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股市情报:华为问界后,比亚迪重磅豪华车将上市,核心零部件防水能力成亮点 加大制度供给 建立新业态知识产权保护规则

任正非看好大算力时代 将成第四次工业革命基础

时间:2023-09-20 07:53
华为问界后,比亚迪重磅豪华车将上市,核心零部件防水能力成亮点 加大制度供给 建立新业态知识产权保护规则

【今日导读】

“一带一路”进展不断 110多国家代表已确认参加峰会

任正非看好大算力时代 将成第四次工业革命基础

华为问界后,比亚迪重磅豪华车将上市,核心零部件防水能力成亮点

加大制度供给 建立新业态知识产权保护规则


【财经精选】

1、交通运输部办公厅发布关于做好全面恢复国际邮轮运输有关工作的通知。通知提出,在上海、深圳邮轮港口试点恢复国际邮轮运输的基础上,经商有关部门,决定自本通知发布之日起,全面恢复进出我国境内邮轮港口的国际邮轮运输。

2、在9月19日的外交部例行记者会上,毛宁介绍,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办,截至目前,已经有110多个国家的代表确认与会。

3、国家能源局公告,截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。

4、日前生态环境部、水利部和自然资源部三联合印发《地下水污染防治重点区划定技术指南(试行)》,特别指出将划定特殊地下水资源保护区域,对地下水进行价值评估。

5、华为创始人兼CEO任正非与国际大学生程序设计竞赛基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光,任正非表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力。

6、证监会就金帝股份上市首日战略投资者出借证券有关事宜表示,融券业务符合当前监管规定,未发现相关主体绕道减持合谋进行利益输送等问题

7、在全球最早高举4680大圆柱电池大旗的是特斯拉,全球唯一实现了4680电池量产的是特斯拉,但近日特斯拉的电池路线却似乎发生了改变。据了解,在特斯拉北美官方网站上,装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前,只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型( Long Range、Performance )可供消费者购买。 

8、西安市住建局近日组织召开促进房地产市场平稳健康发展工作会议,会议提出,二环以外区域取消限购,全面推行“带押过户”。

9、北向资金19日净流入-24.23亿元,其中江苏银行、农业银行、科大讯飞分别获净买入3.44亿元、2.35亿元、1.78亿元。

10、周二美股三大指数集体收跌,道指跌0.31%,纳指跌0.23%,标普500指数跌0.22%。美国最大在线杂货配送公司Instacart上市首日涨超12%,盘中一度涨超40%。美国电动滑板车生产商Bird Global涨超100%。该公司之前以1900万美元价格收购了同行竞争对手Spin公司。欧洲主要股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.4%。


【政策】

1、【元宇宙】“未来产业”已成各地发力经济、谋划长远的重头戏

“2023第二届世界元宇宙大会”将于9月20日至22日在嘉定安亭举行。近期元宇宙相关政策接连不断。工信部等五部门此前还印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,构建先进元宇宙技术和产业体系,丰富元宇宙产品供给。另外工信部办公厅13日发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知,其中4个重点方向中也包括元宇宙。据国家信息中心统计,全国有超过20个省市围绕前沿领域推进未来产业。北京、上海、浙江、江西、山西、深圳等地陆续出台相关意见规划,绘制未来产业发展新蓝图。招商证券认为,政府提前制定元宇宙产业规划具有高度的前瞻性,显示政府对于元宇宙产业极其重视,意在提前发力前沿科技,并努力在元宇宙领域处于领先地位。

2、【一带一路】“一带一路”进展不断 110多国家代表已确认参加峰会

据媒体报道,9月19日外交部发言人在例行记者会上称,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月在北京举办,截至目前已有110多个国家的代表确认与会,高峰论坛期间的活动包括开幕式,互联互通、绿色发展、数字经济三场高级别论坛,以及关于贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作6场专题论坛,同时还将举办企业家大会。 “一带一路”国际合作高峰论坛不仅是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动,也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。“一带一路”倡议以互联互通为主线,旨在为国际经济合作提供新平台,为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来,“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。9月6日,国务院总理李强考察了中印尼合作项目雅万高铁。作为东南亚首条高速铁路,雅万高铁是中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目。“一带一路”进展不断,今年的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛十分值得期待。第三届峰会召开在即,沿线国家基础设施建设需求恢复,项目建设推进热度有望再度提升,带来订单和营业额的快速增长

3、【知识产权】加大制度供给 建立新领域新业态知识产权保护规则

在以“知识产权支持全面创新”为主题的第十二届中国知识产权年会上,国家知识产权局局长申长雨表示,下一步国家知识产权局将着力推动以下工作:着力加大知识产权制度供给,配合加快完成专利法实施细则修改,加快推动商标法及其实施条例、集成电路布图设计保护条例的修订,持续推进地理标志统一立法,建立大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则,更好发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用。创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。随着新一轮技术变革的加快和经济全球化深入发展,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显,世界各国均积极出台并实施强劲的知识产权保护政策措施,通过高标准的知识产权保护和高效益的知识产权运用,更好地释放和激发国家创新发展的动力,提升国家的全球影响力和辐射力。

4、【数字经济】“一带一路”重要峰会将开 数字经济为重要抓手

9月19日,外交部表示,第三届“一带一路国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办,活动包括开幕式,互联互通、绿色发展、数字经济三场高级别论坛。截至目前,已经有110多个国家的代表确认与会。中方将就高峰论坛的筹备工作同“一带路”的合作伙伴保持沟通。近年来,中国数字经济快速发展,“一带一路”共建国家特别是新兴国家在数字技术数字基础设施、数字市场和数字治理等方面则有较大提升空间和发展需求。此外,通过分享中国的发展经验,有望帮助共建国家的传统制造业和服务业转型升级。


【产业】

1、【算力概念】任正非看好大算力时代 将成第四次工业革命基础

9月19日,国际大学生程序设计竞赛 (ICPC)官网披露了华为创始人兼CEO任正非与ICPC基金会及金牌获得者的谈话纪要。任正非表示,我们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命,其规模之大不可想象,基础就是大算力。今天的年轻人是未来大算力时代的领袖,二三十年之内的人工智能革命,一定会看到年轻人星光闪耀

另外,9月20日,第八届华为全联接大会将在上海开幕。从技术上看,大会囊括华为云、数据存储、F5G(第五代固定网络)异腾AI计算产业等15个领域。民生证券认为,华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式,其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破,后续全联接大会秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。

2、【竹制品】产值达3200亿元 “以竹代塑”标准化研究工作展开

9月19日上午,由中国循环经济协会和宜宾市人民政府主办的“以竹代塑”标准化工作推进会在宜宾市兴文县举行。会上,中国循环经济协会“以竹代塑”标准化工作组正式揭牌成立;中国循环经济协会与兴文县人民政府签署战略合作协议,并发布“以竹代塑”标准化体系框架及首批“以竹代塑”标准建议名单,体系分为基础通用、日用品、工业生产、建材家具、其他等类别,建议名单涉及竹浆纤维、全竹浆食品包装原纸、竹编安全帽、竹基复合压力管道等内容。

3、【国产软件】产业数字化转型的灵魂,工业软件市场增速迅猛

工业软件作为工业技术和知识程序化的封装产品,是制造业数字化转型的灵魂。全球工业软件市场规模持续上升,中国市场增速更加迅猛。根据工信部数据,全球工业软件产业规模自2016年起持续上升,2022年规模达4779.5亿美元,预计2023年将突破5000亿美元。工业软件指专用于或主要用于工业领域,为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。智能制造是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键,工业软件则是发展智能制造不可或缺的关键基础。2023年4月14日,西门子宣布与微软合作,利用ChatGPT等生成式AI提升设计、工程、制造和运营流程效率。华泰证券认为,微软与西门子的合作,有望从协同办公、流程控制、车间质检等多个环节带来生产力变革,加速GPT+工业软件产业融合。

4、【零售】商超普遍看好双节假期销售,节庆主题相关消费或将受益

中国连锁经营协会日前对全国59家商超企业,开展了2023年中秋节、国庆节期间各商品品类的销售数据预测调查。调查显示,商超企业普遍预计户外出游、走亲访友、宅家休闲将成为节日销售重点。由于恰逢中秋节、国庆节双节合一,消费集中度将会提高,超市销售预期整体情况好于去年同期。今年上半年,随着消费日渐活跃,线下零售百货迎来复苏。光大证券认为,2023年8月社消增速表现略超市场预期,尤其是金银珠宝和化妆品类零售额增速环比7月提升显著。中秋和国庆假期即将来临,节庆主题相关消费或将受益,建议投资者关注低估值的百货龙头。

5、【无人驾驶】中高价位搭载率超过60%APA自动泊车赛道持续升温

高工智能汽车研究院监测数据显示,今年1-7月中国市场(不含进出口)乘用车前装标配APA泊车交付180.77万辆,同比增长22.73%。在车型价位区间方面,30万元及以上APA泊车交付量占比超过6成,平均搭载率也超过6成,达到61.99%。APA自动泊车功能要求车辆可自动识别车位,以及自动控制车身的横向及纵向移动,该技术已在燃油车领域发展多年,由于成本高昂、配置规模一直较低。由于高级辅助驾驶功能的发展,多家辅助驾驶企业推出了行泊一体的技术方案。用辅助驾驶的技术架构实现自动泊车功能。该技术一方面提高了辅助驾驶系统的性价比,另一方面加快了APA的普及速度,并为自动泊车提供了遥控泊车、循迹泊车以及自主代客泊车等高级泊车功能。高工智能汽车研究院预计,今年乘用车融合泊车标配搭载量将突破200万辆,2025年市场规模有机会冲刺500万辆。

6、【就业概念】企业招聘数据边际改善 相关服务业景气度将回暖

据券商调研统计,招聘数据更新显示,9月4日至9月10日,企业新增招聘帖数为18.98万个,新增招聘公司数为5.97万个,分别恢复至2019年的98.04%和90.75%。8月份,boss直聘、前程无忧、智联、猎聘等网站新增招聘职位数分别为1836万、428万、684万、365万个。财通证券表示,根据国家统计局数据,8月全国城镇调查失业率为5.2%,比上月下降0.1个百分点,青年人就业在8月份出现明显改善。各部门将继续落实好稳就业各项政策举措,扩大就业容量。政策稳增长下企业投资增加有望带动用工需求,人服行业有望首先受益。

7、【制氢】我国科研人员突破电解制氢高能耗难题 有望加快氢能推广应用

据媒体报道,近日,紫金矿业新能源新材料科技(长沙)有限公司刘瑛博士团队,联合华南理工大学陈宇教授团队,研发了一种含铯元素的新材料,可使固体氧化物电解水制氢的产氢速率较传统电解水制氢技术得到较大提升,有望为氢能高效低能耗制取提供新路径。这一成果,日前发布在国际能源学类期刊《美国化学学会能源快报》上。氢能是我国能源体系的重要组成部分和实现绿色低碳转型的重要载体。作为最清洁的制氢技术和储能形式的电解水制氢,因电能消耗高、制氢成本高等原因,使用占比仅为1%。如何降低电解水制氢成本,是行业面临的一大挑战,也是真正实现能源零碳转型的关键。我国科研人员研发的这种铯掺杂新电极材料表现出了极高的电化学反应活性,从而使得电解过程在中低温环境下运行成为可能,极大提高了电解制氢的电化学性能和稳定性,从而大幅度降低运行成本。如果能将这一研究成果广泛应用,可有效解决铷、铯小金属资源利用问题。

8、比亚迪产业链华为问界后,比亚迪重磅豪华车将上市,核心零部件防水能力成亮点

仰望汽车官微此前宣布,将在9月20日召开仰望U8上市发布会。资料显示,仰望U8整车创新密封设计,同时得益于易四方技术平台,可实现如原地掉头、敏捷转向、极限操稳、应急浮水等场景功能。近日,随着上市的临近,仰望针对应急浮水能力公布了更多技术细节,还表示该功能将在仰望U8车型上实现全系标配。仰望U8整车与防水相关的161个零部件全部满足IP67防水等级要求,核心零部件防水能力达IP68级别。另外,国金证券表示,9月来蔚来EC6、比亚迪元 Plus冠军版、启源A07、问界新M7、领克08、银河L6、仰望U8豪华版上市,其中问界新M7定价超预期&具备高阶智能驾驶能力,Mate60 热度下受市场关注度较高。若订单持续释放,边际受益的零部件供应商值得关注。


【涨价】

1、烧碱厂家密集检修,这一产品主力期货品种连续大涨

9月19日,烧碱主力合约大涨5.4%。  东证期货表示,烧碱作为典型的两高行业,产能扩张受政策限制较为严重。过去五年年均产能增速仅2.2%。在碳中和的背景下,预计其未来产能增速或继续低位。国内烧碱下游需求主要分布在氧化铝、化工、造纸及印染化纤等领域。  对于本轮烧碱的上涨,东证期货认为一方面与近期氯碱企业检修较多,开工负荷偏低有关。另一方面,氧化铝价格上行带来了复产预期,这将刺激烧碱需求的增加。考虑到后期仍有较大规模的烧碱装置需要检修,且氧化铝的复产尚在进行中,因此预计短期烧碱价格仍将偏强。


【海外风向】

1、【英伟达概念】英伟达H100 GPU二季度出货量超过900吨

《科创板日报》18日讯,市场研究公司Omdia发布报告,预计二季度,英伟达用于人工智能(AI)和高性能计算(HPC)应用的H100 GPU的出货量超过900吨。Omdia认为单片H100 GPU的重量约为3千克,因此,估计英伟达在第二季度售出了约30万片H100。Omdia表示,预计英伟达在未来几个季度将销售大致相同数量的GPU,因此该公司预计今年将销售约3600吨的H100 GPU。如果增长速度保持不变,那么每年大约出货120万个H100 GPU。英伟达公司作为全球GPU市场的巨头,在各行业的AI项目中被广泛采用,其出货量显示AI算力需求强劲。天风证券研报表示,AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线,并且开始进入业绩兑现阶段,建议积极关注Q3基本面受益于AI而显著改善的标的。

2、【先进封装】英特尔推出玻璃基板计划 重新定义芯片封装

据报道,英特尔公司推出用于下一代先进封装的玻璃基板,称这一“程碑式的成就”将重新定义芯片封装的边界,能够为数据中心、人工智能和图形构建提供改变游戏规则的解决方案,推动摩尔定律进步。。英特尔声称,下一代玻璃基板最初将用于需要较大尺寸封装的应用,如涉及数据中心和人工智能的商业方面。该公司预计将从2025年后开始提供完整的玻璃基板解决方案,并有望在2030年之前在封装上实现1万亿个晶体管。与现代有机基板相比,该玻璃基板具有“更好的热性能、物理性能和光学性能”,可将互连密度提高10倍。该玻璃基板还能承受更高的工作温度,并能通过增强的平面度将图案失真减少50%,从而提高光刻的聚焦深度,并为设计人员提供了更多的电源传输和信号布线灵活性。


【公告解读】

三生国健:公司获得重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液《药物临床试验批准通知书》

普利特:公司及子公司获得LCP薄膜产品授予发明专利权通知书

交建股份:联合体中标S22天天高速安庆至潜山段(凉亭至月山)路基路面工程施工LYTJ-01标段,中标金额8.74亿元

国药现代:控股子公司药品注射用头孢米诺钠通过仿制药一致性评价

云海金属:9月20日起,公司中文名称变更为“宝武镁业科技股份有限公司”,证券简称变更为“宝武镁业”

华天酒店:拟受托管理阳光酒管80%股权

隆基绿能:拟投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目,本项目预计总投资39.15亿元。

新北洋:控股子公司中标建设银行升级版自助柜员机采购项目

高能环境:中标长春市餐厨垃圾处理厂200吨/天餐厨垃圾处理委托运营服务项目,中标金额7497万元

宏昌电子:子公司珠海宏昌与比亚迪供应链公司签订《汽车零部件生产性物料采购通则》,比亚迪供应链公司将向珠海宏昌采购环氧树脂,具体采购型号、采购量、采购价格等以双方另行签订的采购合同/订单为准

哈空调:截止本公告披露日,公司及控股子公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化,公司股票交易异常波动期间无涉及热点概念

康为世纪:全资子公司产品获得二类医疗器械注册证

中持股份:控股子公司中标1.1亿元施工项目

北京利尔:与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署《北京利尔高温材料股份有限公司总部迁驻洛阳合作框架协议》,公司将加大在洛阳市的投资

金智科技:中标深能疏勒2000MW光储一体化项目一期500MW工程220kV升压汇集站二次设备采购项目,中标金额为2299.69万元

张江高科:拟向大众交通(集团)股份有限公司以人民币3.53亿元转让持有的上海数讯信息技术有限公司28.96%股权。

赛福天:公司签署日常销售框架合同,合同约定2023年11月1日起至2024年12月31日,公司及赛福天新能源向一道新能源、一道光伏、一道新能供应单晶N型TOPCon电池片数量合计1.68亿片

中国天楹:与右玉县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议

秦川机床:控股子公司投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园(一期)项目“,项目总投资3.6亿元

龙净环保:拟与中广核设合资公司开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目

东北制药:拟在阿曼苏丹国投资组建一家医药企业

中恒电气:子公司拟转让杭州煦达8%股权

【增持】

毕得医药:实际控制人拟增持500万元-1000万元

君实生物:拟以3000万元-6000万元回购公司股份

海联金汇:拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过人民币9元/股

【业绩】

顺丰控股:8月份的速运物流业务营收为150.54亿元

圆通速递:8月快递产品收入40.67亿元,同比增长6.19%

申通快递:8月份的快递服务业务收入为31.88亿元


【新股申购】

开特股份:申购代码889966,申购价格7.37元,发行市盈率18.8倍,公司主营传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品。


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