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天源迪科（2025-03-12）炒作逻辑：深度解析天源迪科收购金华威剩余股权的战略价值，揭秘其作为华为政企/超聚变服务器核心渠道商的成长空间，预判算力风口下的持续爆发潜力。
- 今日炒作逻辑
- 明日走势预判
- 明日操盘策略
- 炒作逻辑说明
天源迪科（2025-03-12）真正炒作逻辑：算力服务器+华为产业链+无人机+股权收购
- 1、全资控股金华威：公司收购剩余45%股权，强化对核心子公司控制，提升华为/超聚变/大疆三大高景气赛道利润贡献
- 2、算力服务器风口：金华威作为超聚变总经销商，直接受益AI算力服务器需求爆发，2月28日互动易证实GPU服务器分销资质
- 3、华为生态核心成员：分销华为政企业务占比超75%，深度绑定华为在信创、云计算等领域的政企市场扩张
- 4、多产品线协同效应：无人机平台商资质提供智慧城市等新增长点，三大产品线形成政企数字化综合解决方案能力
- 1、情绪溢价延续：今日放量突破年线，若算力板块维持热度，有望冲击6.5元前高
- 2、获利盘兑现风险：日内振幅已达15%，需警惕短线资金早盘兑现导致冲高回落
- 3、量能关键指标：需维持今日8亿元以上成交额方能支撑续涨，缩量则可能回踩5.8元支撑
- 1、集合竞价观察：高开3%以上且竞价量超5万手，则持有待冲高；平开或低开需警惕转弱
- 2、板块联动操作：若中科曙光/高新发展早盘走强，可持股至午盘；若板块分化则逢高减仓
- 3、筹码峰压力位：6.3-6.5元区域为历史密集套牢区，建议分笔止盈而非一次性清仓
- 4、止损纪律：跌破分时均线且30分钟未收复，或下破5.7元整数关口，执行止损
- 1、股权收购价值：3.06亿收购对应2023年PE约12倍（按45%股权对应净利2550万测算），显著低于上市公司当前35倍PE，存在估值修复空间
- 2、超聚变增长弹性：超聚变2023年市占率中国前三，金华威分销占比已近20%，假设2024年服务器业务翻倍将直接增厚上市公司利润超4000万
- 3、华为生态纵深：华为预计2024年政企业务增长40%+，作为核心总代有望获得超额增速，且存在昇腾AI生态合作延伸预期
- 4、无人机场景想象：大疆行业应用覆盖应急/测绘等百亿市场，5.53%占比基数低易实现边际突破
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