剑桥科技：光模块业务高增长，CPO技术引领AI算力浪潮

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剑桥科技（2025-09-26）炒作逻辑：剑桥科技上半年营收和净利润双双增长，高速光模块业务突出，800G产品量产、1.6T送样测试，CPO技术预研亮相，产能被北美大客户占用，受益AI算力需求，今日炒作逻辑清晰。

剑桥科技：光模块业务高增长，CPO技术引领AI算力浪潮

来源：专家复盘组时间：2025-09-26 17:29 关键词：剑桥科技 603083 光模块 CPO AI算力业绩增长

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

剑桥科技（2025-09-26）真正炒作逻辑：光模块+CPO+AI算力

1、业绩高增长：上半年营收20.35亿元、同比增长15.48%，归母净利润1.21亿元、同比增长51.12%，高速光模块业务贡献突出，显示公司盈利能力和成长性强劲。
2、技术领先量产：800G OSFP/LPO光模块已量产，1.6T OSFP送样测试，1.6T/3.2T CPO光引擎预研样机亮相CIOE，体现公司在高速光模块领域的技术前沿地位。
3、产能需求旺盛：今明两年产能扩张以800G为主、1.6T逐步上量，且今年产能基本被现有北美大客户全部占用，表明订单饱满，需求确定性高。
4、AI算力驱动：公司推进CPO器件研发，契合AI算力对高带宽、低功耗的需求，受益于数据中心和人工智能基础设施升级浪潮。

1、可能高开冲高：受今日正面消息刺激，明日股价可能高开并继续冲高，延续炒作热情。
2、警惕获利回吐：若今日涨幅较大，明日可能出现短线获利盘涌出，导致震荡或回调，需关注量能变化。
3、整体偏强震荡：基于基本面支撑，预计明日整体走势偏强，但波动可能加剧，不宜追高。

1、逢低关注：若明日开盘涨幅不大或回调，可考虑逢低适量布局，重点观察5日均线支撑。
2、设置止损：短线操作者应设置止损位（如今日收盘价下方3%-5%），控制风险。
3、关注成交量：若明日成交量持续放大，可视为资金介入信号；反之缩量则谨慎持有。
4、避免追高：若股价大幅高开，避免盲目追涨，等待分时调整机会。

1、业绩驱动逻辑：公司上半年净利润同比增长51.12%，高速光模块业务成为增长引擎，市场看好其持续盈利潜力。
2、技术突破逻辑：800G光模块量产和1.6T/3.2T CPO研发进展，显示公司技术领先，契合行业高带宽趋势，吸引资金关注。
3、行业趋势逻辑：AI算力需求爆发带动光模块市场扩容，公司作为国内光模块龙头，直接受益于北美大客户订单，基本面支撑强劲。
4、资金炒作逻辑：今日消息集中释放，叠加AI热点题材，短线资金可能涌入炒作，但需注意消息面消化后的波动风险。

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