九洲药业：一季报稳增+多肽产能扩建引爆CDMO预期，海外订单成护城河

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九洲药业（2025-04-15）炒作逻辑：九洲药业一季报净利润增长5.68%，多肽药物产能明年将翻倍至800公斤/年，CDMO海外订单占比80%构筑业绩韧性，创新药布局打开长期空间。

九洲药业：一季报稳增+多肽产能扩建引爆CDMO预期，海外订单成护城河

来源：专家复盘组时间：2025-04-15 15:46 关键词：九洲药业 CDMO 创新药业绩预增多肽药物偶联药物海外订单

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炒作逻辑说明

九洲药业（2025-04-15）真正炒作逻辑：CDMO+创新药+业绩预增

1、业绩增长：公司发布2025年一季报，净利润同比增长5.68%，扣非净利润增长7.17%，显示基本面稳健增长。
2、多肽药物产能扩张：多肽部门二期商业化产能预计2025年9月投产，总产能提升至800公斤/年，强化未来交付能力。
3、偶联药物平台优势：已具备高活linker payload临床GMP生产线和商业化车间，未来产能将达百公斤/年，布局创新药赛道。
4、CDMO业务增长：2024年CDMO新增项目数及合同金额同比增15%、20%，海外订单占比80%，临床后期及商业化项目占比提升。
5、关税影响有限：美国市场收入仅占2%，当前关税政策对公司业务冲击较小。

1、短期情绪驱动：一季报增长叠加创新药产能预期，可能引发资金短期关注，但增速偏低或限制涨幅。
2、技术面压力：若今日已反映利好，明日可能高开低走或震荡整理，需关注量能是否持续放大。
3、板块联动：医药板块整体表现及CDMO行业景气度将影响股价波动。

1、高开不追涨：若开盘涨幅超3%，警惕获利盘抛压，避免追高。
2、量能确认：放量突破前高可持有，缩量冲高则考虑逢高减仓。
3、趋势跟随：若站稳5日均线且医药板块走强，可保留底仓博弈产能落地预期。

1、核心驱动：CDMO业务持续扩张+创新药产能落地预期构成短期炒作主线。
2、风险点：一季报增速较低可能限制炒作高度，需警惕业绩兑现不及预期。
3、长期价值：多肽/偶联药物产能建设匹配行业趋势，海外客户结构降低政策风险。

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