晶合集成：业绩与技术双驱动，OLED芯片突破助推明日走势

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晶合集成（2025-09-26）炒作逻辑：晶合集成2025年上半年业绩亮眼，净利润大增77.61%，40nm OLED显示驱动芯片批量生产，扩产计划进行中，明日股价受多重利好支撑，但需警惕获利回吐。

晶合集成：业绩与技术双驱动，OLED芯片突破助推明日走势

来源：专家复盘组时间：2025-09-26 16:05 关键词：晶合集成芯片 OLED 业绩增长扩产国企改革

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

晶合集成（2025-09-26）真正炒作逻辑：芯片+OLED+国产替代+国企改革

1、业绩大幅增长：2025年上半年营收同比增长18.21%，归母净利润同比增长77.61%，主因产品结构优化、高毛利CIS与PMIC占比提升，显示盈利能力增强。
2、技术突破进展：40nm OLED显示驱动芯片已批量生产并贡献营收，28nm OLED显示驱动芯片预计2025年底进入风险量产，体现公司在先进制程上的领先布局。
3、扩产计划利好：下半年计划扩产约2万片/月，产能利用率维持高位，设备已下单，表明需求旺盛，未来增长可期。
4、国企背景支撑：最终控制人为合肥市人民政府国资委，属地方国企，政策支持稳定，2024年境外营收占比约39.82%，国际化程度高。

1、高开可能性大：受今日业绩增长和技术突破等利好刺激，明日可能高开。
2、震荡上行概率高：若资金持续关注芯片板块，股价可能震荡上行，但需注意整体市场情绪。
3、获利回吐风险：今日涨幅若过大，明日可能面临获利盘压力，导致冲高回落。

1、持有观望：已持仓者可继续持有，关注量能变化。
2、逢高减仓：短线投资者可考虑在冲高时部分减仓，锁定利润。
3、谨慎追高：未持仓者勿盲目追高，等待回调机会，注意风险控制。

1、业绩增长逻辑：公司上半年营收51.98亿元、同比增长18.21%，归母净利3.32亿元、同比增长77.61%，主要得益于产品结构优化，高毛利的CIS（CMOS图像传感器）和PMIC（电源管理集成电路）占比提升，直接改善毛利率和盈利能力，吸引投资者关注。
2、技术突破逻辑：40nm OLED显示驱动芯片已批量生产并贡献营收，28nm版本预计2025年底风险量产，这表明公司在显示驱动芯片领域的技术进步，契合OLED市场增长趋势，提升公司竞争力。
3、扩产计划逻辑：下半年扩产约2万片/月，产能利用率高位运行，设备已下单，反映下游需求强劲，未来营收有望持续增长，为股价提供基本面支撑。
4、国企背景逻辑：合肥市人民政府国资委为最终控制人，属地方国企，政策风险较低，且境外营收占比39.82%，显示全球化布局，增强抗风险能力和长期稳定性。

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