恒润股份：算力租赁+风电双轮驱动，国资背景催化估值重塑

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恒润股份（2025-04-28）炒作逻辑：恒润股份凭借子公司上海润六尺深度布局算力租赁赛道，同时保持海上风电法兰全球领先地位，国资控股+股权转让事件引发市场想象空间。

恒润股份：算力租赁+风电双轮驱动，国资背景催化估值重塑

来源：专家复盘组时间：2025-04-28 16:19 关键词：恒润股份算力租赁风电法兰股权转让智算中心

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炒作逻辑说明

恒润股份（2025-04-28）真正炒作逻辑：算力租赁+风电设备+股权转让+国资改革

1、算力租赁布局：控股子公司上海润六尺通过收购芜湖六尺股权，进一步强化算力租赁业务，与英伟达、新华三等上游厂商深度合作，具备智算中心建设及算力租赁能力。
2、风电产业优势：公司是全球领先的海上风电塔筒法兰供应商，尤其在12MW及以上大兆瓦产品领域具备稀缺性，受益于海上风电行业高景气。
3、国资背景支撑：实控人为济宁国资委，增强市场对公司资源整合及业务拓展的信任度。
4、股权转让事件催化：股东质押违约引发的股权司法冻结及转让，可能引发市场对后续股权结构变化的预期博弈。

1、高开低走风险：若今日算力板块情绪过热，次日可能出现资金获利了结，导致高开低走。
2、板块联动影响：算力租赁板块若持续强势（如鸿博股份、中贝通信跟涨），恒润或借势突破压力位。
3、量能关键指标：需观察次日早盘成交量是否放大至今日80%以上，否则可能冲高回落。

1、持仓者策略：若早盘冲高至7%以上且板块分化，建议分批止盈；若站稳5日线可保留底仓。
2、持币者策略：回踩10日均线（约28.5元）且分时量能缩量至3万手以下时轻仓试错。
3、风险警示：若开盘15分钟内跌穿今日最低价且换手率>5%，需警惕主力出货风险。

1、核心驱动力：算力租赁业务已形成'建设-运维-租赁'全链条能力，2024年规划算力规模达5000P，对应年化收入约7.5亿元。
2、风电业务壁垒：12MW法兰单品毛利率超40%，目前全球仅3家企业具备量产能力，2024年海上风电招标量同比预增60%形成强支撑。
3、估值重构空间：当前PE(TTM)35倍低于算力板块平均58倍，若按分部估值法，算力业务有望带来50%以上估值提升。

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