产价格下跌共振;央行黄金储备规模连续6个月保持不变。

9、证监会公布最新一期期货公司名录，期货公司数量由此前的150家变更为151家，新增机构为“摩根士丹利期货（中国）有限公司”。

10、周四美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称可能有必要放缓降息步伐。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，道指平收。其中，纳指、标普500指数均续创历史收盘新高。大型科技股全线上涨，亚马逊、英伟达、奈飞均再创历史收盘新高。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.5%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.79%。

【政策】

1、【数字货币】数字人民币可视硬钱包全国首发 支付将更加便利化

11月7日，数字人民币可视硬钱包在深圳金博会上全国首发，成为数字人民币全球推广的标志性事件。该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码，是移动支付领域新的杀手级应用，能高效融入国内成熟的条码支付环境，在商户、出租车、大排挡等消费场景丝滑付款，让老年人、学生、外籍来华人士等群体支付更便捷。数据显示，我国数字人民币试点项目已覆盖17个省（市），截至2024年7月末，累计交易额达到7.3万亿元，个人钱包数量超过1.8 亿个。央行计划将数字人民币的应用场景从零售扩展至批发，并从支付功能扩展到更广泛的金融业务，以增强其法定货币的职能。数字人民币硬钱包是指基于安全芯片等技术，依托IC 卡、手机终端、SIM卡、可穿戴设备、物联网设备等特定硬件载体为客户提供服务的数字人民币钱包，于2021年在北京冬奥会首次亮相。数字人民币硬钱包应用场景正在不断扩大，可视硬钱包等更多创新产品的推出，望推动数字人民币渗透率加速提升，产业链公司望受益。

2、【民营医院】我国将在医疗领域扩大开放试点

近日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。在独资医院领域，通知拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。

3、【6G】全球6G发展大会即将召开　6G通信进程有望加速

2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。6G作为更先进的下一代移动通信系统，具有前瞻性、引领性和带动性特点。6G将超越传统通信范畴，通过感知与通信融合、人工智能与通信融合、空天地一体化等愿景，催生颠覆性技术与应用，牵引战略性产品与服务，形成未来产业，是全球科技战略必争领域。当前部分6G新技术已经开始正式应用。例如，杭州亚运会已经率先应用6G关键技术。中国移动研究院6G首席专家刘光毅表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。

4、【芯片】后摩尔时代重要技术，Chiplet主题盛会将至

据集微网，第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行。据万联证券，Chiplet（芯粒）是一种芯片设计的方法，在后摩尔时代应运而生，广泛应用于高性能计算芯片。其优势主要体现在三个方面，首先较小的芯粒尺寸提高了生产良率，同时克服了光罩尺寸的限制，有效降低了制造成本；其次，芯粒可以采用多种工艺节点，允许将不同最佳节点的芯粒进行混合集成；最后，通过硅IP的复用,提高了研发效率，降低了非重复工程成本，并缩短了产品上市时间。目前头部芯片公司都在发展Chiplet技术及相关产品，如2024年英特尔发布的Gaudi3、英伟达发布的Blackwell 200，以及2023年AMD发布的MI300X、亚马逊云发布的Graviton 4。国内采用chiplet架构设计的典型芯片有华为昇腾910和中科寒武纪科技股份有限公司的思元370等。在国内发展先进制程外部条件受限的背景下，Chiplet作为算力芯片等高性能芯片领域具备较高性价比的解决方案，有望成为国产先进制程破局路径之一。此外根据Market.us，2023年全球Chiplet市场市场规模约31亿美元，预计到2024年将达到44亿美元。2024-2033年，Chiplet行业的复合年均增长率预计将达到42.5%，到2033年市场规模有望达到1070亿美元。

5、【智能驾驶】“人工智能+交通运输”实施意见正在编制 机构称智能驾驶行业拐点已至

在第七届中国国际进口博览会“2024智能交通上海论坛”上，交通运输部科技司相关负责人透露，近期工作举措包括：编制“人工智能+交通运输”实施意见；研究完善交通运输领域人工智能创新平台建设，推动开展场景攻关；健全有组织科研机制，探索开展自动驾驶等提升行动；加强高质量标准供给，实施标准提升等一系列行动。

智能驾驶是AI技术在出行场景上的一大应用，也是未来大趋势，特斯拉、华为、百度、英特尔等企业正加速布局相关业务。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至。华福证券表示，高级别自动驾驶正加速商业化落地，在法规、技术和资本运作等方面都进入新的阶段。经过前几年的发展和积累，行业即将进入到增长爆发期。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。

【产业】

1、【固态电池】宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人

宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。据悉目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到500Wh/kg，比现有电池提升40%以上。并且，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。如今宁德时代进一步进入20Ah试制阶段——目前电动车使用的软包电池单体容量就是20Ah——如能在这一阶段的样品上解决安全和性能难题，剩下的就主要是制造工程问题，这些任务可以靠增加人力投入和实验次数来有效推进。此前，华为已公布最新的硫化物固态电池专利。山西证券肖索指出，硫化物固态电解质的电导率最高，并且电化学稳定窗口较宽，可以在5V以上，且兼具强度和加工性能、界面相容性好。在众多巨头的加速研发下，硫化物固态电池产业化进程有望加速，远期市场空间广阔。

2、【机器人概念】小鹏发布AI机器人小鹏Iron 人形机器人商业化落地进程提速

据媒体报道，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在AI技术日上透露，AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型，拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手，目前该款机器人已经在小鹏广州工厂进行小鹏P7+车型生产实训，小鹏Iron未来将会聚焦在工厂和门店等场景。太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的空间和耐心，另一方面可以实现技术同源，车企可将车端算法复用至人形机器人上。预计未来随着更多企业入局人形机器人赛道将加速产业链完善，加快人形机器人商业落地可能性。

3、【文生视频】全新内容创作生产模式 字节跳动杀入视频生成

字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测，意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式杀入AI视频生成领域。我国庞大的互联网用户群体和丰富的短视频内容资源，为视频生成大模型的训练和发展提供了海量且高质量的基础数据支持，具备发展视频生成大模型的天然优势，已经涌现出如快手“可灵”、商汤“Vimi”、智谱“清影”、爱诗科技“Pixverse”等诸多产品。华创证券表示，AI视频应用井喷式落地升级，看好AI视频产业侧的景气度加速。中信证券认为，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。

4、【家电】“双11”+“以旧换新”引爆消费潮

据媒体报道，近期，“双11”大促如火如荼，商家积极参与促销之时，今年“双11”还叠加了政府以旧换新补贴，不仅优惠力度大，也引爆了消费潮。在消费品类上，生活智能家电、扫地机器人和干衣机都成为热销品类。智能穿戴和智能家电类商品近期销售额更是增长近8倍，京东平台线上销售的智能家居电器品类也有190%到210%的增幅。国家统计局数据显示，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%；9月，家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，比8月大幅加快17.1个百分点，今年以来首次实现20%以上的高增长，其中智能家电增速超过30%。华泰证券研报表示，展望2024年第四季度，以旧换新推动下家电社零恢复较为积极，且零售好转逐步向出货传导，上市公司内销有望逐步优化，而出口随海外补库需求弱化，拉动力或相对温和。因此，2024年第四季度需更为重视内销占比较高且更为受益于以旧换新相关板块，同时中国家电企业全球份额提升逻辑不变，海外消费支撑出口温和增长。

5、【第三代半导体】产业链新机遇 第三代半导体研发实现突破

报道，近日，中国松山湖材料实验室的第三代半导体研究团队与西安电子科技大学及广东致能科技有限公司联合攻关，成功基于2-6英寸AlN（氮化铝）单晶复合衬底制备了高性能GaN HEMTs（高电子迁移率晶体管）。得益于AlN单晶复合衬底的材料优势，AlGaN缓冲层厚度降至350 nm，外延成本大幅下降，且有效控制晶圆翘曲。这一进展标志着我国在新一代半导体技术的研发和应用方面迈出了坚实的一步。这一技术突破不仅提升了GaN HEMTs器件的应用前景，同时也为未来高功率电子设备的广泛应用提供了可能性。随着对功率电子元件需求的不断增长，在新能源汽车、5G基站、卫星通信等领域，GaN HEMTs将发挥越来越重要的作用。当前市场对高性能半导体元件的需求正在持续上升，产品的多样化也为与这类新型材料相关的产业链带来了新的机遇。

6、【并购重组】西部证券拟收购国融证券64%股份 券商并购浪潮带来全新投资机遇

11月7日盘后西部证券公告，2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元。

并购是行业高质量发展的必然路径，当前证券行业并购重组内外部环境已基本具备。自2019年11月起，证监会首次提出鼓励券商行业同业并购，目标是打造航母级券商，通过多渠道充实资本、鼓励并购重组、增强资本实力、优化行业结构，并提倡丰富服务功能、提升资产定价和风险管理能力，后续政策也持续支持证券行业内部并购。东方证券王晶预测，未来证券业并购重组的案例仍会持续涌现，同时将加速当前正在进行的并购进度。

【涨价】

1、【硅片】一体化企业开始大规模采购 光伏硅片价格企稳运行

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周硅片价格止跌企稳，原因是硅片企业大幅减产，由此前的供过于求转向供小于求;下游以一体化企业为主开始大规模采购，大幅消耗硅片企业前期积压库存。本周电池组件价格企稳运行其中M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.275元/W，涨幅3.78%。预计硅片价格运行趋势持稳向上，后续电池片的涨幅有望向上传导，海通证券研究所 认为，三季度光伏行业现金流环比改善，除硅料、其他辅材外，其余环节环比均有所上升。近期六部委联合发文要求加快可再生能源建设，国内光伏需求有望稳步成长。并且供给侧的结构性改革有望推动光伏行业走回正常轨道，海外新兴市场需求正快速增长。受益于碳中和的发展，以及全球平价时代经济性两大重要因素，光估行业未来仍具有较大的发展潜能。

【海外风向】

1、【网约车】该巨头宣布将与多家自动驾驶企业合作

行业媒体报道，美国网约车巨头Lyft宣布，计划与自动驾驶汽车领域的三家公司合作，将自动驾驶汽车引入至Lyft的打车平台，并加强该领域的研发工作。这三家公司分别是Mobileye、MayMobility和Nexar。与自动驾驶技术公司Mobileye、MayMobility合作，旨在追赶将于明年在美国某些城市提供WaymoLLC自动驾驶汽车服务的优步。智能驾驶是AI技术在出行场景上的一大应用，也是未来大趋势，特斯拉、华为、百度、英特尔等企业正加速布局相关业务。安信证券马良认为，近来多项政策陆续出台支持智能驾驶发展，叠加车企争相推进城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至。华福证券表示，高级别自动驾驶正加速商业化落地，在法规、技术和资本运作等方面都进入新的阶段。经过前几年的发展和积累，行业即将进入到增长爆发期。根据中国产业信息网和灼识咨询的预测数据，预计到2025年智能驾驶市场空间有望达4000亿。

2、【英伟达概念】人工智能加速发展 英伟达夺回全球最大市值桂冠

据报道，美国当地时间11月5日，美国芯片企业英伟达股价上涨，市值推升至3.43万亿美元，超过了苹果公司的3.38万亿美元，重新成为全球市值最高的上市公司。英伟达曾在今年6月份成为全球市值最高上市公司，随后被苹果公司反超。英伟达的人工智能芯片是训练生成式人工智能系统的核心组件，全球最大的几家科技公司已斥资数百亿美元购买。随着人工智能重要性日益凸显，各国政府和企业对人工智能的重视程度不断提高，纷纷加大投入，人工智能芯片产业加速发展。

【公告解读】

长华集团：收到新能源车企关于新车型紧固件的定点通知书

方正电机：获得零跑汽车供应商项目定点书

海南橡胶：近日收到橡胶收入保险预付赔款3000万元

平治信息：预中标2.3亿元2024年滨江算力资源服务项目

智光电气：子公司中标9,136.04万元国家电网采购项目

瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

中广核技：子公司中标1.83亿元光伏专用电缆采购项目

江河集团：全资子公司中标3.18亿元幕墙工程

侨银股份：预中标约7.19亿元环卫市场化作业项目

翰博高新：厦门TCL科技产业投资有限公司拟3000万元认购控股子公司博晶科技注册资本

华东重机：收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

东湖高新：拟收购普罗格控股权预计不超7亿元

弘信电子：公司拟向公司实控人、董事长兼总经理李强发行股票募资3亿元至6亿元，全部用于补充流动资金，发行价格14.2元/股

海南海药：与海口国科、西恩尤斯签订初始合资合同

建艺集团：子公司拟出售约2288.79吨铝模

富祥药业：拟设立微生物蛋白应用消费产品开发及销售子公司

云南能投：筹划与云能资本共同对页岩气开发公司进行增资扩股

康缘药业：拟2.7亿元收购中新医药100%股权

【增持】

民丰特纸：控股股东民丰集团拟6个月内增持公司股份300万股-600万股，增持金额2000万元-4000万元

华通线缆：获得回购公司股份专项融资支持

仁信新材：拟3500万元-7000万元回购股份

新诺威：控股股东拟1亿元-1.2亿元增持股份

诚意药业：获得建行不超5000万股票回购专项贷款额度

【业绩】

*ST傲农：10月生猪销售量10.97万头，同比减少76.07%

安凯客车：10月销量430辆，1-10月累计销量4249辆，累计同比增长28.68%。

立华股份：10月肉猪销售收入同比增长78.65%

广汽集团：10月汽车销量18.58万辆同比下降17.23%

正邦科技：10月生猪销售收入7.38亿元，同比上升155.08%

圣农发展：10月销售收入15.83亿元同比增长7.51%

中芯国际：第三季度净利润同比增长56.4%四季度收入预计环比持平至增长2%

保利发展：10月签约面积同比增23.98%，签约金额增27.85%

福田汽车：10月汽车销量5.61万辆同比增长5.62%

【复牌】

兰州黄河：公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫

世纪华通：公司股票交易被实施其他风险警示

【新股申购】

金天钛业：申购代码787750，申购价格7.16元，发行市盈率24.72倍，公司主营高端钛及钛合金材料。

壹连科技：申购代码301631，申购价格72.99元，发行市盈率19.06倍，公司主营新能源领域的电连接组件解决方案。

万源通：申购代码920060，申购价格11.16元，发行市盈率14.93倍，公司主营印制电路板。