广信材料：大基金三期引爆光刻胶国产替代浪潮，集成电路+石墨烯双轮驱动

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广信材料（2025-06-30）炒作逻辑：政策加码与大基金千亿注资引爆半导体材料行情，广信材料PCB光刻胶占比超54%深度受益AI需求，集成电路光刻胶延伸突破叠加石墨烯涂料放量在即，产能扩张助力国产替代加速。

广信材料：大基金三期引爆光刻胶国产替代浪潮，集成电路+石墨烯双轮驱动

来源：专家复盘组时间：2025-06-30 18:44 关键词：广信材料光刻胶国产替代半导体材料石墨烯涂料大基金三期

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炒作逻辑说明

广信材料（2025-06-30）真正炒作逻辑：光刻胶+半导体材料+国产替代+石墨烯涂料

1、政策驱动：国常会强调加快突破关键核心技术，加大科技攻关力度，利好半导体材料国产替代
2、大基金加持：六大行1140亿注资国家大基金三期，直接利好半导体产业链核心企业
3、光刻胶主业高占比：PCB光刻胶占营收54.44%，受益AI推动的PCB需求增长及国产替代空间
4、技术延伸突破：从PCB光刻胶向平板显示/集成电路光刻胶延伸，成立微电子事业部专攻高端领域
5、产能扩张落地：年产5万吨电子材料项目进入试生产，提升原材料自主可控能力
6、新增长点显现：石墨烯重防腐涂料性能超国际品牌，三季度将开启放量周期

1、高开震荡：受政策与行业利好刺激，早盘或高开冲高
2、分化压力：短期获利盘及板块轮动可能引发盘中震荡
3、量能关键：需维持今日量能水平方能延续强势
4、龙头标杆效应：若半导体材料板块持续活跃，有望领涨细分领域

1、持仓策略：高开不追涨，关注前半小时量能配合
2、止盈点位：冲高至+7%以上且量价背离可部分止盈
3、低吸机会：分时回踩5日均线且缩量企稳可加仓
4、风控底线：跌破今日阳线实体中点且放量需止损
5、板块联动：同步观察容大感光、彤程新材等光刻胶个股动向

1、核心驱动力：国家大基金三期1140亿资金注入半导体产业链，光刻胶作为'卡脖子'环节获政策资金双加持
2、业绩弹性：PCB光刻胶主业覆盖胜宏科技等头部客户，AI服务器需求激增传导至上游材料
3、技术突破：从PCB领域向集成电路光刻胶延伸，微电子事业部专项攻坚高阶制程
4、产能释放：5万吨电子材料项目试产打破原料进口依赖，成本优势强化
5、新增量极：石墨烯重防腐涂料性能超国际品牌，挪威NORSOK认证落地将打开海工市场
6、板块联动性：半导体材料板块获机构密集调研，容大感光等形成板块效应

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