九洲药业CDMO业务亮眼，海外订单与产能扩张驱动炒作逻辑

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九洲药业（2025-09-25）炒作逻辑：九洲药业上半年营收净利双增，单季度净利率重回20%以上，台州基地产能扩建在即，海外订单近千万美元，CDMO平台强化引发市场关注。

九洲药业CDMO业务亮眼，海外订单与产能扩张驱动炒作逻辑

来源：专家复盘组时间：2025-09-25 17:28 关键词：九洲药业 CDMO 产能扩张海外业务业绩增长

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炒作逻辑说明

九洲药业（2025-09-25）真正炒作逻辑：医药CDMO+产能扩张+海外业务

1、业绩超预期：上半年营收和净利润同比增长，单季度销售净利率重回20%以上，显示盈利能力改善
2、产能释放预期：台州基地一期取得许可证，多肽GMP产能扩建至800kg/年预计2025年底投产，ADC和小核酸平台推进，强化未来增长潜力
3、海外订单驱动：海外收入占比超80%，美国、日韩及欧洲客户项目快速增长，上半年海外多肽新签合同近千万美元，原料药价格稳定
4、CDMO平台强化：为诺华等全球大药企提供商业化CMO服务，构建创新药CDMO全产业链一站式平台，客户粘性增强

1、可能高开震荡：受今日利好刺激，明日股价可能高开，但需关注市场整体情绪和获利盘压力，预计震荡上行
2、量能关键：若成交量放大，可能延续上涨趋势；否则，可能冲高回落
3、关注技术位：重点观察前期高点阻力位和均线支撑

1、逢低布局：若回调至支撑位，可考虑分批买入，避免追高
2、止损设置：设定止损位，如跌破5日均线则减仓控制风险
3、持有观望：对于已有仓位，可持有观望，关注后续产能释放和订单进展

1、基本面支撑：公司上半年业绩超预期，净利率提升表明经营效率改善，CDMO订单持续向好，提供扎实炒作基础
2、成长性预期：产能利用率爬坡和年底投产的多肽产能扩建，叠加ADC、小核酸新兴平台，推动未来收入增长预期
3、国际化优势：海外收入占比高，新签合同显示全球竞争力，原料药价格稳住降低波动风险，吸引资金关注
4、产业链整合：一站式CDMO平台服务大药企，客户粘性增强，提升长期估值逻辑

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