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股市情报:两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术

京能集团将继续推进并购重组 借助资本市场提升公司价值

时间:2024-11-01 08:16
两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口 太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术

【今日导读】

六部门发文称加强新型储能技术攻关和多场景应用

京能集团将继续推进并购重组 借助资本市场提升公司价值

两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口

太蓝新能源将与长安汽车联合发布固态锂电池新技术


【财经精选】

1、上海市人民政府办公厅印发《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动方案(2024—2027年)》。其中提出,强化金融产品创新和服务。支持各类金融机构开发生物医药企业跨境并购、海外业务拓展专项贷款和新兴市场汇率套期保值等新产品,提供出口买方信贷、海外融资租赁、新兴市场本币结算、出口信用保险等服务。

2、央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。央行同日公告,为加大货币政策逆周期调节力度,维护银行体系流动性合理充裕,2024年10月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。

3、近日从中核集团获悉,我国三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程所在的福清核电站已累计安全发电超3000亿度,发电量10年连续增长,发电规模创历史新高。

4、乘联会秘书长崔东树发文称,2024年9月的世界汽车销量达到772万台,同比下降4%,环比8月增8%。2024年9月较2017年9月峰值仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-9月销量6613万台,同比增长2%。2024年9月中国车企的世界份额36%。

5、中国贸促会10月31日发布的《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示,近五成受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”,环比上升2.04个百分点。

6、据华泰证券,缅甸当地稀土矿开采已停滞,边境关闭,我国稀土原料进口受阻。对于缅甸稀土开采停滞,中国稀土相关人士表示,我们也看到一些媒体相关信息。目前,公司有自采矿,能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示,原来有进口矿,现在就相当于供给量少了,原料端或许会紧平衡。

7、据上交所消息,2024年前三季度,沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元,同比微降1.2%;实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元,同比增长1.8%、2.2%,增速较上半年由负转正,重拾增长。三季度以来,已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组,合计交易金额超2400亿元。

8、据国家统计局,10月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。

9、杭州市安居集团有限公司发布《关于收购已建成存量商品房用作保障性住房的征集通告》,期限自通告发布之日起至2024年11月30日止。征集范围为杭州市上城、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、临平、钱塘八个城区已建成存量商品房(含自持商品住房)项目。房源条件方面,位置合适。收购的房源应处于交通便利、配套设施较为齐全的区位,优先考虑轨道交通站点和商业商务区、产业园区、校区、院区(医院)周边项目,满足一定车位配比。

10、美股周四大幅收跌,道指跌0.9%,纳指跌2.76%,标普500指数跌1.86%。大型科技股全线下挫,微软跌逾6%,英伟达、Meta跌超4%,英特尔、亚马逊、特斯拉跌逾3%,苹果、谷歌跌近2%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌超1%。欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.93%,法国CAC40指数跌1.05%,英国富时100指数跌0.61%。


【政策】

1、【储能】六部门发文称加强新型储能技术攻关和多场景应用

国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见,其中提出,多元提升电力系统调节能力。加强煤电机组灵活性改造,推动自备电厂主动参与调峰,优化煤电调度方式,合理确定调度顺序和调峰深度。研究推进大型水电站优化升级,有序建设抽水蓄能电站。加强新型储能技术攻关和多场景应用。中信证券指出,2024年10月30日,国家发改委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,明确2025、2030年可再生能源消费目标,并强调“正确处理传统能源和新能源‘破’与‘立’的关系”,聚焦可再生能源替代的重点方向、重点领域、试点建设、机制保障四方面做出布局。随着市场机制的健全,储能、充换电设施、虚拟电厂等领域或将受益。海通证券表示,配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量,提高电网运行的安全性和稳定性,未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展,各环节龙头企业将不断受益。

2、【车联网】该领域或将迎来招标建设快速发展时期

重庆市经济信息委联合市公安局、市城市管理局发布公告称,开设17条路段作为智能网联汽车准入和上路通行试点路段。这17条路段涉及渝北区、江北区、沙坪坝区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、西部科学城重庆高新区的部分城市道路路段(共计10条,总长36.57公里),以及部分城市快速路路段(共计7条,总长88.94公里)。2024世界智能网联汽车大会上,工业和信息化部部长金壮龙表示,随着大算力、大数据、大模型等快速发展,高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破,智能网联汽车也将进入全新的发展阶段。中信证券研报表示,围绕相关技术要求、应用需要,“车路云”一体化建设逐步开展。随着政策端的持续推进,以及产业端的快速发展,后续行业将迎来招标建设的快速发展时期,具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会。


【产业】

1、【低空经济】小鹏汇天陆地航母12月开启预售,2026年一季度正式交付

小鹏汇天CEO赵德力宣布,公司旗下的“陆地航母”将于12月开始预售,并计划在2026年第一季度完成首批交付。这款产品在国内量产并交付后,小鹏汇天将推进其出海计划,面向全球市场展开产品布局。此前,小鹏汇天已完成“陆地航母”飞行体的首次载人试飞,并计划在2024年11月12日的中国航展上进行全球公开首飞,展示陆行体和飞行体的自动分离结合过程。飞行汽车作为下一代出行方式的重要探索,近年来全球汽车企业与科技企业纷纷入局,共同推动技术层面的迭代与进步。产业方面,除现代汽车外,目前,包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局飞行汽车。招商证券研报指出,低空经济的增长预计将在未来3-10年内持续,随着eVTOL技术的成熟和市场的扩大,预计将形成一个新的万亿级市场。

2、【固态电池】又一全新固态电池技术将推出,固态电池未来行业市场规模或达千亿

据太蓝新能源官微,太蓝新能源联合长安汽车,将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,长安汽车入股太蓝新能源,作为国内率先实现半固态电池量产的企业,太蓝目前已经在部分细分市场实现产品的批量交付。此次与长安汽车联合举办技术发布会,太蓝会带来全新的固态锂电池技术,并与长安汽车进行业务合作,实现产品落地化应用。山西证券肖索分析指出,固态电池理论上具备更高的能量密度、更好的热稳定性、更长的循环寿命等优点,是未来大容量二次电池发展方向。应用方面,固态电池在高端长续航车型、e-VTOL等方向有明确应用场景。中信建投预计,至2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

3、【AIGC】荣耀Magic7全系搭载YOYO智能体:手机从此进入自动驾驶时代

10月30日,在新品发布会上,荣耀Magic7正式亮相,其中最大的亮点就是Magic7全系所搭载、带领手机进入“自动驾驶”时代的YOYO智能体。YOYO智能体除了常规的精准指令,还能理解用户的模糊意图并提供精准的操作反馈,这也使得用户只需通过自然语言交流,即可让YOYO智能体完成复杂的任务执行。目前,YOYO智能体已经能够完成600项需求意图理解、950项个人习惯记忆、270项复杂任务规划。AIAgent作为自主智能体,在软件开发、智能管理等多领域展现出的强大能力引起广泛关注。华创证券吴鸣远认为,随着AI智能体在多模态融合与平台化应用上的进一步发展,这些AI系统将推动人机交互向智能化、自动化方向迈进,AI应用时代已至,看好AI+应用产品力与商业化落地进程,相关产业链有望直接受益。

4、【量子科技】应用领域持续拓展!该技术有望颠覆传统体系信息处理模式

北京玻色量子科技有限公司宣布与北京理工大学达成合作。双方将在“量子计算+智能制造”行业领域,围绕大规模复杂离散制造过程的调度难题,联合研究融合经典运筹优化理论和相干光量子计算的混合量子优化集成排程算法,以推动基于相干光量子计算的新型计算系统在智能制造领域的深度融合应用。量子计算是“第二次量子革命”的重要标志,可以带动计算能力实现跨越式发展,有望颠覆和重塑传统技术体系对于信息处理和问题解决的模式,为经济社会发展带来前所未有的机遇。近年来,我国量子计算相关政策频发,2024年3月,量子计算首次被列入政府工作报告之中,报告提到,制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。长城证券认为,我国量子信息技术目前逐步突破全球领先地位,核心系统逐步实现自主可控,未来随着政策端产业端持续演进,持续看好量子计算产业持续拓展。

5、【并购重组】京能集团将继续推进并购重组 借助资本市场提升公司价值

据国资委官微10月31日消息,京能集团党委书记、董事长姜帆接受采访时表示,京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。他表示,未来将继续推进并购重组,培育一些专精特新的上市公司,并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。据介绍,京能集团制定了战新产业行动方案,重点布局综合能源服务、氢能、储能、数字基础设施、海上风电、智慧供热等业务,加大集团资本、资源在战略性新兴产业领域的投资、倾斜力度,鼓励所属企业通过企业上市、并购重组、引进战略投资者、产业协同、联合攻关等方式加快布局、培育战新产业。京能集团确立了打造绿色京能、数字京能、创新京能的“三个京能”战略目标,搭建新型能源体系。截至2023年底,集团资产规模达到4641亿元,年营业收入超过920亿元,全资及控股企业710余家,控股京能清洁能源、京能电力、昊华能源、京能置业、北京能源国际、京能热力六家上市公司。

6、【干细胞】重塑世界 中国合成细胞国际科学计划启动、

据报道,中国科学院合成细胞国际科学计划近日在深圳举行的首届合成细胞国际会议上正式启动。该国际科学计划将依托中国科学院深圳先进技术研究院(深圳先进院)在合成生物学领域的科技任务布局、重大基础设施、建制化团队等方面的优势,开展国际合作,突破合成生物学前沿科学与技术的核心瓶颈,形成应对人类共性挑战的合作范式。合成生物技术融合了生物学、生物信息学、计算机科学、化学、材料学等多门学科,以“人工设计与编写基因组”为核心,针对特定需求从工程学角度设计构建元器件或模块,通过这些元器件对现有自然生物体系进行改造和优化,或设计合成全新可控运行的人工生物体系。合成生物技术本质上是突破自然进化的限制,让细胞为人类活动生产想要的物质。作为一种颠覆性前沿技术,合成生物技术能够颠覆传统的物资获取渠道和变革生产制造方式,可用于解决食品缺乏、能源紧缺、环境污染等人类经济社会发展面临的重大问题。合成生物技术进步及产业化对于改变经济增长方式、实现绿色可持续发展具有重要战略意义。

7、【核电】自主三代核电迎关键节点 核电设备行业市场增长可期

据国家能源局10月31日介绍,前三季度,绿色低碳转型不断取得新突破,其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电这是向商业运行目标迈出的关键一步。国和一号和华龙一号,均为我国具有完整自主知识产权的三代核电技术。在华龙一号实现批量化规模化建设之后,国和一号的批量化建设有望提速。


【涨价】

1、【稀土永磁】内外供需边际改善 稀土价格有望延续回暖

据报道,券商最新研报表示,2024年第二季度开始,由于第一、二批稀土配额增速放缓,加之前期大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧。而需求端前期下游厂商库存持续去化,金九银十电动车/风电旺季的集中采购推动需求边际回暖。海外方面,美国大选临近,海外加征关税预期升温,若2024年第四季度海外稀土、磁材提前补库,将助推稀土需求边际转好。稀土上市公司在三季度业绩说明会也坦承,进入第四季度,部分稀土产品价格有所回暖。伴随着《稀土管理条例》的正式实施以及供需格局的改善,主要稀土产品价格将有望回归至相对合理区间。

2、【鸡肉】海外禽流感疫情持续扩散,美国首次在猪体内检测出病毒

据新华社报道,美国农业部10月30日通报,西北部俄勒冈州发现一例猪感染禽流感病例。这在美国尚属首次,引发对禽流感传染人类的担忧。另外,香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心31日宣布,根据世界动物卫生组织通报,意大利弗留利-威尼斯朱利亚大区乌迪内省和波兰大波兰省部分地区暴发高致病性H5N1禽流感,中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋),以保障香港公众健康。据路透社报道,自2022年以来,美国暴发本国历史上最严重禽流感疫情,导致逾1亿只家禽染疫死亡或被扑杀。今年以来,全美近400个奶牛群中检测出禽流感病毒;共确诊36例人感染禽流感病毒病例,其中一人未发现有被感染动物接触史,多数感染者症状较轻。天风证券指出,随着四季度北半球进入秋冬季,候鸟迁徙或加速流感病毒传播。同时华创证券认为,白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现,行业长期成长性已经凸显;另一方面,龙头企业的规模相比上轮周期有明显扩张,利润兑现能力有望较上轮周期实现大幅增长,产业链利润向上游种苗环节集中,优势种苗企业或可获得超额收益。


【海外风向】

1、【机器人概念】波士顿动力人形机器人已可自主完成分拣任务 人形机器人量产及商业化可期

据报道,波士顿动力公司发布了其最新版本的人形机器人Atlas的演示视频,展示了这款全电动机器人的最新进展。之前的视频多聚焦于Atlas灵活多样的运动能力,而这次的展示重点则在于其在模拟工厂环境中,利用机器学习和升级后的传感器执行分拣任务。在最新视频中,Atlas的具体任务是将“发动机盖从供应商容器移动到移动排序小车”,Atlas能够完成指定任务,并且能够对环境反馈作出实时响应。伴随大模型的开源与英伟达CUDA机器人生态系统的开放,越来越多参与者涌入人形机器人赛道,且运用局部泛化的能力解锁特定工况,部分机器人公司商业化进展较快。2024年是人形机器人发展的加速之年,特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破,人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光,商业化落地可期。

2、【ChatGPT】两大巨头同时上线,AI搜索大战打响,有望成新的流量入口

美东时间10月31日周四,ChatGPT在官网宣布,ChatGPT从当天开始新增搜索功能ChatGPT search,用户无需另外通过搜索引擎寻找答案,在使用ChatGPT时就可以快速、及时地获得答案,并附上相关网络资源的链接,ChatGPT将根据用户的询问选择搜索网络,用户也可以通过单击网络搜索图标Search,手动选择搜索。几乎同时,谷歌大模型Gemini也上线了搜索功能,谷歌强调通过整合谷歌搜索,Gemini能提供更准确、更新的答案,并提供来源链接和搜索建议,以增强透明度和可信度。分析认为,传统互联网搜索搜索效率低,用户需要多次查询,并在海量网站中归纳自己想要的信息。而此前OpenAI上线的SearchGPT可以提供经过整理总结、并结构化呈现的答案,SearchGPT通过利用网络上的实时信息来增强模型的对话能力,可以让用户更快、更轻松地找到所需的信息。中信建投认为,AI搜索带来更智能化的搜索体验,中长期有望像抖音、小红书等垂类APP那样,成为新的流量入口。AI搜索主要将大模型能力应用于问题理解与信息总结,输出涵盖范围广、准确度高、结构化的搜索结果。中长期而言,AI搜索有望从单纯的搜索工具,转化为新的流量入口,一站式完成信息搜索和商品/服务购买,并向相应的服务商收取交易分成。

【公告解读】

陆家嘴:以34.41亿元竞得上海市浦东新区一地块土地使用权

纳川股份:全资子公司、孙公司临时停业停产

宜通世纪:中标广东铁塔2025-2027年综合代维服务项目

湘潭电化:全资子公司取得采矿许可证

金固股份:收到阿凡达低碳车轮项目定点通知

绿茵生态:子公司联合中标林草湿荒一体化保护修复项目

众信旅游:与网球记达成战略合作推进体育旅游新发展

金冠电气:中标金额3937.8万元项目

ST交投:联合预中标盐津县水田新区体育公园建设项目(EPC)

华康医疗:预中标东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程

岱勒新材:实控人及股东拟协议转让5.01%公司股份

长盈通:筹划发行股份及支付现金购买生一升股权股票明起停牌

杰瑞股份:正式签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同

英洛华:拟1.2亿元收购全方科技100%股权

佛塑科技:拟购买金力股份控制权股票停牌

【增持】

隆基绿能:已回购3.03亿元股份

豪恩汽电:控股股东豪恩集团拟自本公告披露之日起6个月内,增持公司股份4000万元-8000万元。

同兴达:董事长提议回购2.5亿元-4亿元公司股份

尤夫股份:取消4元/股增持价格上限

豫园股份:拟回购不超过2亿元A股

中国能建:控股股东获得A股股份增持资金贷款支持

光洋股份:拟以7000万元-1亿元回购股份

东阳光:控股股东获得3.15亿元增持贷款

【业绩】

阳光电源:第三季度实现净利润26.4亿元同比下降7.96%

【复牌】

ST锦港:公司2024年半年度报告经董事会和监事会审议通过,并于2024年10月31日完成披露工作,股票明日复牌

阳谷华泰:拟购买波米科技100%股份

卓朗科技:实施退市风险警示

日播时尚:筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司控股权


【新股申购】

今日无新股


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