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亚玛顿（2025-07-04）炒作逻辑：政策推动光伏行业供给侧改革叠加30%集体减产落地，公司凭借超薄玻璃技术优势及海外产能扩张，开启新一轮景气周期
- 今日炒作逻辑
- 明日走势预判
- 明日操盘策略
- 炒作逻辑说明
亚玛顿（2025-07-04）真正炒作逻辑：光伏玻璃+产能出清+海外扩张+超薄技术
- 1、政策驱动：工信部召开光伏产业座谈会，强调综合治理低价竞争、推动落后产能退出，政策利好光伏行业高质量发展
- 2、行业减产：光伏玻璃行业集体减产30%确认属实，产能加速出清改善供需关系，促进行业盈利修复
- 3、技术壁垒：公司1.6mm超薄光伏玻璃销量占比超50%，深加工能力行业领先，技术优势构筑竞争护城河
- 4、海外扩张：阿联酋50万吨光伏玻璃项目落地，总投资2.4亿美元，规避贸易风险并抢占海外增量市场
- 1、高开预期：政策与减产双重利好发酵，早盘大概率高开3%-5%
- 2、分化可能：板块跟风股或出现冲高回落，但龙头股有望维持强势
- 3、量能关键：需观察开盘30分钟量能是否达昨日50%，放量则有望冲击涨停
- 4、压力位置：前期套牢盘密集区在28.5元附近，突破需板块协同
- 1、激进策略：高开≤3%且量比＞2可轻仓追涨，止损设-5%
- 2、稳健策略：分时回踩5日均线（约26.2元）企稳低吸
- 3、止盈原则：冲高至28元上方且分时量价背离则分批兑现
- 4、风控重点：跌破25.8元支撑位无条件止损，防范利好兑现回调
- 1、政策拐点：工信部座谈会定调治理低价竞争，政策底已现加速行业出清
- 2、供需反转：减产30%扭转供过于求格局，光伏玻璃价格企稳回升在即
- 3、技术溢价：1.6mm超薄玻璃占比过半，深加工能力构筑毛利护城河
- 4、出海逻辑：中东50万吨项目对冲贸易风险，海外高价市场提升盈利弹性
- 5、龙头受益：减产加速小厂退出，技术龙头市占率与议价权同步提升
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