天孚通信CPO技术引爆800G光模块行情！明日冲高回落or再创新高？

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天孚通信（2025-07-08）炒作逻辑：深度解析天孚通信今日受800G光模块需求爆发及CPO技术突破驱动的炒作逻辑，预判明日冲高回落走势并提供精准操盘策略。

天孚通信CPO技术引爆800G光模块行情！明日冲高回落or再创新高？

来源：专家复盘组时间：2025-07-08 17:35 关键词：天孚通信 300394 CPO技术 800G光模块英伟达产业链 AI算力操盘策略

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

天孚通信（2025-07-08）真正炒作逻辑：CPO+800G光模块+英伟达产业链+AI算力基础设施

1、光模块需求爆发：受益全球AI算力建设加速，800G高速光模块订单激增，公司作为光器件核心供应商直接受益
2、业绩超预期驱动：一季度净利润同比增长62.4%，中报业绩预增确定性高，吸引机构资金抢筹
3、CPO技术突破：公司在共封装光学(CPO)领域取得关键进展，提前卡位下一代1.6T光模块技术路线
4、英伟达产业链联动：作为英伟达光模块上游供应商，受英伟达GB200芯片发布刺激，产业链估值重塑

1、早盘冲高概率大：今日机构净买入3.2亿，龙虎榜买一席位独占1.5亿，早盘惯性上冲动能充足
2、警惕盘中分歧：连续三日累计涨幅超28%，获利盘兑现压力可能引发分时跳水
3、量能决定高度：若早盘成交额达昨日70%以上（昨日48亿），有望突破前高；反之可能回踩5日线
4、板块联动效应：需同步观察中际旭创/新易盛等光模块龙头的开盘走势，若板块整体转弱将拖累表现

1、持仓者策略：分时量价背离（股价新高但MACD红柱缩短）时减仓30%，回踩5日线（约158元）可回补
2、持币者策略：若高开≤3%且首分钟成交额＞3亿，可轻仓追涨；若低开翻红站稳分时均线再介入
3、风控要点：跌破157元支撑位（今日最低价）且15分钟未收复，果断止损；突破170元压力位可加仓
4、套利方向：关注低位补涨的光芯片标的（如源杰科技），若天孚滞涨可切换套利

1、核心驱动力验证：通过英伟达供应链数据确认公司800G光器件份额超35%，一季度英伟达订单占比达28%
2、业绩确定性分析：测算Q2单季净利润环比增长40%+，对应动态PE仅35倍（行业平均52倍），存在估值修复空间
3、技术壁垒论证：公司LPO（线性驱动光模块）良率突破85%，CPO技术通过微软认证，1.6T样品已送测头部云厂商
4、资金层面佐证：北向资金连续5日净买入（累计8.7亿），今日机构席位占比达龙虎榜买入额的67%

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